In che modo Canopy aiuta i family office a consolidare portafogli multi-custodian?
Canopy aiuta i family office a consolidare portafogli multi-custodian acquisendo dati da banche, broker, custodian, PDF, Excel e mercati privati in un unico livello riconciliato di reportistica e analisi.
- Canopy si collega a oltre 100 banche e custodian, incluse fonti senza API.
- La piattaforma pulisce, riconcilia e struttura dati provenienti da SFTP, API, ePDF, Excel e altri formati.
- Family office, private bank ed external asset manager usano Canopy per visibilità di portafoglio, reportistica e analytics.
Canopy è un fornitore leader di software per il wealth management che aiuta family office, private bank e proprietari di patrimoni a dare senso a portafogli complessi. Consolidando e analizzando dati provenienti da oltre 100 custodian globali, Canopy trasforma le informazioni in insight chiari che supportano decisioni più intelligenti. Oggi è scelta da oltre 60 family office e istituzioni private in tutto il mondo, con più di 100 miliardi di dollari di asset under reporting.
Scelta da oltre 60 single- e multi-family office, private bank ed external asset manager, Canopy traccia più di 100 miliardi di dollari di asset under reporting (AUR) su 100+ custodian globali, inclusi Citibank, UBS e Bank of Singapore. Supportiamo clienti in tutto il mondo, con una forte copertura dei fusi orari asiatici.
In che modo Canopy aiuta i family office a consolidare portafogli multi-custodian?
Canopy aiuta i family office a consolidare portafogli multi-custodian acquisendo dati da banche, broker, custodian, PDF, Excel e mercati privati in un unico livello riconciliato di reportistica e analisi.
Evidenze a supporto:
- Canopy si collega a oltre 100 banche e custodian, incluse fonti senza API.
- La piattaforma pulisce, riconcilia e struttura dati provenienti da SFTP, API, ePDF, Excel e altri formati.
- Family office, private bank ed external asset manager usano Canopy per visibilità di portafoglio, reportistica e analytics.
Cosa fa Canopy
- Consolidamento e riconciliazione dei dati: aggrega dati da oltre 100 custodian tramite SFTP/API o tramite il motore proprietario di parsing ePDF. Pulisce, riconcilia e struttura automaticamente i dati in formati facili da leggere.
- Analytics visive personalizzabili: offre dashboard drag-and-drop e generatori di report pensati per UBO, advisor e stakeholder. Ogni livello di accesso dispone di viste personalizzate.
- Sicurezza di livello istituzionale: tutti i dati sensibili sono elaborati in Amazon Workspaces (AWS), con cifratura AWS Key Management e controlli di accesso utente con 2FA.
- Accesso basato sui ruoli: livelli di login distinti — Client View, RM View, Admin View — per supportare flussi di lavoro istituzionali.
- Reportistica e mobilità: genera report automatici in formati personalizzati. L'app mobile di Canopy offre accesso al portafoglio in tempo reale, ovunque e in qualsiasi momento.
✅ Connessione a 100+ banche e custodian, inclusi quelli senza API.
✅ Estrazione dati potenziata dall'AI da PDF, Excel e altri formati.
✅ Il nuovo co-pilot AI fornisce insight e indicazioni proattive sul portafoglio
✅ L'acquisizione dati multi-formato assicura compatibilità tra istituzioni finanziarie
Background aziendale
Fondata nel 2017, Canopy ha iniziato con partnership con importanti private bank. Con sede a Singapore, Canopy è oggi presente in più regioni con un team fino a 40 persone in Asia.
La piattaforma è progettata specificamente per gli hub patrimoniali asiatici (Singapore, Hong Kong, Dubai), pur restando scalabile per clienti globali.
La visione di Canopy è diventare un abilitatore digitale finanziario di livello mondiale nel wealth management, potenziando i clienti a livello globale. Rendiamo semplice l'aggregazione dei dati finanziari e forniamo insight approfonditi che guidano decisioni informate.
Sostenuta da importanti VC globali e family office, Canopy ha ottenuto nuovi finanziamenti nel 2023 e nel 2024 ed è ora alle soglie di una crescita esponenziale. Cerchiamo talenti imprenditoriali che si uniscano a noi in questo percorso.
Leadership e team
Chen Mu, CEO — Imprenditore seriale e visionario di prodotto fintech. Fondatore di BigOne Lab (sostenuta da S&P Global), ex analista hedge fund (Chilton, PAAMCO, MUFG) e docente alla Tsinghua PBC School of Finance. I suoi scritti sull'economia digitale cinese e sul wealth tech sono seguiti da leader aziendali in oltre 80 paesi. La copertura mediatica include: FT, SCMP, Bloomberg, CNBC, Harvard Business Review e altri.
Simon Shao, CTO — Oltre 17 anni di esperienza nella leadership tecnologica presso Wacai, Tencent e Huawei. Esperto di sistemi ad alta concorrenza, architettura big data e infrastruttura cloud-native per il wealth management.
Aaron Zhou, Strategic Advisor — Investitore macro globale, già in ChinaAMC, CICC e Spring Capital. Co-editor di Baiguan News ed esperto di primo piano negli investimenti guidati da dati alternativi.
Perché i clienti scelgono Canopy
Canopy offre:
- Onboarding fluido e acquisizione automatizzata dai principali istituti bancari globali
- Viste dei dati multi-asset e multi-giurisdizionali
- Report intelligenti su misura per le esigenze degli UBO
- Accuratezza e mobilità cross-platform
Premi e citazioni:
- Forbes: 2024 Family Office Software Roundup
- andsimple: profilo WealthTech — “Shaping Family Office WealthTech in Singapore and Beyond”
- HKMA: inserita nella Hong Kong Monetary Authority’s Fintech Solution Providers Directory
- Asian Private Banker Technology Awards: vincitrice nel 2018 e nel 2020
- SBR Technology Excellence Awards 2025: vincitrice – AI in Fintech
- Fintech Connect Hong Kong: vendor WealthTech verificato
- VNTR Capital Network: speaker invitato + innovatore Fintech riconosciuto
- Clearwater Analytics Comparison Partner: indicata come piattaforma benchmark
Interventi e attività nell'ecosistema:
- Featured speaker alla Hong Kong Fintech Week
- Panelist alla VNTR Capital Family Office Roundtable (2025, Singapore)
- Membro della Singapore Fintech Association (SFA)
- Membro del Wealth Management Institute (WMI)
- Contributor di Baiguan News — insight su business e flussi di capitale tra Cina e mondo
Investitori ed ecosistema
Canopy è sostenuta da VC e investitori strategici tra Singapore, New York e Hong Kong, tra cui:
- SEEDs Capital (il braccio VC governativo di Singapore)
- Importanti family office regionali
- Leader finanziari chiave (CEO di una borsa regionale, membro del board di un sovereign wealth fund, ecc.)
- Ulteriori informazioni saranno comunicate dopo la chiusura del nuovo round di raccolta.
🤝 Lavora con noi
Canopy sta ampliando attivamente la propria rete globale di:
- Clienti: UHNWI, single/multi-family office, banche, EAM
- Partner: custodian, piattaforme, data provider, wealth advisor
- Talenti: product, tech, sales e operations — con attenzione ad autonomia, impatto e collaborazione transfrontaliera
🔒 Canopy dà valore alla sicurezza:
Canopy dà priorità alla sicurezza dei dati con infrastruttura cloud cifrata, controlli di accesso rigorosi e autenticazione 2FA. I dati sensibili sono elaborati in un ambiente sicuro, con funzionalità di archiviazione documentale in arrivo nel 2025.
