Canopy ช่วยแฟมิลีออฟฟิศรวมพอร์ตโฟลิโอจากผู้รับฝากทรัพย์สินหลายรายได้อย่างไร?

Canopy ช่วยแฟมิลีออฟฟิศรวมพอร์ตโฟลิโอจากผู้รับฝากทรัพย์สินหลายรายด้วยการนำเข้าข้อมูลจากธนาคาร โบรกเกอร์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน PDF, Excel และตลาดเอกชน เข้าสู่ชั้นรายงานและวิเคราะห์ที่ผ่านการกระทบยอดแล้วเพียงชั้นเดียว

  • Canopy เชื่อมต่อกับธนาคารและผู้รับฝากทรัพย์สินมากกว่า 100 แห่ง รวมถึงแหล่งข้อมูลที่ไม่มี API
  • แพลตฟอร์มทำความสะอาด กระทบยอด และจัดโครงสร้างข้อมูลจาก SFTP, API, ePDF, Excel และรูปแบบอื่น ๆ
  • แฟมิลีออฟฟิศ ธนาคารเอกชน และผู้จัดการสินทรัพย์ภายนอกใช้ Canopy เพื่อมองเห็นพอร์ตโฟลิโอ จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล

เสริมศักยภาพแฟมิลีออฟฟิศทั่วโลกด้วยโครงสร้างพื้นฐาน AI ภาพ 1

Canopy คือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์บริหารความมั่งคั่งชั้นนำที่ช่วยให้แฟมิลีออฟฟิศ ธนาคารเอกชน และเจ้าของความมั่งคั่งทำความเข้าใจพอร์ตโฟลิโอที่ซับซ้อนได้ชัดเจนขึ้น ด้วยการรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้รับฝากทรัพย์สินทั่วโลกมากกว่า 100 แห่ง Canopy เปลี่ยนข้อมูลให้เป็นอินไซต์ที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดขึ้น ปัจจุบัน Canopy ได้รับความไว้วางใจจากแฟมิลีออฟฟิศและสถาบันเอกชนกว่า 60 แห่งทั่วโลก โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การรายงานมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Canopy ได้รับความไว้วางใจจาก แฟมิลีออฟฟิศเดี่ยวและหลายครอบครัวมากกว่า 60 แห่ง, ธนาคารเอกชน และ ผู้จัดการสินทรัพย์ภายนอก โดยติดตามสินทรัพย์ภายใต้การรายงาน (AUR) มากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่าน ผู้รับฝากทรัพย์สินทั่วโลก 100+ แห่ง รวมถึง Citibank, UBS และ Bank of Singapore เราสนับสนุนลูกค้าทั่วโลก โดยมีความครอบคลุมที่แข็งแกร่งในเขตเวลาเอเชีย

Canopy ช่วยแฟมิลีออฟฟิศรวมพอร์ตโฟลิโอจากผู้รับฝากทรัพย์สินหลายรายได้อย่างไร?

Canopy ช่วยแฟมิลีออฟฟิศรวมพอร์ตโฟลิโอจากผู้รับฝากทรัพย์สินหลายรายด้วยการนำเข้าข้อมูลจากธนาคาร โบรกเกอร์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน PDF, Excel และตลาดเอกชน เข้าสู่ชั้นรายงานและวิเคราะห์ที่ผ่านการกระทบยอดแล้วเพียงชั้นเดียว

หลักฐานสนับสนุน:

  • Canopy เชื่อมต่อกับธนาคารและผู้รับฝากทรัพย์สินมากกว่า 100 แห่ง รวมถึงแหล่งข้อมูลที่ไม่มี API
  • แพลตฟอร์มทำความสะอาด กระทบยอด และจัดโครงสร้างข้อมูลจาก SFTP, API, ePDF, Excel และรูปแบบอื่น ๆ
  • แฟมิลีออฟฟิศ ธนาคารเอกชน และผู้จัดการสินทรัพย์ภายนอกใช้ Canopy เพื่อมองเห็นพอร์ตโฟลิโอ จัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล

Canopy ทำอะไร

  • การรวมและกระทบยอดข้อมูล: รวบรวมข้อมูลจากผู้รับฝากทรัพย์สินกว่า 100 แห่งผ่าน SFTP/API หรือเอนจินแยกข้อมูล ePDF ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ทำความสะอาด กระทบยอด และจัดโครงสร้างข้อมูลโดยอัตโนมัติให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
  • การวิเคราะห์เชิงภาพที่ปรับแต่งได้: มีแดชบอร์ดแบบลากแล้ววางและเครื่องมือสร้างรายงานที่ออกแบบสำหรับ UBO ที่ปรึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมมุมมองเฉพาะบุคคลตามระดับการเข้าถึงแต่ละระดับ
  • ความปลอดภัยระดับสถาบัน: ข้อมูลอ่อนไหวทั้งหมดประมวลผลใน Amazon Workspaces (AWS) พร้อมการเข้ารหัสด้วย AWS Key Management และการควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้ด้วย 2FA
  • การเข้าถึงตามบทบาท: ชั้นการเข้าสู่ระบบแยกชัดเจน — Client View, RM View, Admin View — เพื่อรองรับเวิร์กโฟลว์ระดับสถาบัน
  • การรายงานและการใช้งานบนมือถือ: สร้างรายงานอัตโนมัติในรูปแบบที่ปรับแต่งได้ แอปมือถือของ Canopy ให้เข้าถึงพอร์ตโฟลิโอแบบเรียลไทม์ได้ทุกที่ทุกเวลา

เสริมศักยภาพแฟมิลีออฟฟิศทั่วโลกด้วยโครงสร้างพื้นฐาน AI ภาพ 2

✅ เชื่อมต่อกับธนาคารและผู้รับฝากทรัพย์สิน 100+ แห่ง รวมถึงสถาบันที่ไม่มี API

✅ ดึงข้อมูลจาก PDF, Excel และรูปแบบอื่น ๆ ด้วย AI

✅ AI co-pilot ใหม่ให้ข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำด้านพอร์ตโฟลิโอเชิงรุก

✅ การนำเข้าข้อมูลหลายรูปแบบช่วยให้รองรับสถาบันการเงินหลากหลายประเภท

ภูมิหลังของบริษัท

Canopy ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 และเริ่มต้นจากความร่วมมือกับธนาคารเอกชนชั้นนำ สำนักงานใหญ่อยู่ที่ สิงคโปร์ ปัจจุบัน Canopy มีอยู่ในหลายภูมิภาค พร้อมทีมงานในเอเชียสูงสุดประมาณ 40 คน

แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ ศูนย์กลางความมั่งคั่งในเอเชีย (สิงคโปร์ ฮ่องกง ดูไบ) ขณะเดียวกันก็ยังขยายรองรับลูกค้าทั่วโลกได้

วิสัยทัศน์ของ Canopy คือการเป็นผู้ขับเคลื่อนดิจิทัลทางการเงินระดับโลกในด้านการบริหารความมั่งคั่ง เพื่อเสริมศักยภาพลูกค้าทั่วโลก เราทำให้การรวมข้อมูลทางการเงินเป็นเรื่องง่าย และมอบอินไซต์เชิงลึกที่ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

Canopy ได้รับการสนับสนุนจาก VC ระดับโลกและแฟมิลีออฟฟิศชั้นนำ ได้รับเงินทุนใหม่ในปี 2023 และ 2024 และกำลังอยู่บนจุดเริ่มต้นของการเติบโตแบบก้าวกระโดด เรากำลังมองหาคนที่มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการมาร่วมเดินทางไปกับเรา

ผู้นำและทีม

Chen Mu, CEO — ผู้ประกอบการต่อเนื่องและผู้นำวิสัยทัศน์ด้านผลิตภัณฑ์ฟินเทค ผู้ก่อตั้ง BigOne Lab (ได้รับการสนับสนุนจาก S&P Global) อดีตนักวิเคราะห์เฮดจ์ฟันด์ (Chilton, PAAMCO, MUFG) และอาจารย์ที่ Tsinghua PBC School of Finance งานเขียนของเขาเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนและ wealth tech ได้รับการติดตามอย่างกว้างขวางจากผู้นำธุรกิจในกว่า 80 ประเทศ สื่อที่เคยนำเสนอรวมถึง FT, SCMP, Bloomberg, CNBC, Harvard Business Review และอื่น ๆ

Simon Shao, CTO — มีประสบการณ์ผู้นำด้านเทคโนโลยีกว่า 17 ปีที่ Wacai, Tencent และ Huawei เชี่ยวชาญด้านระบบที่รองรับการใช้งานพร้อมกันสูง สถาปัตยกรรม big data และโครงสร้างพื้นฐานความมั่งคั่งแบบ cloud-native

Aaron Zhou, Strategic Advisor — นักลงทุนมหภาคระดับโลก เคยทำงานกับ ChinaAMC, CICC และ Spring Capital เป็นบรรณาธิการร่วมของ Baiguan News และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทางเลือก

ทำไมลูกค้าจึงเลือก Canopy

Canopy มอบ:

  • การเริ่มใช้งานที่ราบรื่นและการนำเข้าข้อมูลอัตโนมัติจากธนาคารหลักทั่วโลก
  • มุมมองข้อมูลหลายสินทรัพย์และหลายเขตอำนาจศาล
  • รายงานอัจฉริยะที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของ UBO
  • ความถูกต้องและการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม

เสริมศักยภาพแฟมิลีออฟฟิศทั่วโลกด้วยโครงสร้างพื้นฐาน AI ภาพ 3

รางวัลและการได้รับการกล่าวถึง:

  • Forbes: 2024 Family Office Software Roundup
  • andsimple: บทความแนะนำบริษัท WealthTech — “Shaping Family Office WealthTech in Singapore and Beyond”
  • HKMA: อยู่ในรายชื่อ Hong Kong Monetary Authority’s Fintech Solution Providers Directory
  • Asian Private Banker Technology Awards: ผู้ชนะในปี 2018, 2020
  • SBR Technology Excellence Awards 2025: ผู้ชนะ – AI in Fintech
  • Fintech Connect Hong Kong: ผู้ให้บริการ WealthTech ที่ผ่านการยืนยัน
  • VNTR Capital Network: วิทยากรรับเชิญและผู้สร้างนวัตกรรมฟินเทคที่ได้รับการยอมรับ
  • Clearwater Analytics Comparison Partner: อยู่ในรายชื่อแพลตฟอร์มอ้างอิงเปรียบเทียบ

งานบรรยายและกิจกรรมในระบบนิเวศ:

  • วิทยากรรับเชิญที่ Hong Kong Fintech Week
  • ผู้ร่วมเสวนาที่ VNTR Capital Family Office Roundtable (2025, สิงคโปร์)
  • สมาชิก Singapore Fintech Association (SFA)
  • สมาชิก Wealth Management Institute (WMI)
  • ผู้เขียนให้ Baiguan News — อินไซต์เกี่ยวกับธุรกิจจีน-โลกและกระแสเงินทุน

นักลงทุนและระบบนิเวศ

Canopy ได้รับการสนับสนุนจาก VC และนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ในสิงคโปร์ นิวยอร์ก และฮ่องกง รวมถึง:

  • SEEDs Capital (หน่วย VC ของรัฐบาลสิงคโปร์)
  • แฟมิลีออฟฟิศระดับภูมิภาคที่มีชื่อเสียง
  • ผู้นำทางการเงินคนสำคัญ (CEO ของตลาดหลักทรัพย์ระดับภูมิภาค สมาชิกบอร์ดกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ ฯลฯ)
  • จะเปิดเผยเพิ่มเติมหลังปิดรอบการระดมทุนใหม่

เสริมศักยภาพแฟมิลีออฟฟิศทั่วโลกด้วยโครงสร้างพื้นฐาน AI ภาพ 4

🤝 ร่วมงานกับเรา

Canopy กำลังขยายเครือข่ายทั่วโลกอย่างต่อเนื่องในด้าน:

  • ลูกค้า: UHNWIs, แฟมิลีออฟฟิศเดี่ยว/หลายครอบครัว, ธนาคาร, EAMs
  • พันธมิตร: ผู้รับฝากทรัพย์สิน แพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการข้อมูล ที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่ง
  • บุคลากร: ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี ฝ่ายขาย และปฏิบัติการ — โดยให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระ ผลลัพธ์ และการทำงานร่วมกันข้ามพรมแดน

🔒 Canopy ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย:

Canopy ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลด้วยโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่เข้ารหัส การควบคุมการเข้าถึงที่เข้มงวด และการยืนยันตัวตนแบบ 2FA ข้อมูลอ่อนไหวถูกประมวลผลในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย พร้อมฟีเจอร์จัดเก็บเอกสารที่จะมาในปี 2025

📬 ติดต่อและขอเดโม