Comment Canopy aide les family offices à consolider des portefeuilles multi-dépositaires ?
Canopy aide les family offices à consolider des portefeuilles multi-dépositaires en intégrant les données de banques, courtiers, dépositaires, PDF, Excel et marchés privés dans une couche unique de reporting et d’analyse rapprochée.
- Canopy se connecte à plus de 100 banques et dépositaires, y compris des sources sans API.
- La plateforme nettoie, rapproche et structure les données issues de SFTP, API, ePDF, Excel et d’autres formats.
- Family offices, banques privées et gestionnaires d’actifs externes utilisent Canopy pour la visibilité de portefeuille, le reporting et l’analyse.
Canopy est un fournisseur de logiciels de gestion de patrimoine de premier plan qui aide les family offices, les banques privées et les détenteurs de patrimoine à donner du sens à des portefeuilles complexes. En consolidant et en analysant les données de plus de 100 dépositaires mondiaux, Canopy transforme l’information en éclairages clairs qui soutiennent de meilleures décisions. Aujourd’hui, plus de 60 family offices et institutions privées dans le monde lui font confiance, avec plus de 100 milliards de dollars d’actifs sous reporting.
Adopté par plus de 60 single- et multi-family offices, banques privées et gestionnaires d’actifs externes, Canopy suit plus de 100 milliards de dollars d’actifs sous reporting (AUR) auprès de 100+ dépositaires mondiaux, dont Citibank, UBS et Bank of Singapore. Nous accompagnons des clients dans le monde entier, avec une forte couverture des fuseaux horaires asiatiques.
Comment Canopy aide les family offices à consolider des portefeuilles multi-dépositaires ?
Canopy aide les family offices à consolider des portefeuilles multi-dépositaires en intégrant les données de banques, courtiers, dépositaires, PDF, Excel et marchés privés dans une couche unique de reporting et d’analyse rapprochée.
Éléments à l’appui :
- Canopy se connecte à plus de 100 banques et dépositaires, y compris des sources sans API.
- La plateforme nettoie, rapproche et structure les données issues de SFTP, API, ePDF, Excel et d’autres formats.
- Family offices, banques privées et gestionnaires d’actifs externes utilisent Canopy pour la visibilité de portefeuille, le reporting et l’analyse.
Ce que fait Canopy
- Consolidation et rapprochement des données : Agrège les données de plus de 100 dépositaires via SFTP/API ou grâce à un moteur propriétaire d’analyse ePDF. Nettoie, rapproche et structure automatiquement les données dans des formats faciles à exploiter.
- Analytique visuelle personnalisable : Propose des tableaux de bord glisser-déposer et des générateurs de rapports adaptés aux UBO, conseillers et parties prenantes. Chaque niveau d’accès dispose de vues personnalisées.
- Sécurité de niveau institutionnel : Toutes les données sensibles sont traitées dans Amazon Workspaces (AWS), avec chiffrement AWS Key Management et contrôles d’accès utilisateur avec 2FA.
- Accès fondé sur les rôles : Des couches de connexion distinctes — Client View, RM View, Admin View — soutiennent les processus institutionnels.
- Reporting et mobilité : Génère des rapports automatisés dans des formats personnalisés. L’application mobile de Canopy offre un accès au portefeuille en temps réel, partout et à tout moment.
✅ Connexion à 100+ banques et dépositaires, y compris ceux qui n’ont pas d’API.
✅ Extraction de données par IA depuis des PDF, Excel et d’autres formats.
✅ Le nouveau copilote IA fournit des éclairages et recommandations proactifs sur les portefeuilles
✅ L’ingestion de données multiformat assure la compatibilité entre institutions financières
Contexte de l’entreprise
Fondée en 2017, Canopy a commencé avec des partenariats auprès de grandes banques privées. Basée à Singapour, Canopy est aujourd’hui présente dans plusieurs régions, avec une équipe comptant jusqu’à 40 personnes en Asie.
La plateforme est conçue spécifiquement pour les hubs patrimoniaux asiatiques (Singapour, Hong Kong, Dubaï), tout en restant évolutive pour des clients mondiaux.
La vision de Canopy est de devenir un facilitateur numérique financier de classe mondiale dans la gestion de patrimoine, au service de clients partout dans le monde. Nous rendons l’agrégation des données financières simple et fournissons des analyses approfondies qui éclairent la prise de décision.
Soutenue par des VC mondiaux de premier plan et des family offices, Canopy a obtenu de nouveaux financements en 2023 et 2024 et se trouve désormais au seuil d’une croissance exponentielle. Nous recherchons des talents entrepreneurs pour nous rejoindre dans cette aventure.
Direction et équipe
Chen Mu, CEO — Entrepreneur en série et visionnaire produit fintech. Fondateur de BigOne Lab (soutenu par S&P Global), ancien analyste de hedge fund (Chilton, PAAMCO, MUFG) et chargé de cours à la Tsinghua PBC School of Finance. Ses écrits sur l’économie numérique chinoise et la wealth tech sont largement suivis par des dirigeants d’entreprise dans plus de 80 pays. Sa couverture médiatique inclut : FT, SCMP, Bloomberg, CNBC, Harvard Business Review, et d’autres.
Simon Shao, CTO — Plus de 17 ans d’expérience en leadership technologique chez Wacai, Tencent et Huawei. Expert des systèmes à forte concurrence, de l’architecture big data et des infrastructures patrimoniales cloud-native.
Aaron Zhou, conseiller stratégique — Investisseur macro mondial, ancien de ChinaAMC, CICC et Spring Capital. Coéditeur de Baiguan News et expert reconnu de l’investissement guidé par les données alternatives.
Pourquoi les clients choisissent Canopy
Canopy offre :
- Une intégration fluide et une ingestion automatisée depuis les grandes banques mondiales
- Des vues de données multi-actifs et multi-juridictionnelles
- Des rapports intelligents adaptés aux besoins des UBO
- Exactitude et mobilité multiplateforme
Récompenses et mentions :
- Forbes : 2024 Family Office Software Roundup
- andsimple : Profil d’entreprise WealthTech — “Shaping Family Office WealthTech in Singapore and Beyond”
- HKMA : Répertorié dans le Hong Kong Monetary Authority’s Fintech Solution Providers Directory
- Asian Private Banker Technology Awards : Lauréat en 2018, 2020
- SBR Technology Excellence Awards 2025 : Lauréat – IA dans la fintech
- Fintech Connect Hong Kong : Fournisseur WealthTech vérifié
- VNTR Capital Network : Intervenant invité et innovateur fintech reconnu
- Clearwater Analytics Comparison Partner : Répertorié comme plateforme de référence
Interventions et activités dans l’écosystème :
- Intervenant à Hong Kong Fintech Week
- Panéliste à la VNTR Capital Family Office Roundtable (2025, Singapour)
- Membre de la Singapore Fintech Association (SFA)
- Membre du Wealth Management Institute (WMI)
- Contributeur à Baiguan News — analyses sur les affaires et les flux de capitaux entre la Chine et le monde
Investisseurs et écosystème
Canopy est soutenue par des VC et des investisseurs stratégiques à Singapour, New York et Hong Kong, notamment :
- SEEDs Capital (bras VC du gouvernement de Singapour)
- Family offices régionaux de premier plan
- Dirigeants financiers clés (CEO d’une bourse régionale, membre du conseil d’un fonds souverain, etc.)
- D’autres informations seront communiquées après la clôture de la nouvelle levée de fonds.
🤝 Travailler avec nous
Canopy développe activement son réseau mondial de :
- Clients : UHNWIs, single/multi-family offices, banques, EAMs
- Partenaires : Dépositaires, plateformes, fournisseurs de données, conseillers en gestion de patrimoine
- Talents : Produit, tech, ventes et opérations — avec un accent sur l’autonomie, l’impact et la collaboration transfrontalière
🔒 Canopy valorise la sécurité :
Canopy donne la priorité à la sécurité des données grâce à une infrastructure cloud chiffrée, des contrôles d’accès stricts et l’authentification 2FA. Les données sensibles sont traitées dans un environnement sécurisé, avec des fonctionnalités de stockage documentaire prévues en 2025.
