Q&A di portafoglio
Chieda di esposizione, performance o liquidità come chiederebbe a un collega, e ottenga una risposta documentata.
Flussi di lavoro agentici con AI per la gestione patrimoniale
Un'AI che svolge il lavoro quotidiano.
Metta al lavoro i Suoi dati riconciliati. Canopy risponde ai quesiti, prepara le attività ricorrenti e segnala ciò che conta, con Lei sempre al comando.
Massima riservatezza. Nessun impegno.
Solo a scopo illustrativo01 · Chieda
Chieda, e comprenda
Ponga una domanda in linguaggio naturale e ottenga una risposta, con l'analisi che la sostiene, tratta dalle Sue posizioni.
Performance e rischio
Rendimenti, attribuzione ed esposizione, dal totale di portafoglio al singolo investimento.
Segnali portati in evidenza
Concentrazione, deriva ed eventi imminenti, segnalati prima che li vada a cercare.
Solo a scopo illustrativo02 · Agenti
Svolga il lavoro quotidiano
Agenti appositamente concepiti preparano le attività ricorrenti su cui si regge un family office, pronte per l'approvazione di una persona.
Preparazione delle riunioni
Note informative e dossier di revisione costruiti sul portafoglio più aggiornato, pronti prima della riunione.
Verifica di commissioni e costi
Riveda commissioni e oneri sui vari conti e faccia emergere ciò che appare anomalo.
Gestione intelligente della liquidità
Individui la liquidità inattiva, modelli le opzioni e prepari il passo successivo per l'autorizzazione.
Mercati privati
Calendario delle richiami di capitale, distribuzioni e monitoraggio del NAV, sempre aggiornati in un unico luogo.
Monitoraggio della conformità
Controlli le posizioni rispetto ai mandati e alle norme locali sugli schemi di incentivo, come i regimi 13O e 13U di Singapore.
Contabilità e GL
Scritture contabili ed esportazione della contabilità generale predisposte per la revisione, pronte per il Suo commercialista.
Solo a scopo illustrativo03 · Controllo
Il comando resta a Lei
L'AI propone; Lei decide. Viene applicata solo dove lo desidera.
Approva una persona
Nulla agisce sul Suo portafoglio in autonomia. Ogni azione attende l'approvazione di una persona.
Applicata con il Suo consenso
Attivi l'AI per i flussi di lavoro che sceglie. Alcune famiglie preferiscono tenerla disattivata, e ciò è pienamente supportato.
Riservata e verificabile
Ogni passaggio è registrato, e i Suoi dati non vengono mai usati per addestrare modelli condivisi.
Solo a scopo illustrativoGet started
Metta l'AI al lavoro sui Suoi dati
Scopra quali flussi di lavoro si addicono al Suo ufficio, sui Suoi estratti conto.