L'intero family office su un'unica fonte di verità.

Ci colleghiamo a oltre 250 depositari in tutto il mondo tramite flussi di dati diretti e messaggistica SWIFT. Dove un depositario non dispone di un flusso, la nostra AI legge direttamente gli estratti conto, in sette lingue, così la posizione confluisce comunque nella Sua vista consolidata. L'ufficio non deve mai costruire né mantenere alcuna di queste connessioni.

Sì. Canopy consolida ogni entità e valuta di riferimento della famiglia e gestisce private equity, immobili, beni da collezione e altre posizioni illiquide insieme agli attivi quotati, il tutto aggregato in un unico quadro.

Ogni posizione, transazione e saldo di liquidità viene riconciliato e verificato ogni giorno, e le discrepanze vengono segnalate all'esame del team. Ogni cifra risale al proprio estratto conto di origine, così la famiglia e i suoi consulenti agiscono su numeri che reggono.

Ogni cliente risiede in un database isolato e cifrato, sotto giurisdizione di Singapore. Canopy è certificata ISO 27001:2022 e allineata ai requisiti della MAS di Singapore, e non riveliamo mai l'identità dei nostri clienti.

No. L'AI è a scelta e la piattaforma funziona pienamente anche senza. È Lei a decidere dove l'AI interviene, dalla redazione dei report alle risposte alle domande, e può lasciarla del tutto disattivata.

Sì. Viste basate sul ruolo offrono a ciascun membro della famiglia il quadro più adatto a lui, sul web e tramite app native iOS e Android, così il quadro completo è compreso ed ereditato senza attriti.

Si affianca a ciò che già utilizzate. Canopy fornisce i dati consolidati e riconciliati sotto forma di report, esportazioni e tramite API, così alimenta gli strumenti esistenti anziché costringervi a dismetterli.

Il prezzo dipende dall'ampiezza del Suo portafoglio e dalle funzioni di cui ha bisogno. Il modo più chiaro è una demo riservata, in cui esaminiamo la Sua configurazione specifica e illustriamo cosa comporterebbe.