Wie hilft Canopy Family Offices, Multi-Custodian-Portfolios zu konsolidieren?
Canopy hilft Family Offices, Multi-Custodian-Portfolios zu konsolidieren, indem es Bank-, Broker-, Custodian-, PDF-, Excel- und Private-Market-Daten in einer abgestimmten Reporting- und Analyseschicht zusammenführt.
- Canopy verbindet sich mit mehr als 100 Banken und Custodians, einschließlich Quellen ohne APIs.
- Die Plattform bereinigt, stimmt ab und strukturiert Daten aus SFTP, API, ePDF, Excel und anderen Formaten.
- Family Offices, Privatbanken und External Asset Manager nutzen Canopy für Portfolio-Transparenz, Reporting und Analysen.
Canopy ist ein führender Anbieter von Wealth-Management-Software, der Family Offices, Privatbanken und Vermögensinhabern hilft, komplexe Portfolios verständlich zu machen. Durch die Konsolidierung und Analyse von Daten aus mehr als 100 globalen Custodians verwandelt Canopy Informationen in klare Erkenntnisse, die fundiertere Entscheidungen unterstützen. Heute vertrauen weltweit über 60 Family Offices und private Institutionen auf Canopy, mit mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Assets under Reporting.
Mehr als 60 Single- und Multi-Family Offices, Privatbanken und External Asset Manager vertrauen auf Canopy. Die Plattform verfolgt über 100 Milliarden US-Dollar an Assets under Reporting (AUR) über 100+ globale Custodians hinweg, darunter Citibank, UBS und Bank of Singapore. Wir unterstützen Kunden weltweit mit starker Abdeckung in asiatischen Zeitzonen.
Wie hilft Canopy Family Offices, Multi-Custodian-Portfolios zu konsolidieren?
Canopy hilft Family Offices, Multi-Custodian-Portfolios zu konsolidieren, indem es Bank-, Broker-, Custodian-, PDF-, Excel- und Private-Market-Daten in einer abgestimmten Reporting- und Analyseschicht zusammenführt.
Belege:
- Canopy verbindet sich mit mehr als 100 Banken und Custodians, einschließlich Quellen ohne APIs.
- Die Plattform bereinigt, stimmt ab und strukturiert Daten aus SFTP, API, ePDF, Excel und anderen Formaten.
- Family Offices, Privatbanken und External Asset Manager nutzen Canopy für Portfolio-Transparenz, Reporting und Analysen.
Was Canopy leistet
- Datenkonsolidierung und Abstimmung: Aggregiert Daten von über 100 Custodians per SFTP/API oder über eine proprietäre ePDF-Parsing-Engine. Bereinigt, stimmt ab und strukturiert Daten automatisch in verständliche Formate.
- Anpassbare visuelle Analysen: Bietet Drag-and-drop-Dashboards und Report-Builder, zugeschnitten auf UBOs, Berater und Stakeholder. Personalisierte Ansichten für jede Zugriffsebene.
- Sicherheit auf institutionellem Niveau: Alle sensiblen Daten werden in Amazon Workspaces (AWS) mit AWS Key Management-Verschlüsselung sowie Benutzerzugriffskontrollen mit 2FA verarbeitet.
- Rollenbasierter Zugriff: Getrennte Login-Ebenen — Client View, RM View, Admin View — zur Unterstützung institutioneller Workflows.
- Reporting und Mobilität: Erstellung automatisierter Reports in individuellen Formaten. Canopys mobile App bietet jederzeit und überall Echtzeit-Zugriff auf Portfolios.
✅ Verbindet 100+ Banken und Custodians, einschließlich solcher ohne APIs.
✅ KI-gestützte Datenextraktion aus PDFs, Excel und anderen Formaten.
✅ Neuer KI-Copilot liefert proaktive Portfolio-Erkenntnisse und Orientierung
✅ Multi-Format-Datenaufnahme stellt Kompatibilität über Finanzinstitute hinweg sicher
Unternehmenshintergrund
Gegründet im Jahr 2017, begann Canopy mit Partnerschaften mit führenden Privatbanken. Mit Hauptsitz in Singapur ist Canopy heute in mehreren Regionen präsent und verfügt über ein Team von bis zu 40 Personen in Asien.
Die Plattform ist speziell für asiatische Wealth-Hubs (Singapur, Hongkong, Dubai) konzipiert und bleibt zugleich für globale Kunden skalierbar.
Canopys Vision ist es, im Wealth Management zu einem erstklassigen digitalen Finanz-Enabler zu werden und Kunden weltweit zu stärken. Wir machen die Aggregation von Finanzdaten mühelos und liefern tiefe Einblicke, die fundierte Entscheidungen ermöglichen.
Unterstützt von führenden globalen VCs und Family Offices sicherte sich Canopy 2023 und 2024 frisches Kapital und steht nun an der Schwelle zu exponentiellem Wachstum. Wir suchen unternehmerische Talente, die uns auf diesem Weg begleiten.
Führung und Team
Chen Mu, CEO — Serienunternehmer und Fintech-Produktvisionär. Gründer von BigOne Lab (unterstützt von S&P Global), ehemaliger Hedgefonds-Analyst (Chilton, PAAMCO, MUFG) und Dozent an der Tsinghua PBC School of Finance. Seine Texte über Chinas digitale Wirtschaft und Wealth Tech werden von Wirtschaftsführern in über 80 Ländern breit verfolgt. Medienberichterstattung umfasst unter anderem FT, SCMP, Bloomberg, CNBC und Harvard Business Review.
Simon Shao, CTO — Über 17 Jahre Erfahrung in der Technologieführung bei Wacai, Tencent und Huawei. Experte für Hochlastsysteme, Big-Data-Architektur und cloud-native Wealth-Infrastruktur.
Aaron Zhou, Strategischer Berater — Global-Macro-Investor, zuvor bei ChinaAMC, CICC und Spring Capital. Mitherausgeber von Baiguan News und führender Experte für alternative datengetriebene Investments.
Warum Kunden Canopy wählen
Canopy bietet:
- Nahtloses Onboarding und automatisierte Datenaufnahme von großen Banken weltweit
- Multi-Asset- und Multi-Jurisdiktions-Datenansichten
- Intelligente Reports, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von UBOs
- Genauigkeit und plattformübergreifende Mobilität
Auszeichnungen und Erwähnungen:
- Forbes: 2024 Family Office Software Roundup
- andsimple: WealthTech-Unternehmensprofil — “Shaping Family Office WealthTech in Singapore and Beyond”
- HKMA: Aufgeführt im Hong Kong Monetary Authority’s Fintech Solution Providers Directory
- Asian Private Banker Technology Awards: Gewinner 2018, 2020
- SBR Technology Excellence Awards 2025: Gewinner – AI in Fintech
- Fintech Connect Hong Kong: Verifizierter WealthTech-Anbieter
- VNTR Capital Network: Eingeladener Speaker und anerkannter Fintech-Innovator
- Clearwater Analytics Comparison Partner: Als Benchmark-Plattform gelistet
Vorträge und Ökosystem-Aktivitäten:
- Referent bei der Hong Kong Fintech Week
- Panelist beim VNTR Capital Family Office Roundtable (2025, Singapur)
- Mitglied der Singapore Fintech Association (SFA)
- Mitglied des Wealth Management Institute (WMI)
- Beitragender Autor bei Baiguan News — Einblicke zu China-Global-Geschäft und Kapitalflüssen
Investoren und Ökosystem
Canopy wird von VCs und strategischen Investoren aus Singapur, New York und Hongkong unterstützt, darunter:
- SEEDs Capital (Singapurs staatlicher VC-Arm)
- Prominente regionale Family Offices
- Wichtige Finanzführer (CEO einer regionalen Börse, Verwaltungsratsmitglied eines Staatsfonds usw.)
- Weitere Details werden nach Abschluss der neuen Finanzierungsrunde bekannt gegeben.
🤝 Arbeiten Sie mit uns
Canopy erweitert aktiv sein globales Netzwerk aus:
- Kunden: UHNWIs, Single-/Multi-Family Offices, Banken, EAMs
- Partnern: Custodians, Plattformen, Datenanbieter, Wealth Advisors
- Talenten: Produkt, Technologie, Vertrieb und Operations — mit Fokus auf Eigenverantwortung, Wirkung und grenzüberschreitende Zusammenarbeit
🔒 Canopy legt Wert auf Sicherheit:
Canopy priorisiert Datensicherheit durch verschlüsselte Cloud-Infrastruktur, strenge Zugriffskontrollen und 2FA-Authentifizierung. Sensible Daten werden in einer sicheren Umgebung verarbeitet; Funktionen zur Dokumentenspeicherung folgen 2025.
