Ogni famiglia moltiplica il lavoro
Ogni nuovo cliente porta con sé i propri depositari, valute ed entità, e il lavoro sui dati dietro una vista unica e affidabile cresce con ciascuno di essi.
Più famiglie servite, non più personale.
Segua molte famiglie contemporaneamente, ciascuna sui propri depositari e valute, su un'unica piattaforma riconciliata, con rendicontazione white-label per ciascun cliente.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Solo a scopo illustrativoIl problema che conosce
Perché un multi-family office ha bisogno di noi
Ogni nuova famiglia moltiplica il lavoro sui dati, la rendicontazione manuale non è scalabile e la qualità si deteriora man mano che si cresce.
La rendicontazione manuale non è scalabile
Costruire a mano il report di ogni cliente impegna il team, e lo sforzo cresce più rapidamente del numero di clienti che può effettivamente seguire.
La qualità si deteriora con la crescita
Più famiglie serve, più diventa difficile mantenere ogni cifra riconciliata e coerente, e un solo numero superato può costare la fiducia di un cliente.
Come Canopy aiuta
Un'unica piattaforma dietro ogni famiglia
Un'infrastruttura dedicata, perfezionata dal 2017, così che la società non debba costruirla né mantenerla.
Ogni depositario, connesso
Flussi diretti, SWIFT ed estratti conto letti dall'AI da oltre 250 depositari, in sette lingue, in un unico set di dati consolidato per tutte le Sue famiglie.
How aggregation worksRiconciliato e verificato ogni giorno
Ogni posizione, transazione e saldo di liquidità riconciliato ogni giorno per ciascun cliente, con l'AI che segnala le discrepanze all'esame del team.
See reconciliationRendicontazione white-label per cliente
L'AI redige i report di ogni famiglia a partire dalla vista consolidata, multivaluta e con il Suo marchio, pronti per la revisione e la consegna.
Explore the platformRisposte in linguaggio naturale
Chieda dell'esposizione, della performance o della liquidità di qualsiasi famiglia e ottenga una risposta documentata, fondata sulle reali partecipazioni di quel cliente.
Wealth intelligenceDati e permessi dei clienti segregati
I dati di ogni famiglia risiedono in uno spazio isolato e cifrato, sotto giurisdizione di Singapore, con permessi che consentono ai team di vedere solo i propri clienti.
Security and AI on your termsOnboarding rapido di una nuova famiglia
Colleghi i depositari, lasci che il livello dati consolidi e riconcili, e un nuovo cliente è operativo sulla piattaforma senza nuova infrastruttura.
Reporting
Solo a scopo illustrativoI risultati
Cosa ne ricava la società
Più famiglie servite senza aumentare l'organico, qualità costante per ogni cliente e numeri che ogni famiglia può difendere.
Cresca senza aumentare l'organico
Il lavoro ripetitivo sui dati è gestito per Lei, così lo stesso team accoglie più famiglie invece di assumere per stare al passo.
Qualità costante per ogni cliente
Un'unica piattaforma riconciliata dietro tutte le famiglie significa lo stesso standard di accuratezza e rendicontazione, indipendentemente da quante ne serve.
Numeri che ogni famiglia può difendere
Ogni cifra risale al proprio estratto conto di origine, così ogni cliente agisce su numeri che reggono a ogni verifica.
$120B+
Patrimonio in rendicontazione
250+
Depositari connessi
Daily
Riconciliato e verificato
9 yrs
In produzione
Inside the office
Per ogni posto al tavolo
Un family office è anche le persone che lo compongono. Ciascuna riceve una vista costruita per il proprio ruolo.
FOR THE PRINCIPAL
Principal / Famiglia
La vista personale e serena sul patrimonio complessivo, con risposte su web e mobile.
Scopra la vista principalFOR INVESTMENTS
Investimenti
Dall'intero portafoglio alla singola posizione, con una performance che può difendere.
Scopra la vista investimentiFOR OPERATIONS
Operations
Chiuda il mese in una notte, con la riconciliazione e la coda delle eccezioni già gestite.
Scopra la vista operationsFAQ
Domande sui multi-family office, con risposta
Come mantenete segregati i dati di ogni famiglia e la rendicontazione può essere white-label per cliente?
Ogni famiglia risiede in un database isolato e cifrato, così i dati di un cliente non vengono mai mescolati con quelli di un altro. La rendicontazione è white-label per cliente, multivaluta e multilingua, tratta dalle partecipazioni riconciliate di quella famiglia e con il Suo marchio.
Come possiamo servire più famiglie senza aumentare l'organico?
Il lavoro ripetitivo sui dati dietro ogni cliente — collegare i depositari, consolidare e riconciliare — è svolto dall'infrastruttura dedicata di Canopy anziché dal Suo team. Un'unica piattaforma sostiene tutte le Sue famiglie, così lo stesso personale accoglie più clienti invece di assumere per stare al passo.
Cosa comporta l'onboarding di una nuova famiglia?
L'onboarding è organizzato attorno ai depositari e alle entità della famiglia. Colleghiamo i loro conti tramite flussi diretti, SWIFT ed estratti conto letti dall'AI, poi lasciamo che il livello dati consolidi e riconcili, così il cliente è operativo sulla piattaforma. I tempi dipendono dal numero di depositari ed entità coinvolti.
Quali depositari coprite, e come?
Canopy si collega a oltre 250 depositari tramite flussi diretti, messaggistica SWIFT e un'AI che legge gli estratti conto dei depositari in sette lingue. Qualunque sia la banca di ciascuna famiglia, quei conti confluiscono in un unico set di dati consolidato, così non deve costruire né mantenere alcuna di quelle connessioni.
Quanto sono affidabili i dati?
Ogni posizione, transazione e saldo di liquidità viene riconciliato e verificato ogni giorno per tutte le Sue famiglie. L'AI segnala discrepanze e scostamenti all'esame del team, e ogni cifra risale al proprio estratto conto di origine, così ogni numero su cui una famiglia agisce regge a ogni verifica.
Come proteggete la riservatezza e la sicurezza dei clienti?
Ogni cliente risiede in un database isolato, sotto giurisdizione di Singapore. Canopy è certificata ISO 27001:2022 e allineata alle aspettative della MAS di Singapore, e non nominiamo mai i nostri clienti in alcun materiale pubblico. I family office sono riservati per natura, e anche noi siamo costruiti così.
L'AI è necessaria per usare la piattaforma?
No. L'AI è a scelta. La piattaforma fornisce da sola dati consolidati e riconciliati e rendicontazione white-label, ed è Lei a decidere se attivare i report redatti dall'AI e le risposte in linguaggio naturale, alle Sue condizioni.
Come funziona il prezzo?
Il prezzo dipende dall'ampiezza dell'incarico, come il numero di famiglie, depositari ed entità coinvolti. Il passo migliore è prenotare una demo riservata, così possiamo comprendere la Sua configurazione e discuterne direttamente.
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Serva ogni famiglia da un'unica piattaforma
Porti alcuni estratti conto dei depositari e li consolideremo con Lei, dal vivo.