Canopyはファミリーオフィスの複数カストディアンにまたがるポートフォリオ統合をどのように支援しますか？
Canopyは、銀行、ブローカー、カストディアン、PDF、Excel、プライベート市場データを取り込み、照合済みのレポーティング・分析レイヤーへ統合することで、ファミリーオフィスの複数カストディアンにまたがるポートフォリオ統合を支援します。
- Canopyは、APIを持たないデータソースを含め、100を超える銀行やカストディアンに接続します。
- プラットフォームは、SFTP、API、ePDF、Excelなどの形式からデータをクレンジング、照合、構造化します。
- ファミリーオフィス、プライベートバンク、外部資産運用会社は、ポートフォリオの可視化、レポーティング、分析にCanopyを利用しています。
Canopyは、ファミリーオフィス、プライベートバンク、ウェルスオーナーが複雑なポートフォリオを理解できるよう支援する、先進的なウェルスマネジメント・ソフトウェアプロバイダーです。100を超えるグローバル・カストディアンのデータを統合・分析することで、Canopyは情報を明確なインサイトへ変換し、より賢明な意思決定を支えます。現在、世界中の60を超えるファミリーオフィスおよび民間金融機関に信頼され、1,000億米ドル超の資産をレポーティング対象としています。
Canopyは、60を超えるシングル／マルチ・ファミリーオフィス、プライベートバンク、外部資産運用会社に信頼されており、Citibank、UBS、Bank of Singaporeを含む100以上のグローバル・カストディアンをまたいで、1,000億米ドル超のレポーティング対象資産（AUR）を追跡しています。アジア時間帯を中心に強いカバレッジを持ち、世界中のクライアントを支援しています。
Canopyはファミリーオフィスの複数カストディアンにまたがるポートフォリオ統合をどのように支援しますか？
Canopyは、銀行、ブローカー、カストディアン、PDF、Excel、プライベート市場データを取り込み、照合済みのレポーティング・分析レイヤーへ統合することで、ファミリーオフィスの複数カストディアンにまたがるポートフォリオ統合を支援します。
根拠：
- Canopyは、APIを持たないデータソースを含め、100を超える銀行やカストディアンに接続します。
- プラットフォームは、SFTP、API、ePDF、Excelなどの形式からデータをクレンジング、照合、構造化します。
- ファミリーオフィス、プライベートバンク、外部資産運用会社は、ポートフォリオの可視化、レポーティング、分析にCanopyを利用しています。
Canopyが提供すること
- データ統合と照合： 100以上のカストディアンから、SFTP/APIまたは独自のePDF解析エンジンを通じてデータを集約します。データを自動的にクレンジング、照合、構造化し、理解しやすい形式に整えます。
- カスタマイズ可能なビジュアル分析： UBO、アドバイザー、関係者向けに、ドラッグ＆ドロップ式のダッシュボードとレポートビルダーを提供します。アクセス権限ごとにパーソナライズされたビューを利用できます。
- 機関投資家レベルのセキュリティ： すべての機密データはAmazon Workspaces（AWS）上で処理され、AWS Key Managementによる暗号化と、2FAを備えたユーザーアクセス管理で保護されます。
- ロールベースのアクセス： Client View、RM View、Admin Viewという異なるログイン層により、機関投資家向けの業務フローを支援します。
- レポーティングとモビリティ： カスタム形式の自動レポートを生成できます。Canopyのモバイルアプリにより、いつでもどこでもリアルタイムにポートフォリオへアクセスできます。
✅ APIを持たない金融機関を含め、100以上の銀行・カストディアンに接続します。
✅ PDF、Excel、その他の形式からAIでデータを抽出します。
✅ 新しいAIコパイロットが、プロアクティブなポートフォリオ・インサイトとガイダンスを提供します。
✅ 複数形式のデータ取り込みにより、金融機関をまたいだ互換性を確保します。
会社概要
2017年に設立されたCanopyは、大手プライベートバンクとの提携から始まりました。シンガポールに本社を置き、現在はアジア各地で最大40名規模のチームを展開しています。
このプラットフォームは、アジアのウェルスハブ（シンガポール、香港、ドバイ）に特化して設計されている一方、グローバルなクライアントにも拡張可能です。
Canopyのビジョンは、ウェルスマネジメント領域における世界水準の金融デジタル・イネーブラーとなり、世界中のクライアントを支援することです。私たちは金融データ集約を容易にし、十分な情報に基づく意思決定を促す深いインサイトを提供します。
Canopyは世界的なVCとファミリーオフィスから支援を受け、2023年と2024年に新たな資金調達を確保しました。現在、飛躍的な成長の目前にいます。この歩みに加わる起業家精神ある人材を募集しています。
リーダーシップとチーム
Chen Mu、CEO — 連続起業家であり、フィンテック製品のビジョナリー。S&P Globalの支援を受けたBigOne Labの創業者で、Chilton、PAAMCO、MUFGでヘッジファンド・アナリストを務め、清華大学PBC金融学院で講師も務めました。中国のデジタル経済とウェルステックに関する執筆は、80カ国以上のビジネスリーダーに読まれています。メディア掲載にはFT、SCMP、Bloomberg、CNBC、Harvard Business Reviewなどがあります。
Simon Shao、CTO — Wacai、Tencent、Huaweiで17年以上のテクノロジーリーダー経験を持ちます。高並行処理システム、ビッグデータアーキテクチャ、クラウドネイティブなウェルス基盤の専門家です。
Aaron Zhou、Strategic Advisor — グローバルマクロ投資家。以前はChinaAMC、CICC、Spring Capitalに在籍。Baiguan Newsの共同編集者で、代替データを活用した投資の第一人者です。
クライアントがCanopyを選ぶ理由
Canopyは以下を提供します。
- 主要銀行からのシームレスなオンボーディングと自動取り込み
- 複数資産・複数法域にまたがるデータビュー
- UBOのニーズに合わせたスマートレポート
- 精度とクロスプラットフォームのモビリティ
受賞・掲載:
- Forbes: 2024 Family Office Software Roundup
- andsimple: WealthTech Company Feature — “Shaping Family Office WealthTech in Singapore and Beyond”
- HKMA: Hong Kong Monetary Authority’s Fintech Solution Providers Directoryに掲載
- Asian Private Banker Technology Awards: 2018年、2020年受賞
- SBR Technology Excellence Awards 2025: 受賞 – AI in Fintech
- Fintech Connect Hong Kong: 認定WealthTechベンダー
- VNTR Capital Network: 招待登壇者、かつFintechイノベーターとして認定
- Clearwater Analytics Comparison Partner: ベンチマークプラットフォームとして掲載
講演・エコシステム活動:
- Hong Kong Fintech Weekで登壇
- VNTR Capital Family Office Roundtable（2025年、シンガポール）でパネリスト
- Singapore Fintech Association（SFA）メンバー
- Wealth Management Institute（WMI）メンバー
- Baiguan Newsへの寄稿 — 中国とグローバルのビジネスおよび資本フローに関するインサイト
投資家とエコシステム
Canopyは、シンガポール、ニューヨーク、香港のVCおよび戦略投資家から支援を受けています。主な支援者は以下の通りです。
- SEEDs Capital（シンガポール政府系VC部門）
- 著名な地域ファミリーオフィス
- 主要金融リーダー（地域証券取引所CEO、政府系ファンドの取締役など）
- 新たな資金調達の完了後、さらに開示予定
🤝 私たちと協業する
Canopyは、以下のグローバルネットワークを積極的に拡大しています。
- クライアント： UHNWIs、シングル／マルチ・ファミリーオフィス、銀行、EAMs
- パートナー： カストディアン、プラットフォーム、データプロバイダー、ウェルスアドバイザー
- 人材： プロダクト、テクノロジー、営業、オペレーション — 自律性、インパクト、クロスボーダーな協働を重視
🔒 Canopyはセキュリティを重視しています：
Canopyは、暗号化されたクラウドインフラ、厳格なアクセス管理、2FA認証によりデータセキュリティを優先しています。機密データは安全な環境で処理され、文書保管機能は2025年に提供予定です。
