Canopy 如何協助家族辦公室整合多託管機構的投資組合?

Canopy 把銀行、券商、託管機構、PDF、Excel 與私募市場的數據，統一攝取到同一個已核對的報告與分析層，藉此協助家族辦公室整合多託管機構的投資組合。

  • Canopy 連接超過 100 家銀行與託管機構，包括不提供 API 的來源。
  • 平台會清洗、核對並結構化來自 SFTP、API、ePDF、Excel 等格式的數據。
  • 家族辦公室、私人銀行與外部資產管理人使用 Canopy 進行投資組合可見度管理、報告與分析。

以人工智能基礎設施賦能全球家族辦公室 圖片 1

Canopy 是領先的財富管理軟件供應商，協助家族辦公室、私人銀行與財富擁有者看懂複雜的投資組合。透過整合並分析來自全球 100 多家託管機構的數據，Canopy 把資訊轉化為清晰的洞察，支撐更明智的決策。今天，全球已有超過 60 家家族辦公室與私人機構信賴 Canopy，報告資產規模超過 1,000 億美元。

超過 60 家單一及多家族辦公室、私人銀行與外部資產管理人信賴 Canopy。我們橫跨 100 多家全球託管機構（包括 Citibank、UBS 與 Bank of Singapore），追蹤逾 1,000 億美元的報告資產規模（AUR）。我們服務全球客戶，在亞洲時區的覆蓋尤其紮實。

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Canopy 如何協助家族辦公室整合多託管機構的投資組合?

Canopy 把銀行、券商、託管機構、PDF、Excel 與私募市場的數據，統一攝取到同一個已核對的報告與分析層，藉此協助家族辦公室整合多託管機構的投資組合。

佐證：

  • Canopy 連接超過 100 家銀行與託管機構，包括不提供 API 的來源。
  • 平台會清洗、核對並結構化來自 SFTP、API、ePDF、Excel 等格式的數據。
  • 家族辦公室、私人銀行與外部資產管理人使用 Canopy 進行投資組合可見度管理、報告與分析。

Canopy 做什麼

  • 數據整合與核對： 透過 SFTP／API 或自研的 ePDF 解析引擎，匯總來自 100 多家託管機構的數據，並自動清洗、核對，整理成易於消化的格式。
  • 可自訂的視覺化分析： 提供拖放式儀表板與報告製作工具，為最終實益擁有人（UBO）、顧問及各方持份者度身訂造，每個存取層級都有個人化的視圖。
  • 機構級安全： 所有敏感數據在 Amazon Workspaces（AWS）中處理，配備 AWS Key Management 加密，以及帶雙重認證（2FA）的用戶存取控制。
  • 以角色為本的存取： 區分不同登入層級——Client View、RM View、Admin View——以配合機構的工作流程。
  • 報告與流動存取： 以自訂格式生成自動化報告。Canopy 的流動應用程式讓您隨時隨地即時查看投資組合。

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✅ 連接 100 多家銀行與託管機構，包括不提供 API 的機構。

✅ 以人工智能從 PDF、Excel 及其他格式中抽取數據。

✅ 全新的人工智能副駕駛，主動提供投資組合洞察與指引

✅ 多格式數據攝取，確保與各家金融機構相容

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公司背景

Canopy 成立於 2017 年，起步時與多家領先私人銀行建立合作。公司總部設於新加坡，現已進駐多個地區，亞洲團隊規模達 40 人。

平台專為亞洲財富樞紐（新加坡、香港、迪拜）而設計，同時保持可擴展性，服務全球客戶。

Canopy 的願景，是成為財富管理領域中世界級的金融數碼賦能者，為全球客戶賦能。我們讓財務數據匯總變得毫不費力，並提供推動明智決策的深度洞察。

在全球領先創投與家族辦公室的支持下，Canopy 於 2023 及 2024 年完成新一輪融資，正站在指數級增長的門口。我們正在尋找具創業精神的人才，與我們同行。

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領導層與團隊

Chen Mu，行政總裁 — 連續創業者與金融科技產品願景家。BigOne Lab 創辦人（獲 S&P Global 支持）、前對沖基金分析員（Chilton、PAAMCO、MUFG），並任清華大學五道口金融學院講師。他關於中國數碼經濟與財富科技的文章，在 80 多個國家的商界領袖之間廣受關注。媒體報導包括：FT、SCMP、Bloomberg、CNBC、Harvard Business Review 等。

Simon Shao，技術總監 — 於 Wacai、Tencent、Huawei 累積超過 17 年技術領導經驗，專長於高並發系統、大數據架構與雲原生財富基礎設施。

Aaron Zhou，策略顧問 — 全球宏觀投資人，曾任職 ChinaAMC、CICC 與 Spring Capital。Baiguan News 共同編輯，另類數據驅動投資的領軍專家。

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客戶為什麼選擇 Canopy

Canopy 提供：

  • 順暢的上線流程，以及來自全球主要銀行的自動化數據攝取
  • 跨資產、跨司法管轄區的數據視圖
  • 按最終實益擁有人（UBO）需要度身訂造的智能報告
  • 準確性與跨平台的流動能力

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獎項與專題報導：

演講與生態活動：

  • 香港金融科技週特邀講者
  • VNTR Capital 家族辦公室圓桌會（2025 年，新加坡）與談嘉賓
  • 新加坡金融科技協會（SFA）會員
  • 財富管理學院（WMI）會員
  • Baiguan News 撰稿人 — 關於中國與全球商業及資本流動的洞察

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投資者與生態

Canopy 獲來自新加坡、紐約與香港的創投及策略投資者支持，包括：

  • SEEDs Capital（新加坡政府創投部門）
  • 區內知名家族辦公室
  • 重量級金融領袖（區域交易所行政總裁、主權財富基金董事會成員等）
  • 新一輪融資完成後將公布更多。

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🤝 與我們合作

Canopy 正積極擴展我們的全球網絡：

  • 客戶： 超高淨值人士、單一／多家族辦公室、銀行、外部資產管理人
  • 夥伴： 託管機構、平台、數據供應商、財富顧問
  • 人才： 產品、技術、銷售與營運——重視自主性、影響力與跨境協作

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🔒 Canopy 重視安全：

Canopy 以加密的雲端基礎設施、嚴格的存取控制與雙重認證（2FA）為數據安全把關。敏感數據在安全環境中處理，文件儲存功能將於 2025 年推出。

📬 聯絡與示範

了解 Canopy 如何簡化您的投資組合管理。

網站： www.canopy.cloud

聯絡： YokeHwa Lim

Canopy——值得信賴的數據。可以行動的洞察。