Bagaimana Canopy membantu family office mengonsolidasikan portofolio multi-kustodian?
Canopy membantu family office mengonsolidasikan portofolio multi-kustodian dengan menyerap data bank, broker, kustodian, PDF, Excel, dan pasar privat ke dalam satu lapisan pelaporan dan analitik yang telah direkonsiliasi.
- Canopy terhubung ke lebih dari 100 bank dan kustodian, termasuk sumber yang tidak memiliki API.
- Platform ini membersihkan, merekonsiliasi, dan menyusun data dari SFTP, API, ePDF, Excel, dan format lainnya.
- Family office, bank privat, dan external asset manager menggunakan Canopy untuk visibilitas portofolio, pelaporan, dan analitik.
Canopy adalah penyedia perangkat lunak manajemen kekayaan terkemuka yang membantu family office, bank privat, dan pemilik kekayaan memahami portofolio yang kompleks. Dengan mengonsolidasikan dan menganalisis data dari lebih dari 100 kustodian global, Canopy mengubah informasi menjadi wawasan yang jelas untuk mendukung keputusan yang lebih cerdas. Saat ini, Canopy dipercaya oleh lebih dari 60 family office dan institusi privat di seluruh dunia, dengan aset dalam pelaporan lebih dari $100 miliar.
Dipercaya oleh lebih dari 60 single- dan multi-family office, bank privat, dan external asset manager, Canopy melacak aset dalam pelaporan (AUR) lebih dari $100 miliar di 100+ kustodian global, termasuk Citibank, UBS, dan Bank of Singapore. Kami mendukung klien secara global dengan cakupan kuat di zona waktu Asia.
Bagaimana Canopy membantu family office mengonsolidasikan portofolio multi-kustodian?
Canopy membantu family office mengonsolidasikan portofolio multi-kustodian dengan menyerap data bank, broker, kustodian, PDF, Excel, dan pasar privat ke dalam satu lapisan pelaporan dan analitik yang telah direkonsiliasi.
Bukti pendukung:
- Canopy terhubung ke lebih dari 100 bank dan kustodian, termasuk sumber yang tidak memiliki API.
- Platform ini membersihkan, merekonsiliasi, dan menyusun data dari SFTP, API, ePDF, Excel, dan format lainnya.
- Family office, bank privat, dan external asset manager menggunakan Canopy untuk visibilitas portofolio, pelaporan, dan analitik.
Apa yang Dilakukan Canopy
- Konsolidasi & Rekonsiliasi Data: Mengagregasi data dari lebih dari 100 kustodian melalui SFTP/API atau mesin parsing ePDF proprietari. Secara otomatis membersihkan, merekonsiliasi, dan menyusun data ke dalam format yang mudah dipahami.
- Analitik Visual yang Dapat Disesuaikan: Menawarkan dasbor drag-and-drop dan pembuat laporan yang disesuaikan untuk UBO, penasihat, dan pemangku kepentingan. Tampilan dipersonalisasi untuk setiap tingkat akses.
- Keamanan Kelas Institusi: Semua data sensitif diproses di Amazon Workspaces (AWS) dengan enkripsi AWS Key Management dan kontrol akses pengguna dengan 2FA.
- Akses Berbasis Peran: Lapisan login yang berbeda — Client View, RM View, Admin View — untuk mendukung alur kerja institusional.
- Pelaporan & Mobilitas: Menghasilkan laporan otomatis dalam format yang disesuaikan. Aplikasi seluler Canopy menyediakan akses portofolio real-time di mana saja, kapan saja.
✅ Terhubung ke 100+ bank & kustodian, termasuk yang tidak memiliki API.
✅ Ekstraksi data berbasis AI dari PDF, Excel, dan format lainnya.
✅ AI co-pilot baru menyediakan wawasan dan panduan portofolio secara proaktif
✅ Ingesti data multi-format memastikan kompatibilitas di berbagai institusi keuangan
Latar Belakang Perusahaan
Didirikan pada 2017, Canopy bermula dari kemitraan dengan bank privat terkemuka. Berkantor pusat di Singapura, Canopy kini hadir di berbagai wilayah dengan tim hingga 40 orang di Asia.
Platform ini dirancang khusus untuk pusat kekayaan Asia (Singapura, Hong Kong, Dubai), sekaligus tetap dapat diskalakan untuk klien global.
Visi Canopy adalah menjadi penggerak digital finansial kelas dunia dalam manajemen kekayaan, yang memberdayakan klien secara global. Kami membuat agregasi data keuangan menjadi mudah dan menyediakan wawasan mendalam yang mendorong pengambilan keputusan yang terinformasi.
Didukung oleh VC global terkemuka dan family office, Canopy memperoleh pendanaan baru pada 2023 dan 2024 dan kini berada di ambang pertumbuhan eksponensial. Kami mencari talenta berjiwa wirausaha untuk bergabung dalam perjalanan ini.
Kepemimpinan & Tim
Chen Mu, CEO — Pengusaha serial dan visioner produk fintech. Pendiri BigOne Lab (didukung oleh S&P Global), mantan analis hedge fund (Chilton, PAAMCO, MUFG), dan dosen di Tsinghua PBC School of Finance. Tulisannya tentang ekonomi digital Tiongkok dan wealth tech banyak diikuti oleh para pemimpin bisnis di lebih dari 80 negara. Liputan media mencakup FT, SCMP, Bloomberg, CNBC, Harvard Business Review, dan lainnya.
Simon Shao, CTO — Memiliki lebih dari 17 tahun pengalaman kepemimpinan teknologi di Wacai, Tencent, dan Huawei. Ahli dalam sistem high-concurrency, arsitektur big data, dan infrastruktur kekayaan cloud-native.
Aaron Zhou, Strategic Advisor — Investor makro global, sebelumnya di ChinaAMC, CICC, dan Spring Capital. Co-editor Baiguan News dan pakar terkemuka dalam investasi berbasis data alternatif.
Mengapa Klien Memilih Canopy
Canopy menawarkan:
- Onboarding yang mulus dan ingesti otomatis dari bank-bank besar secara global
- Tampilan data multi-aset dan multi-yurisdiksi
- Laporan pintar yang disesuaikan dengan kebutuhan UBO
- Akurasi & mobilitas lintas platform
Penghargaan & Sorotan:
- Forbes: 2024 Family Office Software Roundup
- andsimple: Fitur WealthTech Company — “Shaping Family Office WealthTech in Singapore and Beyond”
- HKMA: Terdaftar dalam Hong Kong Monetary Authority’s Fintech Solution Providers Directory
- Asian Private Banker Technology Awards: Pemenang pada 2018, 2020
- SBR Technology Excellence Awards 2025: Pemenang – AI in Fintech
- Fintech Connect Hong Kong: Verified WealthTech Vendor
- VNTR Capital Network: Pembicara undangan + diakui sebagai inovator fintech
- Clearwater Analytics Comparison Partner: Terdaftar sebagai platform benchmark
Keterlibatan Berbicara & Aktivitas Ekosistem:
- Pembicara unggulan di Hong Kong Fintech Week
- Panelis di VNTR Capital Family Office Roundtable (2025, Singapura)
- Anggota Singapore Fintech Association (SFA)
- Anggota Wealth Management Institute (WMI)
- Kontributor untuk Baiguan News — wawasan tentang bisnis China-Global dan arus modal
Investor & Ekosistem
Canopy didukung oleh VC dan investor strategis di Singapura, New York, dan Hong Kong, termasuk:
- SEEDs Capital (lengan VC pemerintah Singapura)
- Family office regional terkemuka
- Pemimpin keuangan utama (CEO bursa saham regional, anggota dewan sovereign wealth fund, dll.)
- Informasi lebih lanjut akan diungkap setelah penutupan penggalangan dana baru.
🤝 Bekerja dengan Kami
Canopy secara aktif memperluas jaringan globalnya yang terdiri dari:
- Klien: UHNWIs, single/multi-family office, bank, EAMs
- Mitra: Kustodian, platform, penyedia data, penasihat kekayaan
- Talenta: Produk, teknologi, penjualan, dan operasi — dengan fokus pada otonomi, dampak, dan kolaborasi lintas batas
🔒 Canopy menghargai keamanan:
Canopy memprioritaskan keamanan data dengan infrastruktur cloud terenkripsi, kontrol akses ketat, dan autentikasi 2FA. Data sensitif diproses dalam lingkungan yang aman, dengan fitur penyimpanan dokumen yang akan hadir pada 2025.
