Как Canopy помогает семейным офисам консолидировать портфели у разных кастодианов?

Canopy помогает семейным офисам консолидировать портфели у разных кастодианов, загружая данные банков, брокеров, кастодианов, PDF, Excel и частных рынков в единый сверенный слой отчетности и аналитики.

  • Canopy подключается к более чем 100 банкам и кастодианам, включая источники без API.
  • Платформа очищает, сверяет и структурирует данные из SFTP, API, ePDF, Excel и других форматов.
  • Семейные офисы, частные банки и внешние управляющие активами используют Canopy для видимости портфеля, отчетности и аналитики.

AI-инфраструктура для глобальных семейных офисов, изображение 1

Canopy — ведущий поставщик программного обеспечения для управления капиталом, который помогает семейным офисам, частным банкам и владельцам капитала разбираться в сложных портфелях. Консолидируя и анализируя данные более чем от 100 глобальных кастодианов, Canopy превращает информацию в ясные выводы, которые поддерживают более взвешенные решения. Сегодня платформе доверяют более 60 семейных офисов и частных институтов по всему миру; под отчетностью находится свыше 100 млрд долларов активов.

Canopy доверяют более 60 семейных офисов одной семьи и нескольких семей, частных банков и внешних управляющих активами. Платформа отслеживает более 100 млрд долларов активов под отчетностью (AUR) у 100+ глобальных кастодианов, включая Citibank, UBS и Bank of Singapore. Мы поддерживаем клиентов по всему миру с сильным покрытием азиатских часовых поясов.

Как Canopy помогает семейным офисам консолидировать портфели у разных кастодианов?

Canopy помогает семейным офисам консолидировать портфели у разных кастодианов, загружая данные банков, брокеров, кастодианов, PDF, Excel и частных рынков в единый сверенный слой отчетности и аналитики.

Подтверждающие факты:

  • Canopy подключается к более чем 100 банкам и кастодианам, включая источники без API.
  • Платформа очищает, сверяет и структурирует данные из SFTP, API, ePDF, Excel и других форматов.
  • Семейные офисы, частные банки и внешние управляющие активами используют Canopy для видимости портфеля, отчетности и аналитики.

Что делает Canopy

  • Консолидация и сверка данных: собирает данные более чем от 100 кастодианов через SFTP/API или собственный движок разбора ePDF. Автоматически очищает, сверяет и структурирует данные в удобные для работы форматы.
  • Настраиваемая визуальная аналитика: предлагает панели и конструкторы отчетов с drag-and-drop, адаптированные для UBO, консультантов и заинтересованных сторон. Для каждого уровня доступа доступны персональные представления.
  • Безопасность институционального уровня: все чувствительные данные обрабатываются в Amazon Workspaces (AWS) с шифрованием AWS Key Management и пользовательским контролем доступа с 2FA.
  • Ролевой доступ: отдельные уровни входа — Client View, RM View, Admin View — поддерживают институциональные рабочие процессы.
  • Отчетность и мобильность: автоматическая генерация отчетов в настраиваемых форматах. Мобильное приложение Canopy дает доступ к портфелю в реальном времени где угодно и когда угодно.

AI-инфраструктура для глобальных семейных офисов, изображение 2

✅ Подключение к 100+ банкам и кастодианам, включая тех, у кого нет API.

✅ Извлечение данных из PDF, Excel и других форматов с помощью AI.

✅ Новый AI co-pilot предоставляет проактивные выводы и рекомендации по портфелю

✅ Загрузка данных в разных форматах обеспечивает совместимость между финансовыми институтами

История компании

Основанная в 2017 году, Canopy начала с партнерств с ведущими частными банками. Штаб-квартира Canopy находится в Сингапуре, а сегодня компания присутствует в нескольких регионах и имеет команду до 40 человек в Азии.

Платформа специально разработана для азиатских центров капитала (Сингапур, Гонконг, Дубай), но при этом масштабируется для глобальных клиентов.

Видение Canopy — стать финансовым цифровым партнером мирового уровня в управлении капиталом, расширяя возможности клиентов по всему миру. Мы делаем агрегацию финансовых данных простой и даем глубокие выводы, которые помогают принимать обоснованные решения.

При поддержке ведущих глобальных VC и семейных офисов Canopy привлекла новое финансирование в 2023 и 2024 годах и сейчас находится на пороге экспоненциального роста. Мы ищем предпринимательские таланты, готовые присоединиться к нам на этом пути.

Руководство и команда

Chen Mu, CEO — серийный предприниматель и визионер fintech-продуктов. Основатель BigOne Lab (при поддержке S&P Global), бывший аналитик хедж-фондов (Chilton, PAAMCO, MUFG) и преподаватель Tsinghua PBC School of Finance. Его тексты о цифровой экономике Китая и wealth tech широко читают бизнес-лидеры более чем в 80 странах. Среди медиа, писавших о нем: FT, SCMP, Bloomberg, CNBC, Harvard Business Review и другие.

Simon Shao, CTO — более 17 лет опыта технологического лидерства в Wacai, Tencent и Huawei. Эксперт по высоконагруженным системам, архитектуре больших данных и облачной инфраструктуре для управления капиталом.

Aaron Zhou, Strategic Advisor — глобальный макроинвестор, ранее работал в ChinaAMC, CICC и Spring Capital. Соредактор Baiguan News и ведущий эксперт по инвестициям на основе альтернативных данных.

Почему клиенты выбирают Canopy

Canopy предлагает:

  • Бесшовный онбординг и автоматизированную загрузку данных из крупнейших банков по всему миру
  • Представления данных по разным классам активов и юрисдикциям
  • Умные отчеты, адаптированные под потребности UBO
  • Точность и кроссплатформенную мобильность

AI-инфраструктура для глобальных семейных офисов, изображение 3

Награды и публикации:

  • Forbes: Обзор ПО для семейных офисов 2024 года
  • andsimple: профиль WealthTech-компании — “Shaping Family Office WealthTech in Singapore and Beyond”
  • HKMA: включена в каталог поставщиков fintech-решений Hong Kong Monetary Authority
  • Asian Private Banker Technology Awards: победитель в 2018 и 2020 годах
  • SBR Technology Excellence Awards 2025: победитель — AI in Fintech
  • Fintech Connect Hong Kong: подтвержденный поставщик WealthTech
  • VNTR Capital Network: приглашенный спикер и признанный fintech-инноватор
  • Clearwater Analytics Comparison Partner: указана как эталонная платформа

Выступления и участие в экосистеме:

  • Приглашенный спикер на Hong Kong Fintech Week
  • Участник панели на VNTR Capital Family Office Roundtable (2025, Сингапур)
  • Член Singapore Fintech Association (SFA)
  • Член Wealth Management Institute (WMI)
  • Автор материалов для Baiguan News — аналитика о бизнесе и потоках капитала между Китаем и миром

Инвесторы и экосистема

Canopy поддерживают VC и стратегические инвесторы из Сингапура, Нью-Йорка и Гонконга, включая:

  • SEEDs Capital (государственное VC-подразделение Сингапура)
  • Известные региональные семейные офисы
  • Ключевых финансовых лидеров (CEO региональной фондовой биржи, член совета суверенного фонда и т. д.)
  • Дополнительная информация будет раскрыта после закрытия нового раунда финансирования.

AI-инфраструктура для глобальных семейных офисов, изображение 4

🤝 Работайте с нами

Canopy активно расширяет свою глобальную сеть:

  • Клиенты: UHNWIs, семейные офисы одной семьи и нескольких семей, банки, EAMs
  • Партнеры: кастодианы, платформы, поставщики данных, консультанты по управлению капиталом
  • Таланты: продукт, технологии, продажи и операции — с фокусом на автономию, влияние и трансграничное сотрудничество

🔒 Canopy ценит безопасность:

Canopy уделяет приоритетное внимание безопасности данных благодаря зашифрованной облачной инфраструктуре, строгому контролю доступа и 2FA-аутентификации. Чувствительные данные обрабатываются в защищенной среде, а функции хранения документов появятся в 2025 году.

📬 Контакт и демо