Como é que a Canopy ajuda family offices a consolidar portefólios multi-custodiante?
A Canopy ajuda family offices a consolidar portefólios multi-custodiante ao integrar dados de bancos, brokers, custodiantes, PDF, Excel e mercados privados numa única camada reconciliada de reporte e análise.
- A Canopy liga-se a mais de 100 bancos e custodiantes, incluindo fontes sem APIs.
- A plataforma limpa, reconcilia e estrutura dados de SFTP, API, ePDF, Excel e outros formatos.
- Family offices, bancos privados e gestores de ativos externos usam a Canopy para visibilidade de portefólio, reporte e análise.
A Canopy é um fornecedor líder de software de gestão de património que ajuda family offices, bancos privados e proprietários de património a compreender portefólios complexos. Ao consolidar e analisar dados de mais de 100 custodiantes globais, a Canopy transforma informação em insights claros que apoiam decisões mais inteligentes. Hoje, conta com a confiança de mais de 60 family offices e instituições privadas em todo o mundo, com mais de 100 mil milhões de dólares em ativos sob reporte.
Com a confiança de mais de 60 single- e multi-family offices, bancos privados e gestores de ativos externos, a Canopy acompanha mais de 100 mil milhões de dólares em ativos sob reporte (AUR) em mais de 100 custodiantes globais, incluindo Citibank, UBS e Bank of Singapore. Apoiamos clientes globalmente, com forte cobertura nos fusos horários da Ásia.
Como é que a Canopy ajuda family offices a consolidar portefólios multi-custodiante?
A Canopy ajuda family offices a consolidar portefólios multi-custodiante ao integrar dados de bancos, brokers, custodiantes, PDF, Excel e mercados privados numa única camada reconciliada de reporte e análise.
Evidência de suporte:
- A Canopy liga-se a mais de 100 bancos e custodiantes, incluindo fontes sem APIs.
- A plataforma limpa, reconcilia e estrutura dados de SFTP, API, ePDF, Excel e outros formatos.
- Family offices, bancos privados e gestores de ativos externos usam a Canopy para visibilidade de portefólio, reporte e análise.
O que a Canopy faz
- Consolidação e reconciliação de dados: Agrega dados de mais de 100 custodiantes via SFTP/API ou através de um motor proprietário de leitura de ePDF. Limpa, reconcilia e estrutura automaticamente os dados em formatos fáceis de interpretar.
- Análise visual personalizável: Disponibiliza dashboards de arrastar e largar e construtores de relatórios adaptados a UBOs, consultores e stakeholders. Vistas personalizadas para cada nível de acesso.
- Segurança de nível institucional: Todos os dados sensíveis são processados em Amazon Workspaces (AWS), com encriptação AWS Key Management e controlos de acesso de utilizador com 2FA.
- Acesso baseado em funções: Camadas de login distintas — Client View, RM View, Admin View — para apoiar fluxos de trabalho institucionais.
- Reporting e mobilidade: Geração de relatórios automatizados em formatos personalizados. A app móvel da Canopy dá acesso ao portefólio em tempo real, em qualquer lugar e a qualquer momento.
✅ Liga-se a mais de 100 bancos e custodiantes, incluindo os que não têm APIs.
✅ Extração de dados com IA a partir de PDFs, Excel e outros formatos.
✅ O novo copiloto de IA fornece insights e orientação proativos sobre o portefólio
✅ A ingestão de dados multiformato assegura compatibilidade entre instituições financeiras
Contexto da empresa
Fundada em 2017, a Canopy começou com parcerias com bancos privados de referência. Com sede em Singapura, a Canopy está hoje presente em várias regiões, com uma equipa de até 40 pessoas na Ásia.
A plataforma foi desenhada especificamente para hubs patrimoniais asiáticos (Singapura, Hong Kong, Dubai), mantendo-se escalável para clientes globais.
A visão da Canopy é tornar-se um facilitador digital financeiro de classe mundial na gestão de património, capacitando clientes em todo o mundo. Tornamos a agregação de dados financeiros simples e fornecemos insights profundos que impulsionam decisões informadas.
Apoiada por VCs globais e family offices de referência, a Canopy garantiu novo financiamento em 2023 e 2024 e está agora no limiar de crescimento exponencial. Procuramos talentos empreendedores para se juntarem a nós nesta jornada.
Liderança e equipa
Chen Mu, CEO — Empreendedor em série e visionário de produto fintech. Fundador da BigOne Lab (apoiada pela S&P Global), antigo analista de hedge funds (Chilton, PAAMCO, MUFG) e docente na Tsinghua PBC School of Finance. Os seus textos sobre a economia digital da China e wealth tech são amplamente acompanhados por líderes empresariais em mais de 80 países. A cobertura mediática inclui: FT, SCMP, Bloomberg, CNBC, Harvard Business Review e outros.
Simon Shao, CTO — Mais de 17 anos de experiência em liderança tecnológica na Wacai, Tencent e Huawei. Especialista em sistemas de elevada concorrência, arquitetura de big data e infraestrutura cloud-native para gestão de património.
Aaron Zhou, Strategic Advisor — Investidor macro global, anteriormente na ChinaAMC, CICC e Spring Capital. Coeditor da Baiguan News e especialista de referência em investimento orientado por dados alternativos.
Porque é que os clientes escolhem a Canopy
A Canopy oferece:
- Onboarding fluido e ingestão automatizada a partir dos principais bancos globais
- Vistas de dados multiativo e multijurisdicionais
- Relatórios inteligentes adaptados às necessidades de UBOs
- Rigor e mobilidade entre plataformas
Prémios e destaques:
- Forbes: 2024 Family Office Software Roundup
- andsimple: Destaque de empresa WealthTech — “Shaping Family Office WealthTech in Singapore and Beyond”
- HKMA: Listada no Hong Kong Monetary Authority’s Fintech Solution Providers Directory
- Asian Private Banker Technology Awards: Vencedora em 2018, 2020
- SBR Technology Excellence Awards 2025: Vencedora – AI in Fintech
- Fintech Connect Hong Kong: Fornecedor WealthTech verificado
- VNTR Capital Network: Oradora convidada + reconhecida como inovadora fintech
- Clearwater Analytics Comparison Partner: Listada como plataforma de referência
Intervenções e atividades no ecossistema:
- Oradora em destaque na Hong Kong Fintech Week
- Painelista na VNTR Capital Family Office Roundtable (2025, Singapura)
- Membro da Singapore Fintech Association (SFA)
- Membro do Wealth Management Institute (WMI)
- Contributora para a Baiguan News — insights sobre negócios China-Global e fluxos de capital
Investidores e ecossistema
A Canopy é apoiada por VCs e investidores estratégicos em Singapura, Nova Iorque e Hong Kong, incluindo:
- SEEDs Capital (braço de capital de risco do governo de Singapura)
- Family offices regionais de destaque
- Líderes financeiros importantes (CEO de bolsa regional, membro do conselho de um fundo soberano, etc.)
- Mais informação a divulgar após o fecho da nova ronda de fundraising.
🤝 Trabalhe connosco
A Canopy está a expandir ativamente a sua rede global de:
- Clientes: UHNWIs, single/multi-family offices, bancos, EAMs
- Parceiros: Custodiantes, plataformas, fornecedores de dados, consultores de património
- Talento: Produto, tecnologia, vendas e operações — com foco em autonomia, impacto e colaboração transfronteiriça
🔒 A Canopy valoriza a segurança:
A Canopy dá prioridade à segurança dos dados com infraestrutura cloud encriptada, controlos de acesso rigorosos e autenticação 2FA. Os dados sensíveis são processados num ambiente seguro, com funcionalidades de armazenamento de documentos previstas para 2025.
