Canopy는 패밀리오피스가 여러 수탁기관의 포트폴리오를 통합하도록 어떻게 돕나요?
Canopy는 은행, 브로커, 수탁기관, PDF, Excel, 프라이빗마켓 데이터를 하나의 대사된 보고 및 분석 계층으로 수집해 패밀리오피스가 여러 수탁기관의 포트폴리오를 통합하도록 돕습니다.
- Canopy는 API가 없는 출처를 포함해 100개가 넘는 은행 및 수탁기관과 연결됩니다.
- 플랫폼은 SFTP, API, ePDF, Excel 등 다양한 형식의 데이터를 정제, 대사, 구조화합니다.
- 패밀리오피스, 프라이빗뱅크, 외부자산관리사는 포트폴리오 가시성, 보고, 분석을 위해 Canopy를 사용합니다.
Canopy는 패밀리오피스, 프라이빗뱅크, 자산 보유자가 복잡한 포트폴리오를 이해하도록 돕는 선도적인 자산관리 소프트웨어 제공업체입니다. Canopy는 100개가 넘는 글로벌 수탁기관의 데이터를 통합하고 분석해 정보를 명확한 인사이트로 전환하며, 더 현명한 의사결정을 지원합니다. 현재 전 세계 60개 이상의 패밀리오피스와 민간 기관이 Canopy를 신뢰하고 있으며, 보고 대상 자산은 1,000억 달러를 넘습니다.
Canopy는 60개 이상의 싱글 및 멀티 패밀리오피스, 프라이빗뱅크, 외부자산관리사의 신뢰를 받고 있으며, Citibank, UBS, Bank of Singapore를 포함한 100개 이상의 글로벌 수탁기관 전반에서 1,000억 달러 이상의 보고 대상 자산(AUR)을 추적합니다. 아시아 시간대에서 강력한 지원 역량을 갖추고 전 세계 고객을 지원합니다.
Canopy는 패밀리오피스가 여러 수탁기관의 포트폴리오를 통합하도록 어떻게 돕나요?
Canopy는 은행, 브로커, 수탁기관, PDF, Excel, 프라이빗마켓 데이터를 하나의 대사된 보고 및 분석 계층으로 수집해 패밀리오피스가 여러 수탁기관의 포트폴리오를 통합하도록 돕습니다.
근거는 다음과 같습니다.
- Canopy는 API가 없는 출처를 포함해 100개가 넘는 은행 및 수탁기관과 연결됩니다.
- 플랫폼은 SFTP, API, ePDF, Excel 등 다양한 형식의 데이터를 정제, 대사, 구조화합니다.
- 패밀리오피스, 프라이빗뱅크, 외부자산관리사는 포트폴리오 가시성, 보고, 분석을 위해 Canopy를 사용합니다.
Canopy가 하는 일
- 데이터 통합 및 대사: SFTP/API 또는 자체 ePDF 파싱 엔진을 통해 100개 이상의 수탁기관에서 데이터를 수집합니다. 데이터를 자동으로 정제, 대사, 구조화해 이해하기 쉬운 형식으로 제공합니다.
- 맞춤형 시각 분석: UBO, 어드바이저, 이해관계자를 위해 드래그 앤 드롭 대시보드와 리포트 빌더를 제공합니다. 각 접근 권한 수준에 맞는 개인화된 뷰를 지원합니다.
- 기관급 보안: 모든 민감 데이터는 Amazon Workspaces(AWS)에서 처리되며, AWS Key Management 암호화와 2FA가 적용된 사용자 접근 제어로 보호됩니다.
- 역할 기반 접근: Client View, RM View, Admin View라는 별도 로그인 계층을 통해 기관 업무 흐름을 지원합니다.
- 보고 및 모바일 접근성: 맞춤 형식의 자동 보고서를 생성합니다. Canopy 모바일 앱은 언제 어디서나 실시간 포트폴리오 접근을 제공합니다.
✅ API가 없는 기관을 포함해 100개 이상의 은행 및 수탁기관과 연결됩니다.
✅ PDF, Excel 및 기타 형식에서 AI 기반으로 데이터를 추출합니다.
✅ 새로운 AI 코파일럿이 선제적인 포트폴리오 인사이트와 가이드를 제공합니다.
✅ 다양한 형식의 데이터 수집으로 금융기관 전반의 호환성을 보장합니다.
회사 배경
2017년 설립된 Canopy는 주요 프라이빗뱅크와의 파트너십에서 출발했습니다. 싱가포르에 본사를 두고 있으며, 현재 아시아 여러 지역에서 최대 40명 규모의 팀을 운영하고 있습니다.
이 플랫폼은 아시아 자산관리 허브(싱가포르, 홍콩, 두바이)에 맞춰 특별히 설계되었으며, 동시에 글로벌 고객에게도 확장 가능합니다.
Canopy의 비전은 자산관리 분야에서 세계적 수준의 금융 디지털 인에이블러가 되어 전 세계 고객을 지원하는 것입니다. 우리는 금융 데이터 집계를 손쉽게 만들고, 정보에 기반한 의사결정을 이끄는 깊이 있는 인사이트를 제공합니다.
Canopy는 글로벌 주요 VC와 패밀리오피스의 지원을 받고 있으며, 2023년과 2024년에 신규 자금을 확보했습니다. 이제 폭발적인 성장의 문턱에 서 있으며, 이 여정에 함께할 기업가적 인재를 찾고 있습니다.
리더십과 팀
Chen Mu, CEO — 연쇄 창업가이자 핀테크 제품 비전가입니다. S&P Global의 지원을 받은 BigOne Lab의 창업자이며, Chilton, PAAMCO, MUFG에서 헤지펀드 애널리스트로 일했고, 칭화대 PBC 금융학원에서 강의했습니다. 중국 디지털 경제와 웰스테크에 관한 그의 글은 80개국 이상의 비즈니스 리더들이 읽고 있습니다. FT, SCMP, Bloomberg, CNBC, Harvard Business Review 등에서 보도되었습니다.
Simon Shao, CTO — Wacai, Tencent, Huawei에서 17년 이상의 기술 리더십 경험을 보유하고 있습니다. 고동시성 시스템, 빅데이터 아키텍처, 클라우드 네이티브 웰스 인프라 전문가입니다.
Aaron Zhou, Strategic Advisor — 글로벌 매크로 투자자로, 이전에는 ChinaAMC, CICC, Spring Capital에서 근무했습니다. Baiguan News 공동 편집자이며 대체 데이터 기반 투자 분야의 선도적 전문가입니다.
고객이 Canopy를 선택하는 이유
Canopy는 다음을 제공합니다.
- 주요 글로벌 은행의 원활한 온보딩과 자동 데이터 수집
- 다중 자산, 다중 관할권 데이터 뷰
- UBO 니즈에 맞춘 스마트 보고서
- 정확성과 크로스플랫폼 모바일 접근성
수상 및 소개:
- Forbes: 2024 패밀리오피스 소프트웨어 라운드업
- andsimple: WealthTech 기업 특집 — “싱가포르와 그 너머에서 패밀리오피스 WealthTech를 형성하다”
- HKMA: Hong Kong Monetary Authority의 Fintech Solution Providers Directory에 등재
- Asian Private Banker Technology Awards: 2018년, 2020년 수상
- SBR Technology Excellence Awards 2025: Winner – AI in Fintech
- Fintech Connect Hong Kong: 인증 WealthTech 벤더
- VNTR Capital Network: 초청 연사 및 인정받은 Fintech 혁신가
- Clearwater Analytics Comparison Partner: 벤치마크 플랫폼으로 등재
강연 및 생태계 활동:
- Hong Kong Fintech Week 초청 연사
- VNTR Capital Family Office Roundtable(2025, 싱가포르) 패널리스트
- Singapore Fintech Association(SFA) 회원
- Wealth Management Institute(WMI) 회원
- Baiguan News 기고자 — 중국-글로벌 비즈니스 및 자본 흐름에 대한 인사이트
투자자와 생태계
Canopy는 싱가포르, 뉴욕, 홍콩의 VC와 전략적 투자자의 지원을 받고 있습니다. 주요 투자자는 다음과 같습니다.
- SEEDs Capital(싱가포르 정부 VC 부문)
- 주요 지역 패밀리오피스
- 핵심 금융 리더들(지역 증권거래소 CEO, 국부펀드 이사회 멤버 등)
- 신규 자금 조달 종료 후 추가 공개 예정.
🤝 함께 일하기
Canopy는 다음 글로벌 네트워크를 적극적으로 확장하고 있습니다.
- 고객: UHNWIs, 싱글/멀티 패밀리오피스, 은행, EAMs
- 파트너: 수탁기관, 플랫폼, 데이터 제공업체, 자산관리 어드바이저
- 인재: 제품, 기술, 영업, 운영 — 자율성, 영향력, 국경을 넘는 협업에 중점
🔒 Canopy는 보안을 중시합니다:
Canopy는 암호화된 클라우드 인프라, 엄격한 접근 제어, 2FA 인증으로 데이터 보안을 우선시합니다. 민감 데이터는 안전한 환경에서 처리되며, 문서 저장 기능은 2025년에 제공될 예정입니다.
