Un'unica base dati
Ogni depositario collegato e riconciliato in un'unica fonte di verità affidabile, così tutto ciò che vi opera sopra si basa sugli stessi numeri.
Trasformazione AI per i family office
Diventi un family office AI-native.
Adotti l'AI con sicurezza: una valutazione lucida, un percorso che il Suo team può seguire e i workflow che utilizziamo noi stessi, portati in produzione.
Massima discrezione. Nessun impegno.
Solo a scopo illustrativoIl risultato
La copertura di un team molte volte più grande del Suo
Un family office di 8 persone con la copertura di un middle e back office da 50 persone: il sistema esamina ogni cliente, ogni giorno.
10×
Copertura effettiva degli AUM
+20-50bps
Incremento di performance
Ogni giorno
Ogni cliente esaminato
Come funziona
Come lavoriamo con Lei
Un percorso guidato, non la semplice consegna di uno strumento. Tre fasi, al Suo ritmo.
01
Diagnosticare
Valutiamo il punto in cui si trova oggi: la Sua base dati, i Suoi workflow e le aree in cui l'AI può offrire un contributo sicuro. Riceve una lettura onesta del grado di preparazione, non un discorso di vendita.
02
Consigliare e formare
Una roadmap concreta per le persone, i workflow e gli strumenti, con una formazione pratica affinché il Suo team sia realmente in grado di gestirla, non solo di sentirne parlare.
03
Implementare
Portiamo in produzione i workflow selezionati, gli stessi che utilizziamo all'interno di Canopy, e restiamo al Suo fianco finché non si dimostrano solidi nell'uso quotidiano.
Cosa ottiene
Lo stack AI-native che ottiene
Un'unica base dati, un livello di orchestrazione e i workflow ad agenti che vi operano sopra: l'infrastruttura che un family office altrimenti non costruirebbe mai da sé.
Un livello di orchestrazione
La logica di performance, rischio e contabilità di cui un family office ha realmente bisogno, integrata di serie, così l'AI comprende il wealth, non solo il testo.
Workflow ad agenti al vertice
I workflow che utilizziamo noi stessi, portati in produzione sui Suoi dati, fondati sulle fonti e con citazioni verificabili.
Solo a scopo illustrativoIn produzione
I workflow che il Suo family office gestirà
Le attività a più alto valore, automatizzate sui Suoi numeri riconciliati.
Q&A di portafoglio e preparazione dei meeting
Ponga qualsiasi domanda su ogni conto e ottenga una risposta con le fonti. Ciò che richiedeva due giorni di preparazione ora richiede 30 secondi.
Audit delle commissioni e analisi dei costi
Ogni commissione e ogni onere verificati tra i depositari. Risparmi concreti e il ROI più evidente dell'ufficio.
Cash intelligence e tesoreria
Un panorama della liquidità su tutte le banche, così la liquidità inattiva è visibile e viene messa a frutto prima che si disperda.
Solo a scopo illustrativoPerché Canopy
Noi stessi operiamo sull'AI
Le proponiamo un workflow solo dopo averlo comprovato sulla nostra stessa attività.
Comprovato, non teorico
Ogni workflow che Le proponiamo è uno che già utilizziamo per gestire Canopy nel quotidiano.
Costruito sui Suoi dati
La trasformazione poggia su una base dati riconciliata, così l'AI è fondata sui fatti, non su congetture.
Wealth, non solo AI
Sappiamo come funziona davvero un family office, così l'adozione si adatta al Suo ufficio, alla Sua struttura e alla Sua discrezione.
Solo a scopo illustrativoGet started
Costruisca il Suo ufficio AI-native
Inizi con una valutazione del punto in cui si trova oggi il Suo ufficio.