Attività detenute presso banche terze
Il portafoglio di ogni cliente è distribuito su più depositari, ciascuno con il proprio formato, senza lasciare una vista unica di ciò che il cliente detiene.
Rendicontazione di livello bancario, team snello.
I Suoi clienti detengono attività presso molte banche. Canopy le consolida in un'unica vista riconciliata, così un team snello offre una rendicontazione di livello bancario.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Solo a scopo illustrativoIl problema che conosce
Perché un gestore patrimoniale esterno ha bisogno di noi
Le attività dei Suoi clienti sono detenute presso molte banche terze, e riunirle è un lavoro sui dati incessante che si frappone tra Lei e la rendicontazione che i clienti si aspettano.
Un'aggregazione che non si ferma mai
Consolidare e riconciliare a mano quegli estratti conto è lento e soggetto a errori, e i numeri diventano superati nel momento in cui un estratto conto cambia.
Competere con le banche sulla qualità
I clienti La giudicano rispetto alla rendicontazione delle loro stesse banche, ed eguagliare quello standard con poche persone è la parte più difficile.
Come Canopy aiuta
Consolidato, riconciliato, pronto per il cliente
Un'infrastruttura dedicata, perfezionata dal 2017, così che la società non debba costruirla né mantenerla.
Ogni depositario, connesso
Flussi diretti, SWIFT ed estratti conto letti dall'AI da oltre 250 depositari, in sette lingue, portano ogni conto detenuto presso terzi in un unico set di dati.
How aggregation worksRiconciliato e verificato ogni giorno
Ogni posizione, transazione e saldo di liquidità riconciliato ogni giorno, con l'AI che segnala le discrepanze all'esame del team.
See reconciliationUna performance che può difendere
Rendimenti, attribuzione ed esposizione calcolati su ogni depositario, così i numeri che mostra ai clienti reggono a ogni verifica.
Explore the platformRisposte in linguaggio naturale
Chieda dell'esposizione, della performance o della liquidità di un cliente e ottenga una risposta documentata, fondata sulle sue reali partecipazioni.
Wealth intelligenceRiservato per progettazione
I dati di ogni cliente risiedono in un database isolato e cifrato, sotto giurisdizione di Singapore. Non riveliamo mai l'identità dei nostri clienti.
Security and AI on your termsReport pronti per il cliente
L'AI redige report pronti per il cliente a partire dalla vista consolidata, multivaluta e white-label con il marchio della Sua società, pronti per la revisione.
Reporting
Solo a scopo illustrativoI risultati
Cosa ne ricava la società
Meno lavoro manuale, mandati che conquista e difende sulla qualità e numeri di cui i Suoi clienti possono fidarsi.
Fare di più con un team snello
Il lavoro ripetitivo sui dati è gestito per Lei, così un team ridotto serve più clienti di quanto l'organico consentirebbe normalmente.
Conquistare e difendere i mandati sulla qualità
Una rendicontazione e un'analisi all'altezza di quelle delle banche La aiutano a competere per nuovi mandati e a conservare quelli che ha.
Numeri di cui i clienti si fidano
Ogni cifra risale al proprio estratto conto di origine, così i clienti agiscono su numeri che riconciliano e reggono.
$120B+
Patrimonio in rendicontazione
250+
Depositari connessi
Daily
Riconciliato e verificato
9 yrs
In produzione
Inside the office
Per ogni posto al tavolo
Un family office è anche le persone che lo compongono. Ciascuna riceve una vista costruita per il proprio ruolo.
FOR THE PRINCIPAL
Principal / Famiglia
La vista personale e serena sul patrimonio complessivo, con risposte su web e mobile.
Scopra la vista principalFOR INVESTMENTS
Investimenti
Dall'intero portafoglio alla singola posizione, con una performance che può difendere.
Scopra la vista investimentiFOR OPERATIONS
Operations
Chiuda il mese in una notte, con la riconciliazione e la coda delle eccezioni già gestite.
Scopra la vista operationsFAQ
Domande sui gestori patrimoniali esterni, con risposta
Canopy può consolidare le attività di un cliente detenute presso molte banche depositarie in un'unica vista?
Sì. Ogni conto che un cliente detiene presso banche depositarie terze viene riunito in un'unica vista consolidata e riconciliata, così vede l'intero portafoglio in un solo luogo anziché leggere un estratto conto separato da ciascuna banca.
Possiamo offrire performance e analisi di livello bancario con numeri che possiamo difendere?
Sì. Rendimenti, attribuzione, esposizione e rischio sono calcolati su ogni depositario su un unico set di dati consolidato. Ogni cifra risale al proprio estratto conto di origine, così i numeri che mostra ai clienti sono tracciabili alla fonte e reggono a ogni verifica.
Quali depositari coprite, e come funziona la connessione?
Canopy si collega a oltre 250 depositari tramite flussi diretti, SWIFT e un'AI che legge gli estratti conto dei depositari in sette lingue. La società non costruisce né mantiene alcuna di questa infrastruttura. Canopy svolge il lavoro sui dati e mantiene attive le connessioni.
Quanto sono accurati i dati?
Ogni posizione, transazione e saldo di liquidità viene riconciliato e verificato ogni giorno. L'AI segnala discrepanze ed eccezioni all'esame del team, così i problemi emergono rapidamente anziché restare nascosti in un report superato.
Come vengono mantenuti sicuri e riservati i dati dei nostri clienti?
I dati di ogni cliente risiedono in un database isolato e cifrato, sotto giurisdizione di Singapore. Canopy è certificata ISO 27001:2022 e allineata alle aspettative della MAS di Singapore, e non riveliamo mai l'identità dei nostri clienti.
Siamo obbligati a usare le funzioni di AI?
No. L'AI è a scelta. I dati consolidati, la riconciliazione, la performance e la rendicontazione funzionano tutti anche senza, ed è Lei a decidere se e dove attivare l'AI.
I report possono essere white-label con il marchio della nostra società?
Sì. La rendicontazione per i clienti è white-label con il marchio della Sua società, multivaluta e multilingua, redatta a partire dalla vista consolidata e pronta perché il Suo team la riveda prima che arrivi al cliente.
Canopy sostituisce i nostri sistemi esistenti o vi si affianca?
Canopy si affianca ai sistemi che già utilizzate. I dati consolidati e riconciliati escono tramite report, esportazioni e un'API, così alimentano qualunque strumento su cui il Suo team fa affidamento.
Quanto costa?
Il prezzo dipende dall'ampiezza del Suo portafoglio clienti e da come intende usare la piattaforma. Il passo migliore è una demo riservata, in cui possiamo dimensionarla sulla Sua situazione. Prenoti una demo riservata e la illustreremo con Lei.
Get started
Offra una rendicontazione di livello bancario con un team snello
Porti alcuni estratti conto dei depositari e li consolideremo con Lei, dal vivo.