Solo una parte del quadro
I clienti detengono attività presso altre banche, così gli RM consigliano su una frazione della relazione e il resto rimane fuori dalla vista.
Un'unica vista per ogni RM e cliente.
Canopy consolida ogni depositario, comprese le attività detenute presso terzi, in un'unica vista riconciliata per i Suoi RM e clienti, con il Suo marchio.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Solo a scopo illustrativoIl problema che conosce
Perché una banca privata ha bisogno di noi
I clienti detengono attività presso altre banche, così gli RM vedono solo una parte del quadro, e offrire un'esperienza consolidata e brandizzata su larga scala è difficile.
Difficile da realizzare su larga scala
Un'esperienza consolidata e brandizzata per ogni RM e ogni cliente è un lavoro sui dati incessante che una banca non dovrebbe costruire da sé.
La fiducia dipende dai numeri
I clienti restano coinvolti solo quando le cifre riconciliano, e un numero che non regge erode la relazione.
Come Canopy aiuta
Ogni depositario, comprese le attività detenute presso terzi
Un'infrastruttura dedicata, perfezionata dal 2017, così che la banca non debba costruirla né mantenerla.
Ogni depositario e conto detenuto presso terzi
Flussi diretti, SWIFT ed estratti conto letti dall'AI da oltre 250 depositari, in sette lingue, comprese le attività detenute presso altre banche.
How aggregation worksRiconciliato e verificato ogni giorno
Ogni posizione, transazione e saldo di liquidità riconciliato ogni giorno, con l'AI che segnala le discrepanze all'esame del team.
See reconciliationUna vista per ogni RM e per ogni cliente
Ogni relationship manager e ogni cliente vede il quadro completo su ogni depositario, aggregato in cifre che riconciliano.
Explore the platformRisposte in linguaggio naturale
Chieda dell'esposizione, della performance o della liquidità e ottenga una risposta documentata, fondata sulle reali partecipazioni del cliente.
Wealth intelligenceApp e report white-label
Un'app brandizzata e report redatti dall'AI per i clienti, multivaluta e white-label, offerti come esperienza propria della banca.
Security and AI on your termsScali su ogni RM
La stessa vista consolidata e riconciliata si estende a ogni relationship manager e cliente senza ampliare il team.
Reporting
Solo a scopo illustrativoI risultati
Cosa ne ricava la banca
Relazioni più solide, RM che vedono tutto e un'esperienza brandizzata che distingue la banca.
Relazioni con i clienti più solide
Vedere le attività detenute presso terzi fa emergere l'intera relazione, aprendo maggiore quota di portafoglio e più ragioni per restare.
RM che vedono tutto
I relationship manager consigliano sul quadro completo del cliente, non su una frazione, con numeri che risalgono alla fonte.
Un'esperienza differenziata
Una vista consolidata e brandizzata diventa l'esperienza che i clienti si aspettano, e una ragione per scegliere la banca.
$120B+
Patrimonio in rendicontazione
250+
Depositari connessi
Daily
Riconciliato e verificato
9 yrs
In produzione
Inside the office
Per ogni posto al tavolo
Un family office è anche le persone che lo compongono. Ciascuna riceve una vista costruita per il proprio ruolo.
FOR THE PRINCIPAL
Principal / Famiglia
La vista personale e serena sul patrimonio complessivo, con risposte su web e mobile.
Scopra la vista principalFOR INVESTMENTS
Investimenti
Dall'intero portafoglio alla singola posizione, con una performance che può difendere.
Scopra la vista investimentiFOR OPERATIONS
Operations
Chiuda il mese in una notte, con la riconciliazione e la coda delle eccezioni già gestite.
Scopra la vista operationsFAQ
Domande sulle banche private, con risposta
Potete aggregare in un'unica vista le attività dei nostri clienti detenute presso altre banche?
Sì. Canopy consolida ogni depositario utilizzato da un cliente, comprese le attività detenute presso altre banche, in un'unica vista riconciliata. I Suoi relationship manager e i Suoi clienti vedono l'intera relazione, non solo la parte che detenete, con cifre che risalgono alla fonte.
Ogni relationship manager e ogni cliente ricevono un'unica vista consolidata?
Sì. Ogni relationship manager e ogni cliente vede il quadro completo su ogni depositario, aggregato in cifre che riconciliano ogni giorno. La stessa vista consolidata si estende a tutto il Suo portafoglio senza ampliare il team.
L'app per i clienti e la rendicontazione possono recare il marchio della banca?
Sì. L'app per i clienti e i report redatti dall'AI sono white-label e multivaluta, offerti come esperienza propria della banca. I Suoi clienti vedono il Suo marchio, non il nostro.
Come gestite la sicurezza dei dati e la riservatezza dei clienti su larga scala?
I dati di ogni cliente sono isolati e cifrati, e Canopy ha sede a Singapore, è certificata ISO 27001:2022 ed è allineata ai requisiti della MAS. I family office e le istituzioni sono estremamente riservati, perciò non nominiamo mai i clienti e consideriamo la piena discrezione come standard di base.
Come si integra Canopy con i nostri sistemi core esistenti?
Canopy si affianca ai Suoi sistemi core banking e di gestione portafoglio esistenti anziché sostituirli. I dati consolidati e riconciliati Le vengono restituiti tramite report, esportazioni e API, così si inseriscono negli strumenti che i Suoi team già utilizzano.
L'AI è necessaria per usare Canopy?
No. L'AI è a scelta. Il livello dati consolidato e riconciliato, le viste e la rendicontazione funzionano tutti anche senza. Dove lo desidera, l'AI può segnalare le discrepanze di riconciliazione, redigere report e rispondere alle domande in linguaggio naturale, alle Sue condizioni.
A quali depositari vi collegate, e come?
Canopy si collega a oltre 250 depositari tramite flussi diretti, SWIFT ed estratti conto letti dall'AI in sette lingue, compresi i conti detenuti presso altre banche. Non deve costruire né mantenere alcuna di queste connessioni.
Quanto costa?
Il prezzo dipende dall'ampiezza del Suo portafoglio e dalle connessioni coinvolte, perciò non indichiamo un'unica cifra. Prenoti una demo riservata e la dimensioneremo con Lei.
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Offra a ogni cliente il quadro completo
Porti alcuni estratti conto dei depositari e li consolideremo con Lei, dal vivo.