Titolare / Famiglia

Il Suo intero universo, in un'unica vista.

Veda tutto ciò che possiede, presso ogni banca e in ogni classe di attivo, e ottenga una risposta chiara a qualsiasi domanda, su web e mobile.

Massima discrezione. Nessun impegno.

Solo a scopo illustrativo

Come funziona

Da tutto ciò che possiede a un'unica risposta chiara

Niente fogli di calcolo, nessun estratto conto da rincorrere, nessuna attesa di un report.

Tutto ciò che possiede, presso ogni depositario, entità e valuta, aggregato in un unico dato di cui fidarsi.

Formuli una domanda come la porrebbe a un consulente di fiducia e riceva una risposta documentata in pochi istanti, senza attendere un report.

Viste pronte per il consiglio e per la famiglia, in cui ciascuno vede soltanto ciò che gli spetta, su web e mobile.

Ciò che conta per Lei

Ciò che un titolare desidera davvero, non una console operativa.

Patrimonio netto complessivo, riconciliato e verificato, così che la cifra che vede sia la cifra corretta.

Chieda di esposizione, performance o liquidità con parole Sue, e ottenga una risposta su cui agire.

I Suoi dati risiedono in un database dedicato, isolato e cifrato. Non riveliamo mai chi sono i nostri clienti.

Offra a ciascun familiare una vista dedicata al proprio ruolo, così che il quadro passi di mano con chiarezza.

Banche, fondi, immobili, partecipazioni private e beni da collezione, in un'unica vista consolidata.

Attivi l'AI per risposte e sintesi quando è pronto, oppure la lasci disattivata. La vista funziona in entrambi i casi.

Solo a scopo illustrativo

In viaggio

Tra un incontro e l'altro, in volo o all'estero, la stessa vista di fiducia La accompagna.

Un'app dedicata, non una pagina web compressa, con il quadro completo su smartphone o tablet.

Accesso biometrico e single sign-on, così il Suo patrimonio è a un tocco di distanza e di nessun altro.

Patrimonio netto complessivo, allocazione e risposte, identici ovunque li apra.

Solo a scopo illustrativo

Get started

Porti alcuni estratti conto. Le mostreremo la vista consolidata, sullo schermo e sul Suo telefono.