Investimenti

L'analisi per prendere e giustificare le decisioni.

Performance, rischio e attribuzione sull'intero portafoglio, su dati che risalgono all'estratto conto del depositario.

Massima riservatezza. Nessun impegno.

Solo a scopo illustrativo

Come funziona

Dall'intero portafoglio al singolo investimento

Lo misura, lo monitora e risale con ogni cifra alla sua fonte.

Performance, rischio e attribuzione, al netto delle commissioni, su ogni conto, classe di attivo e valuta.

Concentrazione, valuta e scostamenti dal mandato individuati per tempo, prima che diventino un problema.

Apra qualsiasi valore e ne segua il percorso fino all'estratto conto del depositario da cui proviene.

Ciò che conta per Lei

L'analisi su cui un chief investment officer fa davvero affidamento.

Rendimenti e attribuzione, al netto delle commissioni, con i fattori scomposti così da sapere cosa ha mosso il portafoglio.

Concentrazione, valuta ed esposizione in trasparenza, fino alle posizioni sottostanti.

Veda l'intero portafoglio, poi apra qualsiasi singolo investimento e le cifre che vi stanno dietro.

Calendario dei richiami di capitale, distribuzioni e monitoraggio del NAV, accanto al Suo portafoglio quotato.

Segua le posizioni rispetto alla politica di investimento e al mandato e segnali le violazioni per tempo.

Confronti rispetto ai benchmark e modelli scenari ipotetici prima di impegnarsi.

Solo a scopo illustrativo

Dati di cui può fidarsi

Le decisioni valgono quanto i dati che le sostengono. I Suoi sono riconciliati e tracciabili.

Posizioni, transazioni e liquidità confrontate e verificate ogni giorno, prima che Lei faccia affidamento su una cifra.

Ogni titolo definito una sola volta, così una posizione appare identica su ogni conto e in ogni report.

Ogni cifra risale al flusso, al messaggio o all'estratto conto da cui proviene, pronta da giustificare.

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Get started

Ci porti alcuni estratti conto. Le mostreremo dal vivo l'analisi, il dettaglio e la tracciabilità.