¿Cómo ayuda Canopy a los family offices a consolidar carteras con múltiples custodios?
Canopy ayuda a los family offices a consolidar carteras con múltiples custodios al incorporar datos de bancos, brokers, custodios, PDF, Excel y mercados privados en una única capa conciliada de informes y analítica.
- Canopy se conecta con más de 100 bancos y custodios, incluidas fuentes sin API.
- La plataforma limpia, concilia y estructura datos procedentes de SFTP, API, ePDF, Excel y otros formatos.
- Family offices, bancos privados y gestores externos de activos utilizan Canopy para visibilidad de cartera, informes y analítica.
Canopy es un proveedor líder de software de gestión patrimonial que ayuda a family offices, bancos privados y propietarios de patrimonio a dar sentido a carteras complejas. Al consolidar y analizar datos de más de 100 custodios globales, Canopy transforma la información en conclusiones claras que respaldan decisiones más inteligentes. Hoy cuenta con la confianza de más de 60 family offices e instituciones privadas en todo el mundo, con más de 100.000 millones de dólares en activos bajo reporte.
Con la confianza de más de 60 single- y multi-family offices, bancos privados y gestores externos de activos, Canopy realiza el seguimiento de más de 100.000 millones de dólares en activos bajo reporte (AUR) a través de 100+ custodios globales, incluidos Citibank, UBS y Bank of Singapore. Apoyamos a clientes de todo el mundo con una cobertura sólida en husos horarios asiáticos.
¿Cómo ayuda Canopy a los family offices a consolidar carteras con múltiples custodios?
Canopy ayuda a los family offices a consolidar carteras con múltiples custodios al incorporar datos de bancos, brokers, custodios, PDF, Excel y mercados privados en una única capa conciliada de informes y analítica.
Evidencia de apoyo:
- Canopy se conecta con más de 100 bancos y custodios, incluidas fuentes sin API.
- La plataforma limpia, concilia y estructura datos procedentes de SFTP, API, ePDF, Excel y otros formatos.
- Family offices, bancos privados y gestores externos de activos utilizan Canopy para visibilidad de cartera, informes y analítica.
Qué hace Canopy
- Consolidación y conciliación de datos: Agrega datos de más de 100 custodios mediante SFTP/API o un motor propietario de análisis ePDF. Limpia, concilia y estructura automáticamente los datos en formatos fáciles de interpretar.
- Analítica visual personalizable: Ofrece paneles de control de arrastrar y soltar y creadores de informes adaptados a UBOs, asesores y partes interesadas. Vistas personalizadas para cada nivel de acceso.
- Seguridad de nivel institucional: Todos los datos sensibles se procesan en Amazon Workspaces (AWS), con cifrado AWS Key Management y controles de acceso de usuario con 2FA.
- Acceso basado en roles: Capas de inicio de sesión diferenciadas — Client View, RM View, Admin View — para apoyar flujos de trabajo institucionales.
- Informes y movilidad: Genera informes automatizados en formatos personalizados. La app móvil de Canopy ofrece acceso a la cartera en tiempo real desde cualquier lugar y en cualquier momento.
✅ Conexión con más de 100 bancos y custodios, incluidos aquellos sin API.
✅ Extracción de datos impulsada por IA desde PDF, Excel y otros formatos.
✅ El nuevo copiloto de IA ofrece conclusiones y orientación proactiva sobre carteras.
✅ La ingesta de datos en múltiples formatos garantiza compatibilidad entre instituciones financieras.
Contexto de la empresa
Fundada en 2017, Canopy comenzó con alianzas con bancos privados líderes. Con sede en Singapur, Canopy está presente hoy en múltiples regiones con un equipo de hasta 40 personas en Asia.
La plataforma está diseñada específicamente para hubs patrimoniales asiáticos (Singapur, Hong Kong, Dubái), sin dejar de ser escalable para clientes globales.
La visión de Canopy es convertirse en un habilitador digital financiero de clase mundial en gestión patrimonial, empoderando a clientes a nivel global. Hacemos que la agregación de datos financieros sea sencilla y proporcionamos conclusiones profundas que impulsan decisiones informadas.
Respaldada por firmas globales líderes de capital riesgo y family offices, Canopy obtuvo nueva financiación en 2023 y 2024 y ahora está al borde de un crecimiento exponencial. Buscamos talento emprendedor para unirse a este viaje.
Liderazgo y equipo
Chen Mu, CEO — Emprendedor en serie y visionario de producto fintech. Fundador de BigOne Lab (respaldado por S&P Global), exanalista de hedge fund (Chilton, PAAMCO, MUFG) y profesor en Tsinghua PBC School of Finance. Sus escritos sobre la economía digital de China y tecnología patrimonial son leídos ampliamente por líderes empresariales en más de 80 países. La cobertura mediática incluye FT, SCMP, Bloomberg, CNBC, Harvard Business Review y otros medios.
Simon Shao, CTO — Más de 17 años de experiencia en liderazgo tecnológico en Wacai, Tencent y Huawei. Experto en sistemas de alta concurrencia, arquitectura de big data e infraestructura patrimonial nativa en la nube.
Aaron Zhou, Strategic Advisor — Inversor macro global, anteriormente en ChinaAMC, CICC y Spring Capital. Coeditor de Baiguan News y experto líder en inversión basada en datos alternativos.
Por qué los clientes eligen Canopy
Canopy ofrece:
- Incorporación fluida e ingesta automatizada desde los principales bancos del mundo
- Vistas de datos multi-activo y multi-jurisdicción
- Informes inteligentes adaptados a las necesidades de UBO
- Precisión y movilidad multiplataforma
Premios y menciones:
- Forbes: 2024 Family Office Software Roundup
- andsimple: reportaje de empresa WealthTech — “Shaping Family Office WealthTech in Singapore and Beyond”
- HKMA: incluida en el Hong Kong Monetary Authority’s Fintech Solution Providers Directory
- Asian Private Banker Technology Awards: ganadora en 2018 y 2020
- SBR Technology Excellence Awards 2025: ganadora — AI in Fintech
- Fintech Connect Hong Kong: proveedor WealthTech verificado
- VNTR Capital Network: ponente invitada e innovadora fintech reconocida
- Clearwater Analytics Comparison Partner: incluida como plataforma de referencia
Participaciones y actividades del ecosistema:
- Ponente destacada en Hong Kong Fintech Week
- Panelista en VNTR Capital Family Office Roundtable (2025, Singapur)
- Miembro de Singapore Fintech Association (SFA)
- Miembro de Wealth Management Institute (WMI)
- Colaboradora de Baiguan News — análisis sobre negocios China-Global y flujos de capital
Inversores y ecosistema
Canopy cuenta con el respaldo de firmas de capital riesgo e inversores estratégicos en Singapur, Nueva York y Hong Kong, incluidos:
- SEEDs Capital (brazo de capital riesgo del gobierno de Singapur)
- Family offices regionales destacados
- Líderes financieros clave (CEO de una bolsa regional, miembro del consejo de un fondo soberano, etc.)
- Más información se revelará tras el cierre de la nueva ronda de financiación.
🤝 Trabaja con nosotros
Canopy está ampliando activamente su red global de:
- Clientes: UHNWIs, single/multi-family offices, bancos, EAMs
- Socios: Custodios, plataformas, proveedores de datos y asesores patrimoniales
- Talento: producto, tecnología, ventas y operaciones — con foco en autonomía, impacto y colaboración transfronteriza
🔒 Canopy valora la seguridad:
Canopy prioriza la seguridad de los datos con infraestructura cifrada en la nube, controles de acceso estrictos y autenticación 2FA. Los datos sensibles se procesan en un entorno seguro, con funciones de almacenamiento documental previstas para 2025.
