Canopy giúp văn phòng gia đình hợp nhất danh mục đa lưu ký như thế nào?
Canopy giúp văn phòng gia đình hợp nhất danh mục đa lưu ký bằng cách tiếp nhận dữ liệu ngân hàng, môi giới, lưu ký, PDF, Excel và thị trường tư nhân vào một lớp báo cáo và phân tích đã được đối soát duy nhất.
- Canopy kết nối với hơn 100 ngân hàng và đơn vị lưu ký, bao gồm cả các nguồn không có API.
- Nền tảng làm sạch, đối soát và cấu trúc dữ liệu từ SFTP, API, ePDF, Excel và các định dạng khác.
- Văn phòng gia đình, ngân hàng tư nhân và nhà quản lý tài sản bên ngoài dùng Canopy để có khả năng nhìn thấy danh mục, báo cáo và phân tích.
Canopy là nhà cung cấp phần mềm quản lý tài sản hàng đầu, giúp văn phòng gia đình, ngân hàng tư nhân và chủ sở hữu tài sản hiểu rõ các danh mục phức tạp. Bằng cách hợp nhất và phân tích dữ liệu từ hơn 100 đơn vị lưu ký toàn cầu, Canopy biến thông tin thành những insight rõ ràng hỗ trợ quyết định thông minh hơn. Hiện nay, Canopy được hơn 60 văn phòng gia đình và tổ chức tư nhân trên toàn thế giới tin dùng, với hơn 100 tỷ USD tài sản thuộc phạm vi báo cáo.
Được hơn 60 văn phòng gia đình đơn lẻ và đa gia đình, ngân hàng tư nhân và nhà quản lý tài sản bên ngoài tin cậy, Canopy theo dõi hơn 100 tỷ USD tài sản thuộc phạm vi báo cáo (AUR) trên 100+ đơn vị lưu ký toàn cầu, bao gồm Citibank, UBS và Bank of Singapore. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng toàn cầu, với độ phủ mạnh tại các múi giờ châu Á.
Canopy giúp văn phòng gia đình hợp nhất danh mục đa lưu ký như thế nào?
Canopy giúp văn phòng gia đình hợp nhất danh mục đa lưu ký bằng cách tiếp nhận dữ liệu ngân hàng, môi giới, lưu ký, PDF, Excel và thị trường tư nhân vào một lớp báo cáo và phân tích đã được đối soát duy nhất.
Bằng chứng hỗ trợ:
- Canopy kết nối với hơn 100 ngân hàng và đơn vị lưu ký, bao gồm cả các nguồn không có API.
- Nền tảng làm sạch, đối soát và cấu trúc dữ liệu từ SFTP, API, ePDF, Excel và các định dạng khác.
- Văn phòng gia đình, ngân hàng tư nhân và nhà quản lý tài sản bên ngoài dùng Canopy để có khả năng nhìn thấy danh mục, báo cáo và phân tích.
Canopy làm gì
- Hợp nhất và đối soát dữ liệu: Tổng hợp dữ liệu từ hơn 100 đơn vị lưu ký thông qua SFTP/API hoặc công cụ phân tích ePDF độc quyền. Tự động làm sạch, đối soát và cấu trúc dữ liệu thành các định dạng dễ hiểu.
- Phân tích trực quan có thể tùy chỉnh: Cung cấp bảng điều khiển kéo-thả và trình tạo báo cáo được điều chỉnh cho UBO, cố vấn và các bên liên quan. Mỗi cấp truy cập có chế độ xem được cá nhân hóa.
- Bảo mật cấp tổ chức: Tất cả dữ liệu nhạy cảm được xử lý trong Amazon Workspaces (AWS), với mã hóa AWS Key Management và kiểm soát truy cập người dùng bằng 2FA.
- Truy cập theo vai trò: Các lớp đăng nhập riêng biệt — Client View, RM View, Admin View — để hỗ trợ quy trình làm việc cấp tổ chức.
- Báo cáo và di động: Tạo báo cáo tự động theo định dạng tùy chỉnh. Ứng dụng di động của Canopy cung cấp quyền truy cập danh mục theo thời gian thực ở mọi nơi, mọi lúc.
✅ Kết nối hơn 100 ngân hàng và đơn vị lưu ký, bao gồm cả những tổ chức không có API.
✅ Trích xuất dữ liệu bằng AI từ PDF, Excel và các định dạng khác.
✅ AI co-pilot mới cung cấp insight và hướng dẫn danh mục một cách chủ động
✅ Tiếp nhận dữ liệu đa định dạng, bảo đảm tương thích giữa các tổ chức tài chính
Bối cảnh công ty
Được thành lập vào 2017, Canopy khởi đầu với các quan hệ hợp tác cùng những ngân hàng tư nhân hàng đầu. Có trụ sở chính tại Singapore, Canopy hiện hiện diện tại nhiều khu vực với đội ngũ lên tới 40 người ở châu Á.
Nền tảng này được thiết kế riêng cho các trung tâm tài sản châu Á (Singapore, Hong Kong, Dubai), đồng thời vẫn có khả năng mở rộng cho khách hàng toàn cầu.
Tầm nhìn của Canopy là trở thành một đơn vị hỗ trợ số hóa tài chính đẳng cấp thế giới trong quản lý tài sản, trao quyền cho khách hàng toàn cầu. Chúng tôi giúp việc tổng hợp dữ liệu tài chính trở nên nhẹ nhàng và cung cấp insight chuyên sâu để thúc đẩy quyết định có cơ sở.
Được hậu thuẫn bởi các VC toàn cầu hàng đầu và văn phòng gia đình, Canopy đã huy động thêm vốn mới vào năm 2023 và 2024, và hiện đang ở ngưỡng tăng trưởng bùng nổ. Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân tài có tinh thần khởi nghiệp để cùng tham gia hành trình này.
Lãnh đạo và đội ngũ
Chen Mu, CEO — Doanh nhân nối tiếp và nhà lãnh đạo có tầm nhìn về sản phẩm fintech. Nhà sáng lập BigOne Lab (được S&P Global hậu thuẫn), cựu nhà phân tích quỹ phòng hộ (Chilton, PAAMCO, MUFG) và giảng viên tại Tsinghua PBC School of Finance. Các bài viết của ông về kinh tế số Trung Quốc và wealth tech được lãnh đạo doanh nghiệp tại hơn 80 quốc gia theo dõi rộng rãi. Truyền thông từng đưa tin gồm FT, SCMP, Bloomberg, CNBC, Harvard Business Review và nhiều đơn vị khác.
Simon Shao, CTO — Hơn 17 năm kinh nghiệm lãnh đạo công nghệ tại Wacai, Tencent, Huawei. Chuyên gia về hệ thống có độ đồng thời cao, kiến trúc dữ liệu lớn và hạ tầng quản lý tài sản cloud-native.
Aaron Zhou, Cố vấn chiến lược — Nhà đầu tư vĩ mô toàn cầu, từng làm việc tại ChinaAMC, CICC và Spring Capital. Đồng biên tập Baiguan News và chuyên gia hàng đầu về đầu tư dựa trên dữ liệu thay thế.
Vì sao khách hàng chọn Canopy
Canopy cung cấp:
- Triển khai ban đầu liền mạch và tiếp nhận dữ liệu tự động từ các ngân hàng lớn trên toàn cầu
- Chế độ xem dữ liệu đa tài sản, đa khu vực pháp lý
- Báo cáo thông minh được điều chỉnh theo nhu cầu của UBO
- Độ chính xác và khả năng di động đa nền tảng
Giải thưởng và được giới thiệu:
- Forbes: Tổng hợp phần mềm văn phòng gia đình năm 2024
- andsimple: Bài giới thiệu công ty WealthTech — “Định hình WealthTech cho văn phòng gia đình tại Singapore và xa hơn”
- HKMA: Được liệt kê trong Danh mục nhà cung cấp giải pháp Fintech của Hong Kong Monetary Authority
- Asian Private Banker Technology Awards: Đơn vị chiến thắng năm 2018, 2020
- SBR Technology Excellence Awards 2025: Đơn vị chiến thắng – AI trong fintech
- Fintech Connect Hong Kong: Nhà cung cấp WealthTech đã được xác minh
- VNTR Capital Network: Diễn giả được mời + nhà đổi mới fintech được công nhận
- Clearwater Analytics Comparison Partner: Được liệt kê là nền tảng đối sánh chuẩn
Hoạt động diễn thuyết và hệ sinh thái:
- Diễn giả tại Hong Kong Fintech Week
- Diễn giả thảo luận tại VNTR Capital Family Office Roundtable (2025, Singapore)
- Thành viên Singapore Fintech Association (SFA)
- Thành viên Wealth Management Institute (WMI)
- Cộng tác viên của Baiguan News — insight về kinh doanh và dòng vốn Trung Quốc - toàn cầu
Nhà đầu tư và hệ sinh thái
Canopy được hậu thuẫn bởi các VC và nhà đầu tư chiến lược tại Singapore, New York và Hong Kong, bao gồm:
- SEEDs Capital (nhánh VC của chính phủ Singapore)
- Các văn phòng gia đình khu vực nổi bật
- Các lãnh đạo tài chính chủ chốt (CEO của sàn giao dịch chứng khoán khu vực, thành viên hội đồng quỹ tài sản có chủ quyền, v.v.)
- Sẽ công bố thêm sau khi hoàn tất vòng gọi vốn mới.
🤝 Làm việc với chúng tôi
Canopy đang tích cực mở rộng mạng lưới toàn cầu gồm:
- Khách hàng: UHNWIs, văn phòng gia đình đơn lẻ/đa gia đình, ngân hàng, EAMs
- Đối tác: Đơn vị lưu ký, nền tảng, nhà cung cấp dữ liệu, cố vấn tài sản
- Nhân tài: Sản phẩm, công nghệ, bán hàng và vận hành — tập trung vào tự chủ, tác động và hợp tác xuyên biên giới
🔒 Canopy coi trọng bảo mật:
Canopy ưu tiên bảo mật dữ liệu với hạ tầng đám mây được mã hóa, kiểm soát truy cập nghiêm ngặt và xác thực 2FA. Dữ liệu nhạy cảm được xử lý trong môi trường an toàn, với tính năng lưu trữ tài liệu sẽ ra mắt vào năm 2025.
