Canopy 如何帮助家族办公室整合多托管机构的投资组合?

Canopy 把银行、券商、托管机构、PDF、Excel 与私募市场的数据，统一接入到同一个已核对的报告与分析层，以此帮助家族办公室整合多托管机构的投资组合。

  • Canopy 连接超过 100 家银行与托管机构，包括不提供 API 的数据源。
  • 平台会清洗、核对并结构化来自 SFTP、API、ePDF、Excel 等格式的数据。
  • 家族办公室、私人银行与外部资产管理人使用 Canopy 进行投资组合可见度管理、报告与分析。

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Canopy 是领先的财富管理软件供应商，帮助家族办公室、私人银行与财富拥有者看懂复杂的投资组合。通过整合并分析来自全球 100 多家托管机构的数据，Canopy 把信息转化为清晰的洞察，支撑更明智的决策。今天，全球已有超过 60 家家族办公室与私人机构信赖 Canopy，报告资产规模超过 1,000 亿美元。

超过 60 家单一及多家族办公室、私人银行与外部资产管理人信赖 Canopy。我们横跨 100 多家全球托管机构（包括 Citibank、UBS 与 Bank of Singapore），追踪逾 1,000 亿美元的报告资产规模（AUR）。我们服务全球客户，在亚洲时区的覆盖尤其扎实。

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Canopy 如何帮助家族办公室整合多托管机构的投资组合?

Canopy 把银行、券商、托管机构、PDF、Excel 与私募市场的数据，统一接入到同一个已核对的报告与分析层，以此帮助家族办公室整合多托管机构的投资组合。

佐证：

  • Canopy 连接超过 100 家银行与托管机构，包括不提供 API 的数据源。
  • 平台会清洗、核对并结构化来自 SFTP、API、ePDF、Excel 等格式的数据。
  • 家族办公室、私人银行与外部资产管理人使用 Canopy 进行投资组合可见度管理、报告与分析。

Canopy 做什么

  • 数据整合与核对： 通过 SFTP／API 或自研的 ePDF 解析引擎，汇总来自 100 多家托管机构的数据，并自动清洗、核对，整理成易于消化的格式。
  • 可自定义的可视化分析： 提供拖放式仪表盘与报告生成工具，为最终受益人（UBO）、顾问及各方相关者量身定制，每个访问层级都有个性化的视图。
  • 机构级安全： 所有敏感数据在 Amazon Workspaces（AWS）中处理，配备 AWS Key Management 加密，以及带双因素认证（2FA）的用户访问控制。
  • 基于角色的访问： 区分不同登录层级——Client View、RM View、Admin View——以匹配机构的工作流程。
  • 报告与移动化： 以自定义格式生成自动化报告。Canopy 的移动应用让您随时随地实时查看投资组合。

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✅ 连接 100 多家银行与托管机构，包括不提供 API 的机构。

✅ 用人工智能从 PDF、Excel 及其他格式中抽取数据。

✅ 全新的人工智能副驾驶，主动提供投资组合洞察与指引

✅ 多格式数据接入，确保与各家金融机构兼容

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公司背景

Canopy 成立于 2017 年，起步时与多家领先私人银行建立合作。公司总部设在新加坡，现已进驻多个地区，亚洲团队规模达 40 人。

平台专为亚洲财富枢纽（新加坡、香港、迪拜）而设计，同时保持可扩展性，服务全球客户。

Canopy 的愿景，是成为财富管理领域中世界级的金融数字赋能者，为全球客户赋能。我们让财务数据聚合变得毫不费力，并提供推动明智决策的深度洞察。

在全球领先风投与家族办公室的支持下，Canopy 于 2023 及 2024 年完成新一轮融资，正站在指数级增长的门口。我们正在寻找有创业精神的人才，与我们同行。

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领导层与团队

Chen Mu，首席执行官 — 连续创业者与金融科技产品远见者。BigOne Lab 创始人（获 S&P Global 支持）、前对冲基金分析师（Chilton、PAAMCO、MUFG），并任清华大学五道口金融学院讲师。他关于中国数字经济与财富科技的文章，在 80 多个国家的商界领袖中广受关注。媒体报道包括：FT、SCMP、Bloomberg、CNBC、Harvard Business Review 等。

Simon Shao，首席技术官 — 在 Wacai、Tencent、Huawei 积累了超过 17 年技术领导经验，专长于高并发系统、大数据架构与云原生财富基础设施。

Aaron Zhou，战略顾问 — 全球宏观投资人，曾任职 ChinaAMC、CICC 与 Spring Capital。Baiguan News 联合主编，另类数据驱动投资的领军专家。

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客户为什么选择 Canopy

Canopy 提供：

  • 顺畅的上线流程，以及来自全球主要银行的自动化数据接入
  • 跨资产、跨司法辖区的数据视图
  • 按最终受益人（UBO）需求量身定制的智能报告
  • 准确性与跨平台的移动能力

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奖项与专题报道：

演讲与生态活动：

  • 香港金融科技周特邀讲者
  • VNTR Capital 家族办公室圆桌会（2025 年，新加坡）圆桌嘉宾
  • 新加坡金融科技协会（SFA）会员
  • 财富管理学院（WMI）会员
  • Baiguan News 撰稿人 — 关于中国与全球商业及资本流动的洞察

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投资者与生态

Canopy 获来自新加坡、纽约与香港的风投及战略投资者支持，包括：

  • SEEDs Capital（新加坡政府风投部门）
  • 区域内知名家族办公室
  • 重量级金融领袖（区域交易所首席执行官、主权财富基金董事会成员等）
  • 新一轮融资完成后将公布更多。

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🤝 与我们合作

Canopy 正在积极拓展我们的全球网络：

  • 客户： 超高净值人士、单一／多家族办公室、银行、外部资产管理人
  • 伙伴： 托管机构、平台、数据供应商、财富顾问
  • 人才： 产品、技术、销售与运营——重视自主性、影响力与跨境协作

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🔒 Canopy 重视安全：

Canopy 以加密的云基础设施、严格的访问控制与双因素认证（2FA）为数据安全把关。敏感数据在安全环境中处理，文档存储功能将于 2025 年推出。

📬 联系与演示

了解 Canopy 如何简化您的投资组合管理。

网站： www.canopy.cloud

联系： YokeHwa Lim

Canopy——值得信赖的数据。可以行动的洞察。