Bagaimana Canopy membantu pejabat keluarga menyatukan portfolio berbilang kustodian?

Canopy membantu pejabat keluarga menyatukan portfolio berbilang kustodian dengan memasukkan data bank, broker, kustodian, PDF, Excel, dan pasaran persendirian ke dalam satu lapisan pelaporan dan analitik yang sudah direkonsiliasi.

  • Canopy berhubung dengan lebih 100 bank dan kustodian, termasuk sumber yang tidak mempunyai API.
  • Platform ini membersihkan, merekonsiliasi, dan menstrukturkan data daripada SFTP, API, ePDF, Excel, dan format lain.
  • Pejabat keluarga, bank persendirian, dan pengurus aset luaran menggunakan Canopy untuk keterlihatan portfolio, pelaporan, dan analitik.

Memperkasa Pejabat Keluarga Global dengan Infrastruktur AI imej 1

Canopy ialah penyedia perisian pengurusan kekayaan terkemuka yang memperkasa pejabat keluarga, bank persendirian, dan pemilik kekayaan untuk memahami portfolio yang kompleks. Dengan menyatukan dan menganalisis data merentas lebih 100 kustodian global, Canopy menukar maklumat kepada wawasan yang jelas untuk menyokong keputusan yang lebih bijak. Hari ini, Canopy dipercayai oleh lebih 60 pejabat keluarga dan institusi persendirian di seluruh dunia, dengan lebih AS$100 bilion aset di bawah pelaporan.

Dipercayai oleh lebih 60 pejabat keluarga tunggal dan berbilang keluarga, bank persendirian, dan pengurus aset luaran, Canopy menjejak lebih AS$100 bilion aset di bawah pelaporan (AUR) merentas 100+ kustodian global, termasuk Citibank, UBS, dan Bank of Singapore. Kami menyokong pelanggan di seluruh dunia dengan liputan kukuh dalam zon masa Asia.

Bagaimana Canopy membantu pejabat keluarga menyatukan portfolio berbilang kustodian?

Canopy membantu pejabat keluarga menyatukan portfolio berbilang kustodian dengan memasukkan data bank, broker, kustodian, PDF, Excel, dan pasaran persendirian ke dalam satu lapisan pelaporan dan analitik yang sudah direkonsiliasi.

Bukti sokongan:

  • Canopy berhubung dengan lebih 100 bank dan kustodian, termasuk sumber yang tidak mempunyai API.
  • Platform ini membersihkan, merekonsiliasi, dan menstrukturkan data daripada SFTP, API, ePDF, Excel, dan format lain.
  • Pejabat keluarga, bank persendirian, dan pengurus aset luaran menggunakan Canopy untuk keterlihatan portfolio, pelaporan, dan analitik.

Apa yang Canopy Lakukan

  • Penyatuan & Rekonsiliasi Data: Menghimpunkan data daripada lebih 100 kustodian melalui SFTP/API atau enjin penghuraian ePDF proprietari. Data dibersihkan, direkonsiliasi, dan distrukturkan secara automatik kepada format yang mudah difahami.
  • Analitik Visual Boleh Disesuaikan: Menawarkan papan pemuka seret dan lepas serta pembina laporan yang disesuaikan untuk UBO, penasihat, dan pemegang kepentingan. Paparan diperibadikan untuk setiap tahap akses.
  • Keselamatan Bertaraf Institusi: Semua data sensitif diproses dalam Amazon Workspaces (AWS) dengan penyulitan AWS Key Management dan kawalan akses pengguna bersama 2FA.
  • Akses Berdasarkan Peranan: Lapisan log masuk berbeza — Client View, RM View, Admin View — untuk menyokong aliran kerja institusi.
  • Pelaporan & Mobiliti: Jana laporan automatik dalam format tersuai. Aplikasi mudah alih Canopy menyediakan akses portfolio masa nyata di mana-mana, pada bila-bila masa.

Memperkasa Pejabat Keluarga Global dengan Infrastruktur AI imej 2

✅ Berhubung dengan 100+ bank & kustodian, termasuk institusi tanpa API.

✅ Pengekstrakan data berkuasa AI daripada PDF, Excel, dan format lain.

✅ AI co-pilot baharu menyediakan wawasan dan panduan portfolio secara proaktif

✅ Pengingesan data pelbagai format memastikan keserasian merentas institusi kewangan

Latar Belakang Syarikat

Ditubuhkan pada 2017, Canopy bermula dengan kerjasama bersama bank persendirian terkemuka. Beribu pejabat di Singapura, Canopy kini hadir di pelbagai rantau dengan pasukan sehingga 40 orang di Asia.

Platform ini direka khusus untuk hab kekayaan Asia (Singapura, Hong Kong, Dubai), sambil kekal boleh diskalakan untuk pelanggan global.

Visi Canopy adalah untuk menjadi pemangkin digital kewangan bertaraf dunia dalam pengurusan kekayaan, memperkasa pelanggan di seluruh dunia. Kami memudahkan agregasi data kewangan dan menyediakan wawasan mendalam yang mendorong pembuatan keputusan berasaskan maklumat.

Disokong oleh VC global terkemuka dan pejabat keluarga, Canopy memperoleh pembiayaan baharu pada 2023 dan 2024, dan kini berada di ambang pertumbuhan eksponen. Kami mencari bakat berjiwa usahawan untuk menyertai perjalanan ini.

Kepimpinan & Pasukan

Chen Mu, CEO — Usahawan bersiri dan peneraju visi produk fintech. Pengasas BigOne Lab (disokong oleh S&P Global), bekas penganalisis dana lindung nilai (Chilton, PAAMCO, MUFG), dan pensyarah di Tsinghua PBC School of Finance. Tulisannya tentang ekonomi digital China dan teknologi kekayaan diikuti secara meluas oleh pemimpin perniagaan di lebih 80 negara. Liputan media termasuk: FT, SCMP, Bloomberg, CNBC, Harvard Business Review, dan banyak lagi.

Simon Shao, CTO — Lebih 17 tahun pengalaman kepimpinan teknologi di Wacai, Tencent, Huawei. Pakar dalam sistem konkurensi tinggi, seni bina data besar, dan infrastruktur kekayaan cloud-native.

Aaron Zhou, Strategic Advisor — Pelabur makro global, sebelum ini bersama ChinaAMC, CICC, dan Spring Capital. Penyunting bersama Baiguan News dan pakar terkemuka dalam pelaburan berasaskan data alternatif.

Mengapa Pelanggan Memilih Canopy

Canopy menawarkan:

  • Onboarding yang lancar dan pengingesan data automatik daripada bank-bank utama di seluruh dunia
  • Paparan data merentas pelbagai aset dan pelbagai bidang kuasa
  • Laporan pintar yang disesuaikan dengan keperluan UBO
  • Ketepatan & mobiliti merentas platform

Memperkasa Pejabat Keluarga Global dengan Infrastruktur AI imej 3

Anugerah & Sorotan:

  • Forbes: 2024 Family Office Software Roundup
  • andsimple: Sorotan Syarikat WealthTech — “Shaping Family Office WealthTech in Singapore and Beyond”
  • HKMA: Disenaraikan dalam Hong Kong Monetary Authority’s Fintech Solution Providers Directory
  • Asian Private Banker Technology Awards: Pemenang pada 2018, 2020
  • SBR Technology Excellence Awards 2025: Pemenang – AI in Fintech
  • Fintech Connect Hong Kong: Vendor WealthTech yang disahkan
  • VNTR Capital Network: Penceramah jemputan + inovator fintech yang diiktiraf
  • Clearwater Analytics Comparison Partner: Disenaraikan sebagai platform penanda aras

Penglibatan Ceramah & Aktiviti Ekosistem:

  • Penceramah jemputan di Hong Kong Fintech Week
  • Panelis di VNTR Capital Family Office Roundtable (2025, Singapura)
  • Ahli Singapore Fintech Association (SFA)
  • Ahli Wealth Management Institute (WMI)
  • Penyumbang kepada Baiguan News — wawasan tentang perniagaan China-Global dan aliran modal

Pelabur & Ekosistem

Canopy disokong oleh VC dan pelabur strategik merentas Singapura, New York, dan Hong Kong, termasuk:

  • SEEDs Capital (cabang VC kerajaan Singapura)
  • Pejabat keluarga serantau yang terkemuka
  • Pemimpin kewangan utama (CEO bursa saham serantau, ahli lembaga dana kekayaan berdaulat, dan sebagainya)
  • Butiran lanjut akan didedahkan selepas penutupan kutipan dana baharu.

Memperkasa Pejabat Keluarga Global dengan Infrastruktur AI imej 4

🤝 Bekerja dengan Kami

Canopy sedang giat mengembangkan rangkaian globalnya merangkumi:

  • Pelanggan: UHNWIs, pejabat keluarga tunggal/berbilang keluarga, bank, EAMs
  • Rakan Kongsi: Kustodian, platform, penyedia data, penasihat kekayaan
  • Bakat: Produk, teknologi, jualan, dan operasi — dengan tumpuan pada autonomi, impak, dan kerjasama rentas sempadan

🔒 Canopy menghargai keselamatan:

Canopy mengutamakan keselamatan data dengan infrastruktur awan tersulit, kawalan akses yang ketat, dan pengesahan 2FA. Data sensitif diproses dalam persekitaran selamat, dengan ciri storan dokumen akan hadir pada 2025.

📬 Hubungi & Demo