Una sola plataforma, del extracto a la respuesta.

Abarca la tarea completa en una sola plataforma conectada: doce áreas de capacidad y 147 funciones que le llevan del extracto en bruto de un custodio a una respuesta clara y lista para el cliente. Conecte cada posición, concílie en una única fuente de verdad fiable, analícela e infórmela, todo operando sobre las mismas cifras.

La AI se apoya en datos plenamente conciliados, de modo que sus respuestas se fundamentan en sus posiciones reales y se citan a su origen, en lugar de conjeturarse. Además, su uso es opcional. La plataforma ofrece consolidación, conciliación, análisis e informes en su totalidad sin ella, y usted puede activar la AI cuando lo estime oportuno.

Cada cliente opera en una base de datos aislada y cifrada, bajo la jurisdicción de Singapore. La plataforma cuenta con la certificación ISO 27001:2022 y está alineada con las expectativas de la MAS de Singapore, con cifrado de extremo a extremo y una pista de auditoría completa. Los datos de las family offices se tratan como estrictamente privados, y nunca nombramos a nuestros clientes.

Más de 250 custodios, incorporados mediante conexiones directas, mensajes SWIFT en tiempo real y AI que lee extractos de custodios en siete idiomas. Todo se concilia a diario y es trazable hasta el origen, de modo que la vista consolidada se mantiene precisa sin que su equipo tenga que reintroducir nada.

Sí. Muchas oficinas comienzan con la consolidación y la conciliación para obtener una vista fiable de todo lo que poseen, y después incorporan los análisis y la AI cuando llega el momento oportuno. Nunca se le obliga a adoptarlo todo de una vez.

Puede trabajar directamente en la plataforma, generar informes y exportaciones de marca blanca para el consejo, la familia o los clientes, y extraerlo todo de forma programática mediante una API hacia sus propios sistemas o front-ends. Las mismas cifras conciliadas fluyen por las tres vías.

La incorporación es estructurada y la lleva a cabo nuestro equipo, de modo que usted no construye ni mantiene la infraestructura de datos por su cuenta. Los plazos dependen del número de custodios y entidades implicados. El precio depende del alcance por el mismo motivo, así que el mejor paso siguiente es una demostración privada en la que lo dimensionemos según su situación.