Patrimonio disperso por todas partes
Cuentas repartidas entre bancos, entidades, divisas y activos privados, cada una en su propio formato, sin una imagen única de lo que posee la familia.
Todo el family office, sobre una única fuente de verdad.
El patrimonio de una familia se reparte entre decenas de custodios, entidades y divisas. Canopy lo concilia todo en una única visión privada.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Solo ilustrativoEl problema que usted conoce
Por qué un family office nos necesita
El trabajo de datos que sustenta una visión fiable es incesante, y no es a lo que una oficina reducida debería dedicar sus días.
Hojas de cálculo que no se sostienen
La consolidación manual es lenta y propensa a errores, y las cifras quedan desactualizadas en cuanto cambia un extracto.
Ninguna cifra que pueda defender
Cuando la familia formula una pregunta sencilla, la respuesta honesta tarda días en elaborarse y es difícil de sostener.
Cómo ayuda Canopy
Una única visión privada, conciliada y verificada
Infraestructura diseñada a medida, perfeccionada desde 2017, para que la oficina no tenga que construirla ni mantenerla.
Todos los custodios, conectados
Conexiones directas, SWIFT y extractos leídos por AI de más de 250 custodios, en siete idiomas, en un único conjunto de datos consolidado.
How aggregation worksConciliado y verificado a diario
Cada posición, transacción y saldo de efectivo conciliado cada día, con el AI señalando los descuadres para que el equipo los revise.
See reconciliationUna cifra en la que la familia confía
El patrimonio neto total de cada entidad y divisa, agregado en una única cifra conciliada, no estimada.
Explore the platformRespuestas en lenguaje claro
Pregunte por la exposición, la rentabilidad o el efectivo y obtenga una respuesta documentada, basada en las posiciones reales de la familia.
Wealth intelligencePrivado por diseño
Los datos residen en su propia base de datos aislada y cifrada, bajo jurisdicción de Singapore. Nunca revelamos quiénes son nuestros clientes.
Security and AI on your termsInformes para la familia
El AI redacta informes listos para el consejo y para la familia a partir de la visión consolidada, multidivisa y de marca blanca, listos para su revisión.
Reporting
Solo ilustrativoLos resultados
Lo que la oficina obtiene a cambio
Menos trabajo manual, decisiones que puede defender y una imagen que se transmite con claridad a la siguiente generación.
Una oficina reducida que hace más
El trabajo repetitivo de datos queda resuelto, de modo que un equipo pequeño abarca lo que normalmente requiere muchas más personas.
Decisiones que puede defender
Cada cifra se remonta a su extracto de origen, de modo que la familia y sus asesores actúan sobre cifras que se sostienen.
Continuidad entre generaciones
Las vistas por rol para cada miembro de la familia hacen que la imagen completa se comprenda, y se herede, sin fricciones.
$120B+
Activos bajo reporte
250+
Custodios conectados
Daily
Conciliado y verificado
9 yrs
En producción
Inside the office
Para cada asiento en la mesa
Un family office son también las personas que lo integran. Cada una dispone de una visión creada para su función.
FOR THE PRINCIPAL
Principal / Familia
La visión personal y serena del patrimonio total, con respuestas en web y móvil.
Ver la visión del principalFOR INVESTMENTS
Inversiones
Desde la cartera completa hasta cualquier posición individual, con una rentabilidad que puede defender.
Ver la visión de inversionesFOR OPERATIONS
Operaciones
Cierre el mes de un día para otro, con la conciliación y la cola de excepciones ya resueltas.
Ver la visión de operacionesFAQ
Preguntas de los single family offices, respondidas
¿A qué custodios se conectan y cómo?
Nos conectamos a más de 250 custodios en todo el mundo mediante conexiones directas de datos y mensajería SWIFT. Cuando un custodio no dispone de conexión, nuestro AI lee los extractos directamente, en siete idiomas, de modo que la posición igualmente aparece en su visión consolidada. La oficina nunca tiene que construir ni mantener ninguna de estas conexiones.
¿Pueden gestionar múltiples entidades, divisas y activos privados o ilíquidos?
Sí. Canopy consolida todas las entidades y divisas base que mantiene la familia, y gestiona private equity, inmuebles, objetos de colección y otras posiciones ilíquidas junto a los activos cotizados, todo agregado en una única imagen.
¿Qué grado de fiabilidad tienen las cifras?
Cada posición, transacción y saldo de efectivo se concilia y verifica a diario, y los descuadres se señalan para que el equipo los revise. Cada cifra se remonta a su extracto de origen, de modo que la familia y sus asesores actúan sobre cifras que se sostienen.
¿Cómo gestionan la privacidad y la seguridad de los datos?
Cada cliente reside en su propia base de datos aislada y cifrada, bajo jurisdicción de Singapore. Canopy cuenta con la certificación ISO 27001:2022 y está alineado con los requisitos de la MAS de Singapore, y nunca revelamos quiénes son nuestros clientes.
¿Estamos obligados a usar el AI?
No. El AI es de activación voluntaria, y la plataforma funciona plenamente sin él. Usted decide dónde asiste el AI, desde la redacción de informes hasta la respuesta a preguntas, y puede dejarlo completamente desactivado.
¿Pueden los miembros de la familia y la siguiente generación tener su propio acceso, incluso en móvil?
Sí. Las vistas por rol ofrecen a cada miembro de la familia la imagen adecuada para él, en la web y a través de aplicaciones nativas de iOS y Android, de modo que la imagen completa se comprende y se hereda sin fricciones.
¿Esto reemplaza nuestros sistemas actuales o funciona junto a ellos?
Funciona junto a lo que usted ya utiliza. Canopy entrega los datos consolidados y conciliados en forma de informes, exportaciones y a través de una API, de modo que alimenta sus herramientas actuales en lugar de obligarle a prescindir de ellas.
¿Cómo se estructura el precio?
El precio depende del alcance de su cartera y de las funciones que necesite. La vía más clara es una demostración privada, en la que analizamos su configuración específica y le explicamos lo que implicaría.
Get started
Vea el patrimonio de su familia en una sola visión
Traiga algunos extractos de custodios y los consolidaremos con usted, en directo.