Q&A sobre la cartera
Pregunte sobre exposición, rentabilidad o efectivo como lo haría a un colega, y obtenga una respuesta con su fuente.
Flujos de trabajo con IA agéntica para el patrimonio
IA que asume el trabajo del día a día.
Ponga a trabajar sus datos conciliados. Canopy responde preguntas, prepara las tareas recurrentes y señala lo que importa, siempre con usted al mando.
Absoluta discreción. Sin compromiso.
Solo ilustrativo01 · Pregunte
Pregunte y comprenda
Formule una pregunta en lenguaje corriente y obtenga una respuesta, con el análisis que la sustenta, extraída de sus propias posiciones.
Rentabilidad y riesgo
Retornos, atribución y exposición, desde el total de la cartera hasta una única inversión.
Hallazgos anticipados
Concentración, desviación y eventos próximos, señalados antes de que los busque.
Solo ilustrativo02 · Agentes
Realice el trabajo del día a día
Agentes creados a medida preparan las tareas recurrentes que sostienen una oficina patrimonial, listas para que una persona las apruebe.
Preparación de reuniones
Informes y dosieres de revisión elaborados a partir de la cartera más reciente, listos antes de la reunión.
Revisión de comisiones y costes
Revise comisiones y cargos entre cuentas y ponga de relieve lo que parece fuera de lugar.
Inteligencia de tesorería
Detecte efectivo ocioso, modele las opciones y prepare el siguiente paso para su aprobación.
Mercados privados
Calendario de llamadas de capital, distribuciones y seguimiento de NAV, mantenidos al día en un solo lugar.
Seguimiento del cumplimiento
Vigile las posiciones frente a los mandatos y a las reglas de los esquemas de incentivos locales, como los 13O y 13U de Singapore.
Contabilidad y GL
Asientos contables y exportación al libro mayor preparados para su revisión, listos para su contable.
Solo ilustrativo03 · Control
Usted mantiene el control
La IA propone; usted decide. Se aplica únicamente donde usted lo desee.
Una persona aprueba
Nada actúa sobre su cartera por sí solo. Toda acción espera a que una persona la apruebe.
Aplicada con su consentimiento
Active la IA en los flujos de trabajo que elija. Algunas familias prefieren mantenerla desactivada, y ello es plenamente compatible.
Privada y auditable
Cada paso queda registrado, y sus datos nunca se utilizan para entrenar modelos compartidos.
Solo ilustrativoGet started
Ponga la IA a trabajar sobre sus propios datos
Descubra qué flujos de trabajo se ajustan a su oficina, sobre sus propios extractos.