Solo una parte de la imagen
Los clientes mantienen activos custodiados en otros bancos, de modo que los gestores de relaciones asesoran sobre una fracción de la relación y el resto queda fuera de su vista.
Una sola visión para cada gestor de relaciones y cliente.
Canopy consolida cada custodio, incluidos los activos custodiados en otras entidades, en una única visión conciliada para sus gestores de relaciones y clientes, con su propia marca.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Solo ilustrativoEl problema que usted conoce
Por qué un banco privado nos necesita
Los clientes mantienen activos custodiados en otros bancos, de modo que los gestores de relaciones solo ven parte de la imagen, y ofrecer una experiencia consolidada y con marca a gran escala es difícil.
Difícil de ofrecer a gran escala
Una experiencia consolidada y con marca para cada gestor de relaciones y cada cliente es un trabajo de datos incesante que un banco no debería construir por sí mismo.
La confianza depende de las cifras
Los clientes solo permanecen comprometidos cuando las cifras concilian, y una cifra que no se sostiene erosiona la relación.
Cómo ayuda Canopy
Cada custodio, incluidos los activos custodiados en otras entidades
Infraestructura diseñada a medida, perfeccionada desde 2017, para que el banco no tenga que construirla ni mantenerla.
Cada custodio y cada cuenta en otras entidades
Conexiones directas, SWIFT y extractos leídos por AI de más de 250 custodios, en siete idiomas, incluidos los activos custodiados en otros bancos.
How aggregation worksConciliado y verificado a diario
Cada posición, transacción y saldo de efectivo conciliado cada día, con el AI señalando los descuadres para que el equipo los revise.
See reconciliationUna visión por gestor de relaciones y por cliente
Cada gestor de relaciones y cada cliente ve la imagen completa en todos los custodios, agregada en cifras que concilian.
Explore the platformRespuestas en lenguaje claro
Pregunte por la exposición, la rentabilidad o el efectivo y obtenga una respuesta documentada, basada en las posiciones reales del cliente.
Wealth intelligenceAplicación e informes de marca blanca
Una aplicación con marca e informes redactados por AI para los clientes, multidivisa y de marca blanca, entregados como la experiencia propia del banco.
Security and AI on your termsEscale a todos los gestores de relaciones
La misma visión consolidada y conciliada se despliega a cada gestor de relaciones y cliente sin ampliar el equipo.
Reporting
Solo ilustrativoLos resultados
Lo que el banco obtiene a cambio
Relaciones más profundas, gestores de relaciones que lo ven todo y una experiencia con marca que distingue al banco.
Relaciones más profundas con el cliente
Ver los activos custodiados en otras entidades revela la relación completa, abriendo una mayor cuota de cartera y más razones para permanecer.
Gestores de relaciones que lo ven todo
Los gestores de relaciones asesoran sobre la imagen completa del cliente, no sobre una fracción, con cifras que se remontan a su fuente.
Una experiencia diferenciada
Una visión consolidada y con marca se convierte en la experiencia que los clientes esperan, y en una razón para elegir el banco.
$120B+
Activos bajo reporte
250+
Custodios conectados
Daily
Conciliado y verificado
9 yrs
En producción
Inside the office
Para cada asiento en la mesa
Un family office son también las personas que lo integran. Cada una dispone de una visión creada para su función.
FOR THE PRINCIPAL
Principal / Familia
La visión personal y serena del patrimonio total, con respuestas en web y móvil.
Ver la visión del principalFOR INVESTMENTS
Inversiones
Desde la cartera completa hasta cualquier posición individual, con una rentabilidad que puede defender.
Ver la visión de inversionesFOR OPERATIONS
Operaciones
Cierre el mes de un día para otro, con la conciliación y la cola de excepciones ya resueltas.
Ver la visión de operacionesFAQ
Preguntas de los bancos privados, respondidas
¿Pueden agregar en una única visión los activos de nuestros clientes custodiados en otros bancos?
Sí. Canopy consolida cada custodio que utiliza un cliente, incluidos los activos custodiados en otros bancos, en una única visión conciliada. Sus gestores de relaciones y sus clientes ven la relación completa, no solo la parte que usted mantiene, con cifras que se remontan a su fuente.
¿Obtienen cada gestor de relaciones y cada cliente una única visión consolidada?
Sí. Cada gestor de relaciones y cada cliente ve la imagen completa en todos los custodios, agregada en cifras que concilian a diario. La misma visión consolidada escala a toda su cartera sin ampliar el equipo.
¿Pueden la aplicación para el cliente y los informes llevar la marca propia del banco?
Sí. La aplicación para el cliente y los informes redactados por AI son de marca blanca y multidivisa, entregados como la experiencia propia del banco. Sus clientes ven su marca, no la nuestra.
¿Cómo gestionan la seguridad de los datos y la confidencialidad del cliente a gran escala?
Los datos de cada cliente están aislados y cifrados, y Canopy tiene su sede en Singapore, cuenta con la certificación ISO 27001:2022 y está alineado con los requisitos de la MAS. Los family offices y las instituciones son sumamente reservados, por lo que nunca nombramos a los clientes y tratamos la discreción absoluta como norma de partida.
¿Cómo se integra Canopy junto a nuestros sistemas centrales actuales?
Canopy funciona junto a sus sistemas centrales de banca y de carteras actuales en lugar de reemplazarlos. Los datos consolidados y conciliados se le entregan mediante informes, exportaciones y API, de modo que encajan en las herramientas que sus equipos ya utilizan.
¿Es obligatorio el AI para usar Canopy?
No. El AI es de activación voluntaria. La capa de datos consolidados y conciliados, las vistas y los informes funcionan todos sin él. Donde lo desee, el AI puede señalar descuadres de conciliación, redactar informes y responder preguntas en lenguaje claro, en sus propios términos.
¿A qué custodios se conectan y cómo?
Canopy se conecta a más de 250 custodios mediante conexiones directas, SWIFT y extractos leídos por AI en siete idiomas, incluidas las cuentas custodiadas en otros bancos. Usted no construye ni mantiene ninguna de estas conexiones.
¿Cuánto cuesta?
El precio depende del alcance de su cartera y de las conexiones implicadas, por lo que no ofrecemos una cifra única. Reserve una demostración privada y lo dimensionaremos con usted.
Get started
Ofrezca a cada cliente la imagen completa
Traiga algunos extractos de custodios y los consolidaremos con usted, en directo.