Informes con calidad de banca, equipo reducido.

Sí. Cada cuenta que un cliente mantiene custodiada en distintos bancos custodios se incorpora a una única visión consolidada y conciliada, de modo que usted ve la cartera completa en un solo lugar en lugar de leer un extracto separado de cada banco.

Sí. Rentabilidades, atribución, exposición y riesgo se calculan en todos los custodios sobre un único conjunto de datos consolidado. Cada cifra se remonta a su extracto de origen, de modo que las cifras que muestra a los clientes son rastreables hasta su fuente y resisten el escrutinio.

Canopy se conecta a más de 250 custodios mediante conexiones directas, SWIFT y AI que lee los extractos de los custodios en siete idiomas. La firma no construye ni mantiene ninguna de esta infraestructura. Canopy realiza el trabajo de datos y mantiene las conexiones en funcionamiento.

Cada posición, transacción y saldo de efectivo se concilia y verifica cada día. El AI señala descuadres y excepciones para que el equipo los revise, de modo que los problemas afloran con rapidez en lugar de permanecer ocultos en un informe desactualizado.

Los datos de cada cliente residen en su propia base de datos aislada y cifrada, bajo jurisdicción de Singapore. Canopy cuenta con la certificación ISO 27001:2022 y está alineado con las expectativas de la MAS de Singapore, y nunca revelamos quiénes son nuestros clientes.

No. El AI es de activación voluntaria. Los datos consolidados, la conciliación, la rentabilidad y los informes funcionan todos sin él, y usted decide si activar el AI y dónde hacerlo.

Sí. Los informes para el cliente son de marca blanca bajo la marca de su firma, multidivisa y multilingües, redactados a partir de la visión consolidada y listos para que su equipo los revise antes de enviarlos al cliente.

Canopy funciona junto a los sistemas que usted ya utiliza. Los datos consolidados y conciliados salen en forma de informes, exportaciones y una API, de modo que alimentan cualquier herramienta en la que confíe su equipo.

El precio depende del alcance de su cartera y de cómo desee utilizar la plataforma. El mejor siguiente paso es una demostración privada, en la que podemos ajustarla a su situación. Reserve una demostración privada y la repasaremos con usted.