Unos cimientos de datos únicos
Cada custodio conectado y conciliado en una única fuente fiable de verdad, para que todo lo que se apoya sobre ella funcione con las mismas cifras.
Transformación con IA para family offices
Conviértase en una family office nativa de IA.
Adopte la IA con confianza: una evaluación sin rodeos, un camino que su equipo puede seguir y los flujos de trabajo que nosotros mismos utilizamos, llevados a producción.
Absoluta discreción. Sin compromiso.
Solo ilustrativoEl beneficio
La cobertura de un equipo muchas veces mayor que el suyo
Una family office de 8 personas con la cobertura de un middle y back office de 50: el sistema revisa cada cliente, todos los días.
10×
Cobertura efectiva de activos gestionados
+20-50pb
Mejora en el rendimiento
Cada día
Cada cliente revisado
Cómo funciona
Cómo trabajamos con usted
Un camino guiado, no la mera entrega de una herramienta. Tres etapas, a su ritmo.
01
Diagnosticar
Evaluamos su situación actual: sus cimientos de datos, sus flujos de trabajo y dónde la IA puede ayudar con seguridad. Recibe una lectura honesta de su madurez, no un argumento de venta.
02
Asesorar y formar
Una hoja de ruta práctica para las personas, los flujos de trabajo y las herramientas, con formación práctica para que su equipo pueda realmente operarla, no solo oír hablar de ella.
03
Implementar
Llevamos a producción los flujos de trabajo elegidos, los mismos que utilizamos dentro de Canopy, y le acompañamos hasta que funcionen con solidez en el uso diario.
Lo que obtiene
La infraestructura nativa de IA que obtiene
Unos cimientos de datos únicos, una capa de orquestación y flujos de trabajo con agentes por encima: la infraestructura que una family office nunca construiría por sí misma.
Una capa de orquestación
La lógica de rendimiento, riesgo y contabilidad que una family office realmente necesita, integrada, para que la IA entienda de patrimonio, no solo de texto.
Flujos de trabajo con agentes por encima
Los flujos de trabajo que nosotros mismos utilizamos, llevados a producción sobre sus datos, fundamentados y con citas hasta la fuente.
Solo ilustrativoEn producción
Flujos de trabajo que su family office pondrá en marcha
El trabajo de mayor valor, automatizado sobre sus propias cifras conciliadas.
Consultas de cartera y preparación de reuniones
Haga cualquier pregunta sobre todas las cuentas y obtenga una respuesta con fuentes. Lo que antes requería dos días de preparación ahora toma 30 segundos.
Auditoría de comisiones y análisis de costes
Cada comisión y cargo verificado entre custodios. Ahorros tangibles y el retorno de la inversión más claro de toda la oficina.
Inteligencia de tesorería y liquidez
Una panorámica de la liquidez entre bancos, para que el efectivo ocioso sea visible y se ponga a trabajar antes de que quede a la deriva.
Solo ilustrativoPor qué Canopy
Nosotros mismos funcionamos con IA
Solo le presentamos flujos de trabajo una vez que los hemos probado en nuestro propio negocio.
Probado, no teórico
Cada flujo de trabajo que le llevamos es uno que ya utilizamos para gestionar Canopy en el día a día.
Construido sobre sus datos
La transformación se apoya en unos cimientos de datos conciliados, de modo que la IA está fundamentada, no es una conjetura.
Patrimonio, no solo IA
Sabemos cómo funcionan realmente las family offices, así que la implantación se ajusta a su oficina, su estructura y su discreción.
Solo ilustrativoGet started
Construya su oficina nativa de IA
Empiece con una evaluación de la situación actual de su oficina.