Atienda a más familias, no a más personal.

Cada familia reside en su propia base de datos aislada y cifrada, de modo que los datos de un cliente nunca se mezclan con los de otro. Los informes son de marca blanca por cliente, multidivisa y multilingües, extraídos de las propias posiciones conciliadas de esa familia y con su marca.

El trabajo repetitivo de datos que hay detrás de cada cliente —conectar custodios, consolidar y conciliar— lo asume la infraestructura diseñada a medida de Canopy, no su equipo. Una única plataforma respalda a todas sus familias, de modo que el mismo personal asume más clientes en lugar de contratar para seguir el ritmo.

La incorporación se estructura en torno a los custodios y las entidades de la familia. Conectamos sus cuentas mediante conexiones directas, SWIFT y extractos leídos por AI, y después dejamos que la capa de datos consolide y concilie para que el cliente quede activo en la plataforma. El tiempo necesario depende del número de custodios y entidades implicados.

Canopy se conecta a más de 250 custodios mediante conexiones directas, mensajería SWIFT y AI que lee los extractos de los custodios en siete idiomas. Con independencia de con qué banco opere cada familia, esas cuentas fluyen hacia un único conjunto de datos consolidado, de modo que usted no construye ni mantiene ninguna de esa conectividad.

Cada posición, transacción y saldo de efectivo se concilia y verifica a diario para todas sus familias. El AI señala descuadres y discrepancias para que el equipo los revise, y cada cifra se remonta a su extracto de origen, de modo que toda cifra sobre la que actúa una familia resiste el escrutinio.

Cada cliente reside en su propia base de datos aislada, bajo jurisdicción de Singapore. Canopy cuenta con la certificación ISO 27001:2022 y está alineado con las expectativas de la MAS de Singapore, y nunca nombramos a nuestros clientes en ningún material público. Los family offices son privados por naturaleza, y nosotros estamos construidos de la misma manera.

No. El AI es de activación voluntaria. La plataforma entrega por sí sola datos consolidados y conciliados e informes de marca blanca, y usted decide si activar los informes redactados por AI y las respuestas en lenguaje claro, en sus propios términos.

El precio depende del alcance de su relación, como el número de familias, custodios y entidades implicados. El mejor siguiente paso es reservar una demostración privada para que podamos entender su configuración y comentarla directamente.