Eine Datenbasis
Jede Depotbank angebunden und zu einer einzigen verlässlichen Datenquelle abgestimmt, damit alles darüber auf denselben Zahlen basiert.
AI-Transformation für Family Offices
Werden Sie ein AI-natives Family Office.
Setzen Sie AI mit Zuversicht ein: eine nüchterne Analyse, ein Weg, dem Ihr Team folgen kann, und die Workflows, die wir selbst nutzen, in Produktion gebracht.
Absolute Diskretion. Unverbindlich.
Nur zur IllustrationDer Nutzen
Die Abdeckung eines um ein Vielfaches grösseren Teams
Ein Family Office mit 8 Mitarbeitenden und der Abdeckung eines Middle- und Back-Office mit 50 Personen - das System prüft jeden Kunden, jeden Tag.
10×
Effektive AUM-Abdeckung
+20-50bps
Performance-Steigerung
Every day
Jeder Kunde geprüft
So funktioniert es
So arbeiten wir mit Ihnen
Ein begleiteter Weg, kein blosses Tool. Drei Phasen, in Ihrem Tempo.
01
Analysieren
Wir beurteilen, wo Sie heute stehen: Ihre Datenbasis, Ihre Workflows und wo AI sicher unterstützen kann. Sie erhalten eine ehrliche Einschätzung Ihres Reifegrads, kein Verkaufsgespräch.
02
Beraten und schulen
Eine praxisnahe Roadmap für Menschen, Workflows und Tools, mit praktischen Schulungen, damit Ihr Team sie tatsächlich betreiben kann und nicht nur davon hört.
03
Umsetzen
Wir bringen die gewählten Workflows in Produktion, dieselben, die wir bei Canopy einsetzen, und begleiten Sie, bis sie sich im täglichen Einsatz bewähren.
Was Sie erhalten
Der AI-native Stack, den Sie erhalten
Eine Datenbasis, eine Orchestrierungsebene und Agent-Workflows darauf - die Infrastruktur, die ein Family Office sonst nie selbst aufbauen würde.
Eine Orchestrierungsebene
Die Performance-, Risiko- und Buchhaltungslogik, die ein Family Office wirklich benötigt, integriert, damit die AI Vermögen versteht, nicht nur Text.
Agent-Workflows darauf
Die Workflows, die wir selbst nutzen, auf Ihren Daten in Produktion gebracht, fundiert und mit Quellenangaben belegt.
Nur zur IllustrationIn Produktion
Workflows, die Ihr Family Office betreiben wird
Die wertvollste Arbeit, automatisiert auf Ihren eigenen abgestimmten Zahlen.
Portfolio-Fragen und Meeting-Vorbereitung
Stellen Sie jede Frage über alle Konten hinweg und erhalten Sie eine belegte Antwort. Was zwei Tage Vorbereitung erforderte, dauert nun 30 Sekunden.
Gebührenprüfung und Kostentransparenz
Jede Gebühr und Belastung über alle Depotbanken hinweg geprüft. Harte Einsparungen und der klarste ROI im Büro.
Cash-Intelligence und Treasury
Ein bankenübergreifender Cash-Überblick, damit ungenutzte Liquidität sichtbar wird und arbeitet, bevor sie brachliegt.
Nur zur IllustrationWarum Canopy
Wir setzen selbst auf AI
Wir legen Ihnen erst dann Workflows vor, wenn wir sie in unserem eigenen Geschäft bewiesen haben.
Bewährt, nicht theoretisch
Jeder Workflow, den wir Ihnen bringen, ist einer, den wir bereits täglich für den Betrieb von Canopy nutzen.
Auf Ihren Daten aufgebaut
Die Transformation basiert auf einer abgestimmten Datenbasis, damit die AI fundiert ist und nicht auf Vermutungen beruht.
Vermögen, nicht nur AI
Wir wissen, wie Family Offices tatsächlich arbeiten, damit die Einführung zu Ihrem Büro, Ihrer Struktur und Ihrer Diskretion passt.
Nur zur IllustrationGet started
Bauen Sie Ihr AI-natives Büro
Beginnen Sie mit einer Analyse, wo Ihr Büro heute steht.