Portfolio-Q&A
Fragen Sie nach Exposure, Performance oder Liquidität, so wie Sie eine Kollegin fragen würden, und erhalten Sie eine belegte Antwort.
Agentische KI-Workflows für die Vermögensverwaltung
KI, die die tägliche Arbeit erledigt.
Setzen Sie Ihre rekonziliierten Daten ein. Canopy beantwortet Fragen, bereitet wiederkehrende Aufgaben vor und weist auf Wesentliches hin, wobei Sie stets die Kontrolle behalten.
Vollständige Diskretion. Ohne Verpflichtung.
Nur zur Illustration01 · Fragen
Fragen und verstehen
Stellen Sie eine Frage in natürlicher Sprache und erhalten Sie eine Antwort mit der zugrunde liegenden Analyse, aus Ihren eigenen Beständen abgeleitet.
Performance und Risiko
Renditen, Attribution und Exposure, vom Gesamtportfolio bis zur einzelnen Anlage.
Hervorgehobene Erkenntnisse
Konzentration, Drift und bevorstehende Ereignisse, angezeigt, bevor Sie danach suchen.
Nur zur Illustration02 · Agenten
Die tägliche Arbeit erledigen
Speziell entwickelte Agenten bereiten die wiederkehrenden Aufgaben vor, auf denen ein Wealth Office beruht, bereit zur Freigabe durch einen Menschen.
Sitzungsvorbereitung
Briefings und Review-Unterlagen, erstellt aus dem aktuellen Portfolio, bereit noch vor der Sitzung.
Gebühren- und Kostenprüfung
Prüfen Sie Gebühren und Entgelte über alle Konten hinweg und heben Sie hervor, was unstimmig erscheint.
Liquiditätsintelligenz
Erkennen Sie brachliegende Liquidität, modellieren Sie die Optionen und bereiten Sie den nächsten Schritt zur Freigabe vor.
Private Markets
Kapitalabruf-Kalender, Ausschüttungen und NAV-Verfolgung, an einem Ort stets aktuell gehalten.
Compliance-Überwachung
Überwachen Sie Positionen gegen Mandate und lokale Regeln von Förderprogrammen, etwa 13O und 13U in Singapore.
Buchhaltung und GL
Buchungssätze und Hauptbuch-Export, vorbereitet zur Prüfung, bereit für Ihre Buchhalterin.
Nur zur Illustration03 · Kontrolle
Sie behalten die Kontrolle
Die KI schlägt vor; Sie entscheiden. Sie wird nur dort angewendet, wo Sie es wünschen.
Ein Mensch gibt frei
Nichts wirkt eigenständig auf Ihr Portfolio ein. Jede Handlung wartet auf die Freigabe durch einen Menschen.
Angewendet mit Ihrer Zustimmung
Schalten Sie KI für die Workflows frei, die Sie auswählen. Manche Familien ziehen es vor, sie ausgeschaltet zu lassen, und das wird vollständig unterstützt.
Vertraulich und prüfbar
Jeder Schritt wird protokolliert, und Ihre Daten werden nie zum Training gemeinsam genutzter Modelle verwendet.
Nur zur IllustrationGet started
Setzen Sie KI auf Ihre eigenen Daten an
Sehen Sie, welche Workflows zu Ihrem Office passen, anhand Ihrer eigenen Auszüge.