Vermögen überall verstreut
Konten bei verschiedenen Banken, Gesellschaften, Währungen und Privatbeteiligungen, jedes in eigenem Format, ohne ein einziges Bild dessen, was die Familie besitzt.
Das ganze Family Office auf einer verlässlichen Datenbasis.
Das Vermögen einer Familie verteilt sich auf Dutzende Depotbanken, Gesellschaften und Währungen. Canopy stimmt alles zu einer einzigen, vertraulichen Ansicht ab.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Nur zur IllustrationDas Problem, das Sie kennen
Warum ein Family Office uns braucht
Die Datenarbeit hinter einer einzigen verlässlichen Ansicht ist unermüdlich – und nicht das, womit ein schlankes Office seine Tage verbringen sollte.
Tabellen, die nicht tragen
Die manuelle Konsolidierung ist langsam und fehleranfällig, und die Zahlen sind veraltet, sobald sich ein Auszug ändert.
Keine Zahl, für die Sie einstehen können
Wenn die Familie eine einfache Frage stellt, dauert die ehrliche Antwort Tage und lässt sich nur schwer belegen.
Wie Canopy hilft
Eine vertrauliche Ansicht, abgestimmt und geprüft
Eigens entwickelte Infrastruktur, seit 2017 verfeinert, damit das Office sie nicht selbst aufbauen oder pflegen muss.
Jede Depotbank, angebunden
Direkte Datenanbindungen, SWIFT und per AI ausgelesene Auszüge von über 250 Depotbanken in sieben Sprachen, zusammengeführt in einem konsolidierten Datenbestand.
So funktioniert die AggregationTäglich abgestimmt und geprüft
Jede Position, Transaktion und jeder Kassenbestand wird täglich abgestimmt, wobei AI Abweichungen zur Prüfung durch das Team markiert.
Abstimmung ansehenEine Zahl, der die Familie vertraut
Das Gesamtvermögen über alle Gesellschaften und Währungen hinweg, verdichtet zu einer einzigen Zahl, die abgestimmt und nicht geschätzt ist.
Plattform entdeckenAntworten in klarer Sprache
Fragen Sie nach Exposure, Performance oder Liquidität und erhalten Sie eine belegte Antwort, die auf den realen Beständen der Familie beruht.
Wealth IntelligenceVertraulich von Grund auf
Die Daten liegen in einer eigenen, isolierten und verschlüsselten Datenbank unter der Rechtsordnung von Singapore. Wir geben niemals preis, wer unsere Kunden sind.
Sicherheit und AI zu Ihren BedingungenBerichte für die Familie
AI entwirft aus der konsolidierten Ansicht gremien- und familientaugliche Berichte, mehrwährungsfähig und im White-Label, bereit zur Prüfung.
Reporting
Nur zur IllustrationDie Ergebnisse
Was das Office dafür erhält
Weniger manuelle Arbeit, Entscheidungen, für die Sie einstehen können, und ein Bild, das sauber an die nächste Generation übergeht.
Ein schlankes Office, das mehr leistet
Die repetitive Datenarbeit ist erledigt, sodass ein kleines Team abdeckt, wofür sonst deutlich mehr Personen nötig wären.
Entscheidungen, für die Sie einstehen können
Jede Zahl lässt sich bis zum Ursprungsauszug zurückverfolgen, sodass die Familie und ihre Berater auf belastbaren Zahlen handeln.
Kontinuität über Generationen
Rollenbasierte Ansichten für jedes Familienmitglied sorgen dafür, dass das vollständige Bild verstanden – und reibungslos vererbt – wird.
$120B+
Vermögen im Reporting
250+
Depotbanken angebunden
Daily
Abgestimmt und geprüft
9 yrs
Im Einsatz
Inside the office
Für jeden Platz am Tisch
Ein Family Office besteht auch aus den Menschen darin. Jeder erhält eine Ansicht, die auf seine Aufgabe zugeschnitten ist.
FÜR DEN PRINCIPAL
Principal / Familie
Die persönliche, ruhige Gesamtvermögensansicht, mit Antworten im Web und mobil.
Zur Principal-AnsichtFÜR ANLAGEN
Anlagen
Vom gesamten Portfolio bis zu jeder einzelnen Position, mit belastbarer Performance.
Zur Anlage-AnsichtFÜR OPERATIONS
Operations
Den Monatsabschluss über Nacht erledigen, mit Abstimmung und erledigter Ausnahmenliste.
Zur Operations-AnsichtFAQ
Fragen von Single Family Offices, beantwortet
Welche Depotbanken binden Sie an, und wie?
Wir binden weltweit über 250 Depotbanken über direkte Datenanbindungen und SWIFT-Nachrichten an. Wo eine Depotbank keine Anbindung bietet, liest unsere AI die Auszüge direkt aus, in sieben Sprachen, sodass die Position dennoch in Ihrer konsolidierten Ansicht ankommt. Das Office muss keine dieser Verbindungen selbst aufbauen oder pflegen.
Können Sie mehrere Gesellschaften, Währungen sowie private oder illiquide Vermögenswerte abbilden?
Ja. Canopy konsolidiert über jede Gesellschaft und Basiswährung hinweg, die die Familie hält, und bildet Private Equity, Immobilien, Sammlerobjekte und andere illiquide Positionen neben börsennotierten Werten ab – alles zu einem Bild verdichtet.
Wie verlässlich sind die Zahlen?
Jede Position, Transaktion und jeder Kassenbestand wird täglich abgestimmt und geprüft, und Abweichungen werden dem Team zur Prüfung gemeldet. Jede Zahl lässt sich bis zum Ursprungsauszug zurückverfolgen, sodass die Familie und ihre Berater auf belastbaren Zahlen handeln.
Wie handhaben Sie Datenschutz und Sicherheit?
Jeder Kunde liegt in einer eigenen, isolierten und verschlüsselten Datenbank unter der Rechtsordnung von Singapore. Canopy ist nach ISO 27001:2022 zertifiziert und auf die Anforderungen der MAS in Singapore ausgerichtet, und wir geben niemals preis, wer unsere Kunden sind.
Müssen wir die AI nutzen?
Nein. Die AI ist zuschaltbar, und die Plattform funktioniert vollständig ohne sie. Sie entscheiden, wo AI unterstützt – vom Entwurf von Berichten bis zur Beantwortung von Fragen – und Sie können sie vollständig ausgeschaltet lassen.
Können Familienmitglieder und die nächste Generation eigenen Zugang erhalten, auch mobil?
Ja. Rollenbasierte Ansichten geben jedem Familienmitglied das für ihn passende Bild, im Web und über native iOS- und Android-Apps, sodass das vollständige Bild verstanden und reibungslos vererbt wird.
Ersetzt dies unsere bestehenden Systeme oder arbeitet es neben ihnen?
Es arbeitet neben dem, was Sie bereits betreiben. Canopy liefert die konsolidierten, abgestimmten Daten als Berichte, Exporte und über eine API, sodass es Ihre bestehenden Werkzeuge speist, statt Sie zu zwingen, sie abzulösen.
Wie ist die Preisgestaltung aufgebaut?
Der Preis richtet sich nach dem Umfang Ihres Portfolios und den Funktionen, die Sie benötigen. Der klarste Weg ist eine private Demo, in der wir Ihr konkretes Setup betrachten und durchgehen, was es bedeuten würde.
Get started
Sehen Sie das Vermögen Ihrer Familie in einer Ansicht
Bringen Sie einige Depotauszüge mit, und wir konsolidieren sie gemeinsam mit Ihnen, live.