Nur ein Teil des Bildes
Kunden halten Vermögenswerte extern bei anderen Banken, sodass Kundenberater nur einen Bruchteil der Beziehung beraten und der Rest verborgen bleibt.
Ein Blick für jeden Kundenberater und Kunden.
Canopy konsolidiert jede Depotbank, einschliesslich extern gehaltener Vermögenswerte, zu einer abgestimmten Ansicht für Ihre Kundenberater und Kunden, in Ihrem eigenen Branding.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Nur zur IllustrationDas Problem, das Sie kennen
Warum eine Privatbank uns braucht
Kunden halten Vermögenswerte extern bei anderen Banken, sodass Kundenberater nur einen Teil des Bildes sehen, und eine konsolidierte, gebrandete Erfahrung in grossem Massstab zu liefern ist schwer.
Schwer in grossem Massstab zu liefern
Eine konsolidierte, gebrandete Erfahrung für jeden Kundenberater und jeden Kunden ist unermüdliche Datenarbeit, die eine Bank nicht selbst aufbauen sollte.
Vertrauen hängt an den Zahlen
Kunden bleiben nur engagiert, wenn die Zahlen sich abstimmen lassen, und eine Zahl, die nicht standhält, untergräbt die Beziehung.
Wie Canopy hilft
Jede Depotbank, einschliesslich extern gehaltener Vermögenswerte
Eigens entwickelte Infrastruktur, seit 2017 verfeinert, damit die Bank sie nicht selbst aufbauen oder pflegen muss.
Jede Depotbank und jedes extern gehaltene Konto
Direkte Datenanbindungen, SWIFT und per AI ausgelesene Auszüge von über 250 Depotbanken in sieben Sprachen, einschliesslich extern bei anderen Banken gehaltener Vermögenswerte.
So funktioniert die AggregationTäglich abgestimmt und geprüft
Jede Position, Transaktion und jeder Kassenbestand wird täglich abgestimmt, wobei AI Abweichungen zur Prüfung durch das Team markiert.
Abstimmung ansehenEine Ansicht je Kundenberater und je Kunde
Jeder Kundenberater und jeder Kunde sieht das vollständige Bild über jede Depotbank hinweg, verdichtet zu Zahlen, die sich abstimmen lassen.
Plattform entdeckenAntworten in klarer Sprache
Fragen Sie nach Exposure, Performance oder Liquidität und erhalten Sie eine belegte Antwort, die auf den realen Beständen des Kunden beruht.
Wealth IntelligenceWhite-Label-App und -Berichte
Eine gebrandete App und AI-entworfene Berichte für Kunden, mehrwährungsfähig und im White-Label, geliefert als die eigene Erfahrung der Bank.
Sicherheit und AI zu Ihren BedingungenÜber jeden Kundenberater skalieren
Dieselbe konsolidierte, abgestimmte Ansicht wird an jeden Kundenberater und Kunden ausgerollt, ohne das Team zu vergrössern.
Reporting
Nur zur IllustrationDie Ergebnisse
Was die Bank dafür erhält
Tiefere Beziehungen, Kundenberater, die alles sehen, und eine gebrandete Erfahrung, die die Bank abhebt.
Tiefere Kundenbeziehungen
Extern gehaltene Vermögenswerte sichtbar zu machen bringt die gesamte Beziehung zum Vorschein, öffnet mehr Anteil am Gesamtvermögen und mehr Gründe zu bleiben.
Kundenberater, die alles sehen
Kundenberater beraten das vollständige Bild des Kunden, nicht einen Bruchteil, mit Zahlen, die auf die Quelle zurückführen.
Eine differenzierte Erfahrung
Eine konsolidierte, gebrandete Ansicht wird zu der Erfahrung, die Kunden erwarten, und zu einem Grund, sich für die Bank zu entscheiden.
$120B+
Vermögen im Reporting
250+
Depotbanken angebunden
Daily
Abgestimmt und geprüft
9 yrs
Im Einsatz
Inside the office
Für jeden Platz am Tisch
Ein Family Office besteht auch aus den Menschen darin. Jeder erhält eine Ansicht, die auf seine Aufgabe zugeschnitten ist.
FÜR DEN PRINCIPAL
Principal / Familie
Die persönliche, ruhige Gesamtvermögensansicht, mit Antworten im Web und mobil.
Zur Principal-AnsichtFÜR ANLAGEN
Anlagen
Vom gesamten Portfolio bis zu jeder einzelnen Position, mit belastbarer Performance.
Zur Anlage-AnsichtFÜR OPERATIONS
Operations
Den Monatsabschluss über Nacht erledigen, mit Abstimmung und erledigter Ausnahmenliste.
Zur Operations-AnsichtFAQ
Fragen von Privatbanken, beantwortet
Können Sie die extern bei anderen Banken gehaltenen Vermögenswerte unserer Kunden zu einer Ansicht aggregieren?
Ja. Canopy konsolidiert jede Depotbank, die ein Kunde nutzt, einschliesslich extern bei anderen Banken gehaltener Vermögenswerte, zu einer abgestimmten Ansicht. Ihre Kundenberater und Ihre Kunden sehen die gesamte Beziehung, nicht nur den Teil, den Sie halten, mit Zahlen, die auf die Quelle zurückführen.
Erhält jeder Kundenberater und jeder Kunde eine konsolidierte Ansicht?
Ja. Jeder Kundenberater und jeder Kunde sieht das vollständige Bild über jede Depotbank hinweg, verdichtet zu Zahlen, die sich täglich abstimmen lassen. Dieselbe konsolidierte Ansicht skaliert über Ihr gesamtes Kundenbuch, ohne das Team zu vergrössern.
Können die Kunden-App und das Reporting als die eigene Marke der Bank gebrandet werden?
Ja. Die Kunden-App und AI-entworfene Berichte sind im White-Label und mehrwährungsfähig, geliefert als die eigene Erfahrung der Bank. Ihre Kunden sehen Ihre Marke, nicht unsere.
Wie handhaben Sie Datensicherheit und Kundenvertraulichkeit in grossem Massstab?
Die Daten jedes Kunden sind isoliert und verschlüsselt, und Canopy hat seinen Hauptsitz in Singapore, ist nach ISO 27001:2022 zertifiziert und auf die Anforderungen der MAS ausgerichtet. Family Offices und Institutionen sind äusserst vertraulich, daher nennen wir niemals Kunden und behandeln vollständige Diskretion als Grundlinie.
Wie fügt sich Canopy neben unsere bestehenden Kernsysteme?
Canopy arbeitet neben Ihren bestehenden Kernbanken- und Portfoliosystemen, statt sie zu ersetzen. Konsolidierte, abgestimmte Daten werden Ihnen über Berichte, Exporte und API zurückgeliefert, sodass sie sich in die Werkzeuge einfügen, die Ihre Teams bereits nutzen.
Ist AI zur Nutzung von Canopy erforderlich?
Nein. AI ist zuschaltbar. Die konsolidierte, abgestimmte Datenebene, die Ansichten und das Reporting funktionieren alle ohne sie. Wo Sie es wünschen, kann AI Abstimmungsabweichungen melden, Berichte entwerfen und Fragen in klarer Sprache beantworten – zu Ihren Bedingungen.
Welche Depotbanken binden Sie an, und wie?
Canopy bindet über 250 Depotbanken über direkte Datenanbindungen, SWIFT und per AI ausgelesene Auszüge in sieben Sprachen an, einschliesslich extern bei anderen Banken gehaltener Konten. Sie bauen oder pflegen keine dieser Verbindungen selbst.
Was kostet es?
Der Preis richtet sich nach dem Umfang Ihres Kundenbuchs und den beteiligten Anbindungen, daher nennen wir keine Einheitszahl. Buchen Sie eine private Demo, und wir schneiden ihn gemeinsam mit Ihnen zu.
Get started
Geben Sie jedem Kunden das vollständige Bild
Bringen Sie einige Depotauszüge mit, und wir konsolidieren sie gemeinsam mit Ihnen, live.