Jede Familie vervielfacht die Arbeit
Jeder neue Kunde bringt eigene Depotbanken, Währungen und Gesellschaften mit, und die Datenarbeit hinter einer einzigen verlässlichen Ansicht wächst mit jedem von ihnen.
Mehr Familien betreuen, nicht mehr Personal.
Betreuen Sie viele Familien zugleich, jede über ihre eigenen Depotbanken und Währungen, auf einer abgestimmten Plattform mit White-Label-Reporting je Kunde.
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
Nur zur IllustrationDas Problem, das Sie kennen
Warum ein Multi-Family Office uns braucht
Jede neue Familie vervielfacht die Datenarbeit, manuelles Reporting skaliert nicht, und die Qualität leidet mit dem Wachstum.
Manuelles Reporting skaliert nicht
Jeden Kundenbericht von Hand zu erstellen bindet das Team, und der Aufwand steigt schneller als die Zahl der Mandate, die Sie tatsächlich übernehmen können.
Die Qualität leidet mit dem Wachstum
Je mehr Familien Sie betreuen, desto schwerer ist es, jede Zahl abgestimmt und konsistent zu halten, und eine veraltete Zahl kann das Vertrauen eines Kunden kosten.
Wie Canopy hilft
Eine Plattform hinter jeder Familie
Eigens entwickelte Infrastruktur, seit 2017 verfeinert, damit das Unternehmen sie nicht selbst aufbauen oder pflegen muss.
Jede Depotbank, angebunden
Direkte Datenanbindungen, SWIFT und per AI ausgelesene Auszüge von über 250 Depotbanken in sieben Sprachen, zusammengeführt in einem konsolidierten Datenbestand über all Ihre Familien hinweg.
So funktioniert die AggregationTäglich abgestimmt und geprüft
Jede Position, Transaktion und jeder Kassenbestand wird täglich über jeden Kunden hinweg abgestimmt, wobei AI Abweichungen zur Prüfung durch das Team markiert.
Abstimmung ansehenWhite-Label-Reporting je Kunde
AI entwirft die Berichte jeder Familie aus der konsolidierten Ansicht, mehrwährungsfähig und in Ihrem Branding, bereit zur Prüfung und Auslieferung.
Plattform entdeckenAntworten in klarer Sprache
Fragen Sie nach dem Exposure, der Performance oder der Liquidität einer beliebigen Familie und erhalten Sie eine belegte Antwort, die auf den realen Beständen dieses Kunden beruht.
Wealth IntelligenceGetrennte Kundendaten und Berechtigungen
Die Daten jeder Familie liegen in einem eigenen, isolierten und verschlüsselten Bereich unter der Rechtsordnung von Singapore, mit Berechtigungen, sodass Teams nur ihre Kunden sehen.
Sicherheit und AI zu Ihren BedingungenEine neue Familie schnell anbinden
Verbinden Sie die Depotbanken, lassen Sie die Datenebene konsolidieren und abstimmen, und ein neuer Kunde ist auf der Plattform live – ohne neue Infrastruktur.
Reporting
Nur zur IllustrationDie Ergebnisse
Was das Unternehmen dafür erhält
Mehr betreute Familien ohne mehr Personal, konsistente Qualität über jeden Kunden hinweg, und Zahlen, für die jede Familie einstehen kann.
Wachsen ohne mehr Personal
Die repetitive Datenarbeit ist erledigt, sodass dasselbe Team mehr Familien übernimmt, statt einzustellen, um Schritt zu halten.
Konsistente Qualität über jeden Kunden
Eine abgestimmte Plattform hinter allen Familien bedeutet denselben Standard an Genauigkeit und Reporting, ganz gleich, wie viele Sie betreuen.
Zahlen, für die jede Familie einstehen kann
Jede Zahl lässt sich bis zum Ursprungsauszug zurückverfolgen, sodass jeder Kunde auf Zahlen handelt, die einer Prüfung standhalten.
$120B+
Vermögen im Reporting
250+
Depotbanken angebunden
Daily
Abgestimmt und geprüft
9 yrs
Im Einsatz
Inside the office
Für jeden Platz am Tisch
Ein Family Office besteht auch aus den Menschen darin. Jeder erhält eine Ansicht, die auf seine Aufgabe zugeschnitten ist.
FÜR DEN PRINCIPAL
Principal / Familie
Die persönliche, ruhige Gesamtvermögensansicht, mit Antworten im Web und mobil.
Zur Principal-AnsichtFÜR ANLAGEN
Anlagen
Vom gesamten Portfolio bis zu jeder einzelnen Position, mit belastbarer Performance.
Zur Anlage-AnsichtFÜR OPERATIONS
Operations
Den Monatsabschluss über Nacht erledigen, mit Abstimmung und erledigter Ausnahmenliste.
Zur Operations-AnsichtFAQ
Fragen von Multi-Family Offices, beantwortet
Wie halten Sie die Daten jeder Familie getrennt, und lässt sich das Reporting je Kunde im White-Label gestalten?
Jede Familie liegt in einer eigenen, isolierten und verschlüsselten Datenbank, sodass die Daten eines Kunden niemals mit denen eines anderen vermischt werden. Das Reporting erfolgt je Kunde im White-Label, mehrwährungs- und mehrsprachfähig, gespeist aus den abgestimmten Beständen dieser Familie und in Ihrem Branding.
Wie betreuen wir mehr Familien, ohne Personal aufzubauen?
Die repetitive Datenarbeit hinter jedem Kunden – Depotbanken anbinden, konsolidieren und abstimmen – übernimmt die eigens entwickelte Infrastruktur von Canopy statt Ihres Teams. Eine Plattform steht hinter all Ihren Familien, sodass dasselbe Personal mehr Kunden übernimmt, statt einzustellen, um Schritt zu halten.
Was umfasst die Anbindung einer neuen Familie?
Die Anbindung richtet sich nach den Depotbanken und Gesellschaften der Familie. Wir verbinden ihre Konten über direkte Datenanbindungen, SWIFT und per AI ausgelesene Auszüge und lassen die Datenebene konsolidieren und abstimmen, sodass der Kunde auf der Plattform live ist. Wie lange das dauert, hängt von der Zahl der beteiligten Depotbanken und Gesellschaften ab.
Welche Depotbanken decken Sie ab, und wie?
Canopy bindet über 250 Depotbanken über direkte Datenanbindungen, SWIFT-Nachrichten und AI an, die Depotauszüge in sieben Sprachen ausliest. Womit auch immer jede Familie Bankverbindungen unterhält – diese Konten fliessen in einen konsolidierten Datenbestand, sodass Sie diese Anbindung nicht selbst aufbauen oder pflegen.
Wie verlässlich sind die Daten?
Jede Position, Transaktion und jeder Kassenbestand wird täglich über all Ihre Familien hinweg abgestimmt und geprüft. AI meldet Abweichungen und Differenzen zur Prüfung durch das Team, und jede Zahl lässt sich bis zum Ursprungsauszug zurückverfolgen, sodass jede Zahl, auf der eine Familie handelt, einer Prüfung standhält.
Wie schützen Sie die Vertraulichkeit und Sicherheit der Kunden?
Jeder Kunde liegt in einer eigenen, isolierten Datenbank unter der Rechtsordnung von Singapore. Canopy ist nach ISO 27001:2022 zertifiziert und auf die Erwartungen der MAS in Singapore ausgerichtet, und wir nennen unsere Kunden in keinem öffentlichen Material. Family Offices sind ihrem Wesen nach vertraulich, und so sind auch wir gebaut.
Ist AI zur Nutzung der Plattform erforderlich?
Nein. AI ist zuschaltbar. Die Plattform liefert konsolidierte, abgestimmte Daten und White-Label-Reporting eigenständig, und Sie entscheiden, ob Sie AI-entworfene Berichte und Antworten in klarer Sprache aktivieren – zu Ihren Bedingungen.
Wie funktioniert die Preisgestaltung?
Der Preis richtet sich nach dem Umfang Ihres Mandats, etwa der Zahl der beteiligten Familien, Depotbanken und Gesellschaften. Der beste nächste Schritt ist eine private Demo, damit wir Ihr Setup verstehen und es direkt besprechen können.
Get started
Betreuen Sie jede Familie von einer Plattform
Bringen Sie einige Depotauszüge mit, und wir konsolidieren sie gemeinsam mit Ihnen, live.