Eine Zahl, auf die Sie sich verlassen können
Gesamtvermögen, abgestimmt und geprüft, sodass die Zahl, die Sie sehen, auch die Zahl ist, die stimmt.
Principal / Familie
Ihr gesamtes Vermögen, in einer Ansicht.
Sehen Sie Ihr gesamtes Vermögen über alle Banken und Anlageklassen hinweg und erhalten Sie auf jede Frage eine klare Antwort, am Bildschirm und mobil.
Vollständige Diskretion. Unverbindlich.
Nur zur IllustrationSo funktioniert es
Von Ihrem gesamten Vermögen zu einer klaren Antwort
Keine Tabellen, kein Nachfassen bei Auszügen, kein Warten auf einen Bericht.
01
Ihr Gesamtvermögen im Blick
Ihr gesamtes Vermögen, über alle Depotstellen, Gesellschaften und Währungen hinweg, zusammengeführt zu einer einzigen Zahl, auf die Sie sich verlassen können.
02
Fragen Sie in natürlicher Sprache
Stellen Sie Ihre Frage so, wie Sie sie einem vertrauten Berater stellen würden, und erhalten Sie binnen Momenten eine belegte Antwort, ohne auf einen Bericht zu warten.
03
Mit der Familie teilen
Ansichten, die sich für das Gremium ebenso eignen wie für die Familie, wobei jede Person nur sieht, was für sie bestimmt ist, am Bildschirm und mobil.
Was Ihnen wichtig ist
Klarheit, Diskretion und Gelassenheit
Das, was ein Principal wirklich möchte, keine Betriebskonsole.
Antworten in natürlicher Sprache
Fragen Sie in Ihren eigenen Worten nach Engagement, Wertentwicklung oder Liquidität und erhalten Sie eine Antwort, mit der Sie handeln können.
Diskret konzipiert
Ihre Daten liegen in einer eigenen, isolierten und verschlüsselten Datenbank. Wir geben niemals preis, wer unsere Kunden sind.
Für die nächste Generation gemacht
Geben Sie Familienmitgliedern ihre eigene rollenbasierte Ansicht, damit das Gesamtbild sauber weitergegeben wird.
Alles an einem Ort
Banken, Fonds, Immobilien, private Beteiligungen und Sammlerstücke, in einer einzigen konsolidierten Ansicht.
AI, nur wenn Sie es wünschen
Schalten Sie AI für Antworten und Zusammenfassungen ein, wenn Sie bereit sind, oder lassen Sie sie aus. Die Ansicht funktioniert in beiden Fällen.
Nur zur IllustrationUnterwegs
Ihr gesamtes Portfolio, in Ihrer Tasche
Zwischen Terminen, auf einem Flug oder im Ausland, dieselbe vertraute Ansicht begleitet Sie.
Natives iOS und Android
Eine eigene App, keine beengte Webseite, mit dem vollständigen Bild auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
Sicherer Zugriff überall
Biometrische Anmeldung und Single Sign-on, sodass Ihr Vermögen einen Fingertipp entfernt ist und niemandem sonst.
Dieselbe Ansicht wie am Desktop
Gesamtvermögen, Allokation und Antworten, identisch, wo immer Sie sie öffnen.
Nur zur IllustrationGet started
Sehen Sie Ihr eigenes Vermögen in einer Ansicht
Bringen Sie einige Auszüge mit. Wir zeigen Ihnen die konsolidierte Ansicht, am Bildschirm und auf Ihrem Smartphone.