Вопросы и ответы по портфелю
Спрашивайте об экспозиции, доходности или денежных средствах так, как спросили бы коллегу, и получайте ответ с указанием источников.
AI-процессы для управления капиталом
AI, который выполняет повседневную работу.
Задействуйте свои выверенные данные. Canopy отвечает на вопросы, готовит регулярные задачи и обращает внимание на важное — при вашем неизменном контроле.
Полная конфиденциальность. Без обязательств.
Только иллюстрация01 · Вопрос
Спросите и разберитесь
Задайте вопрос обычным языком и получите ответ вместе со стоящим за ним анализом, основанным на ваших собственных активах.
Доходность и риск
Доходность, атрибуция и экспозиция — от итога по всему портфелю до отдельной инвестиции.
Выявленные наблюдения
Концентрация, отклонения и предстоящие события — отмечены прежде, чем вы начнёте их искать.
Только иллюстрация02 · Агенты
Выполняйте повседневную работу
Специализированные агенты готовят регулярные задачи, на которых держится офис по управлению капиталом, — к утверждению человеком.
Подготовка к встречам
Справки и материалы для обзора, сформированные по актуальному портфелю и готовые до начала встречи.
Проверка комиссий и расходов
Анализ комиссий и сборов по всем счетам с указанием того, что выглядит нетипично.
Управление денежными средствами
Выявление незадействованных средств, моделирование вариантов и подготовка следующего шага к утверждению.
Частные рынки
Календарь запросов на капитал, распределения и отслеживание NAV — в актуальном состоянии в одном месте.
Мониторинг комплаенса
Контроль позиций относительно мандатов и правил местных программ стимулирования, таких как Singapore 13O и 13U.
Учёт и GL
Проводки и выгрузка в главную книгу, подготовленные к проверке и готовые для вашего бухгалтера.
Только иллюстрация03 · Контроль
Контроль остаётся за вами
AI предлагает — решаете вы. Он применяется только там, где вы этого хотите.
Утверждает человек
Ничто не совершается с вашим портфелем самостоятельно. Каждое действие ожидает утверждения человеком.
Применяется с вашего согласия
Включайте AI для тех процессов, которые выбираете вы. Некоторые семьи предпочитают держать его выключенным — это полностью поддерживается.
Конфиденциально и с полным аудитом
Каждый шаг фиксируется, а ваши данные никогда не используются для обучения общих моделей.
Только иллюстрацияGet started
Задействуйте AI на своих собственных данных
Посмотрите, какие процессы подходят вашему офису, на ваших собственных выписках.