Q&A sur le portefeuille
Interrogez l'exposition, la performance ou les liquidités comme vous le demanderiez à un confrère, et obtenez une réponse sourcée.
Flux de travail agentiques par IA pour le patrimoine
Une IA qui accomplit le travail quotidien.
Mettez vos données rapprochées au travail. Canopy répond aux questions, prépare les tâches récurrentes et signale ce qui compte, vous gardant toujours la main.
Discrétion absolue. Sans engagement.
Illustration uniquement01 · Interroger
Interrogez, et comprenez
Posez une question en langage courant et obtenez une réponse, accompagnée de l'analyse qui la sous-tend, issue de vos propres positions.
Performance et risque
Rendements, attribution et exposition, du total du portefeuille jusqu'à un investissement isolé.
Éclairages mis en évidence
Concentration, dérive et échéances à venir, signalés avant même que vous ne les cherchiez.
Illustration uniquement02 · Agents
Accomplir le travail quotidien
Des agents dédiés préparent les tâches récurrentes qui font tourner un bureau patrimonial, prêtes à être approuvées par une personne.
Préparation des réunions
Notes de synthèse et dossiers de revue constitués à partir du portefeuille le plus récent, prêts avant la réunion.
Contrôle des frais et des coûts
Passez en revue frais et charges sur l'ensemble des comptes et faites ressortir ce qui paraît hors norme.
Intelligence des liquidités
Repérez les liquidités inemployées, modélisez les options et préparez la prochaine étape pour approbation.
Marchés privés
Calendrier des appels de capitaux, distributions et suivi de la NAV, tenus à jour en un seul endroit.
Surveillance de la conformité
Surveillez les positions au regard des mandats et des règles locales des régimes d'incitation, tels que les régimes 13O et 13U de Singapore.
Comptabilité et GL
Écritures comptables et export du grand livre général préparés pour revue, prêts pour votre comptable.
Illustration uniquement03 · Maîtrise
Vous gardez la main
L'IA propose ; vous décidez. Elle ne s'applique que là où vous le souhaitez.
Une personne approuve
Rien n'agit de lui-même sur votre portefeuille. Chaque action attend l'approbation d'une personne.
Appliquée avec votre consentement
Activez l'IA sur les flux de travail que vous choisissez. Certaines familles préfèrent la laisser désactivée, ce qui est pleinement pris en charge.
Confidentielle et auditable
Chaque étape est journalisée, et vos données ne servent jamais à entraîner des modèles partagés.
Illustration uniquementGet started
Mettez l'IA au travail sur vos propres données
Découvrez quels flux de travail conviennent à votre bureau, sur vos propres relevés.