投资组合问答
像问同事一样，询问敞口、业绩或现金情况，得到有出处的答案。
面向财富管理的人工智能智能体工作流
承担日常事务的人工智能。
让已对账的数据真正发挥作用。Canopy 回答问题、准备周期性事务、提示值得关注的变化，而决定权始终在您手中。
完全保密。没有任何义务。
示意图01 · Ask
提问，然后理解
用日常语言提出问题，即可得到答案，以及背后的分析——全部来自您自己的持仓。
业绩与风险
收益、归因与敞口，从投资组合总体一直看到单笔投资。
主动浮现的洞察
集中度、偏离与临近事件，在您动手查找之前就已提示。
示意图02 · Agents
把日常事务做完
专门打造的智能体，把财富管理办公室赖以运转的周期性事务准备妥当，等待人来审批。
会议准备
基于最新投资组合生成的简报与检视材料，在会议开始前备好。
费用与成本核查
跨账户复核各项费用与收费，把不合常理之处指出来。
现金洞察
发现闲置资金，测算可选方案，并把下一步准备好交由签批。
私募市场
资本催缴日历、分配与净值跟踪，集中一处并保持最新。
合规监控
对照委托授权以及新加坡 13O、13U 等当地税收优惠计划规则监控持仓。
记账与总账
会计分录与总账导出已准备好供复核，可直接交给您的会计师。
示意图03 · Control
掌控权始终在您手中
人工智能提出建议，由您做决定。它只在您希望的地方发挥作用。
由人来审批
没有任何操作会擅自作用于您的投资组合。每一个动作都要等人审批。
经您同意方才启用
只在您选定的工作流上启用人工智能。有些家族希望完全关闭，这也完全支持。
保密且可审计
每一步都有日志记录，您的数据绝不会用于训练共享模型。
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