Aliran kerja agentik AI untuk kekayaan

AI yang menguruskan kerja harian.

Manfaatkan data terselaras Anda. Canopy menjawab soalan, menyediakan tugas berulang, dan menandakan perkara yang penting, dengan Anda sentiasa memegang kawalan.

Tempah demo persendirian

Kerahsiaan sepenuhnya. Tanpa sebarang kewajipan.

Ilustrasi sahaja

01 · Bertanya

Bertanya, dan memahami

Ajukan soalan dalam bahasa yang mudah dan peroleh jawapan, berserta analisis di sebaliknya, yang diambil daripada pegangan Anda sendiri.

Q&A portfolio

Tanya tentang pendedahan, prestasi, atau tunai sebagaimana Anda bertanya kepada rakan sekerja, dan peroleh jawapan yang bersumber.

Prestasi dan risiko

Pulangan, atribusi, dan pendedahan, daripada jumlah keseluruhan portfolio hinggalah ke satu pelaburan tunggal.

Wawasan yang ditonjolkan

Penumpuan, hanyutan, dan peristiwa yang bakal berlaku, ditandakan sebelum Anda mencarinya.

Ilustrasi sahaja

02 · Ejen

Menguruskan kerja harian

Ejen yang dibina khusus menyediakan tugas berulang yang menjadi tunjang sesebuah pejabat kekayaan, sedia untuk diluluskan oleh seorang insan.

Penyediaan mesyuarat

Taklimat dan pakej semakan yang dibina daripada portfolio terkini, sedia sebelum mesyuarat bermula.

Semakan yuran dan kos

Semak yuran dan caj merentas akaun serta tonjolkan perkara yang kelihatan tidak selaras.

Kecerdasan tunai

Kesan tunai terbiar, modelkan pilihannya, dan sediakan langkah seterusnya untuk kelulusan.

Pasaran persendirian

Kalendar panggilan modal, agihan, dan penjejakan NAV, dikekalkan terkini di satu tempat.

Pemantauan pematuhan

Pantau kedudukan terhadap mandat dan peraturan skim insentif tempatan, seperti Singapore 13O dan 13U.

Simpan kira dan GL

Catatan jurnal dan eksport lejar am disediakan untuk semakan, sedia untuk akauntan Anda.

Ilustrasi sahaja

03 · Kawalan

Anda kekal memegang kawalan

AI mengesyorkan; Anda memutuskan. Ia hanya digunakan pada bahagian yang Anda kehendaki.

Seorang insan meluluskan

Tiada apa-apa yang bertindak ke atas portfolio Anda dengan sendirinya. Setiap tindakan menunggu seorang insan untuk meluluskannya.

Digunakan dengan keizinan Anda

Aktifkan AI untuk aliran kerja yang Anda pilih. Sesetengah keluarga lebih gemar membiarkannya tidak aktif, dan itu disokong sepenuhnya.

Persendirian dan boleh diaudit

Setiap langkah direkodkan, dan data Anda tidak pernah digunakan untuk melatih model yang dikongsi bersama.

Ilustrasi sahaja

Get started

Manfaatkan AI ke atas data Anda sendiri

Lihat aliran kerja yang sesuai untuk pejabat Anda, berdasarkan penyata Anda sendiri.

Tempah demo persendirian Terokai platform