포트폴리오 Q&A
익스포저, 성과, 현금에 관해 동료에게 묻듯 질문하시면, 출처가 명시된 답변을 받아보실 수 있습니다.
웰스를 위한 AI 에이전트 워크플로
일상의 업무를 대신하는 AI.
대사 완료 데이터를 실무에 활용하십시오. Canopy는 질문에 답하고, 반복 업무를 준비하며, 중요한 사항을 짚어 드립니다. 언제나 고객께서 통제하십니다.
완전한 비밀 보장. 어떠한 의무도 없습니다.
일러스트레이션 예시01 · 질문
질문하고, 이해하십시오
일상의 언어로 질문하시면, 보유하신 자산에서 도출된 답변과 그 이면의 분석을 함께 받아보실 수 있습니다.
성과와 리스크
포트폴리오 총액에서 개별 투자에 이르기까지의 수익률과 기여도, 익스포저.
먼저 드러나는 인사이트
집중도와 이탈, 다가오는 이벤트를, 찾아보시기 전에 미리 짚어 드립니다.
일러스트레이션 예시02 · 에이전트
일상의 업무를 처리하십시오
목적에 맞게 구축된 에이전트가 웰스 오피스가 운영되는 반복 업무를 준비하여, 사람이 승인할 수 있도록 대기시킵니다.
미팅 준비
최신 포트폴리오로 작성된 브리핑과 리뷰 자료를, 미팅 전에 준비해 드립니다.
수수료 및 비용 점검
여러 계좌에 걸친 수수료와 비용을 검토하고, 이례적으로 보이는 항목을 드러냅니다.
현금 인텔리전스
유휴 현금을 포착하고, 선택지를 모델링하며, 승인용 다음 단계를 준비합니다.
비상장 시장
캐피털 콜 일정과 분배금, NAV 추적을 한 곳에서 최신 상태로 유지합니다.
컴플라이언스 모니터링
포지션을 위임 기준 및 Singapore 13O와 13U 같은 현지 인센티브 제도 규정과 대조하여 감시합니다.
장부기장 및 GL
분개와 총계정원장 GL 내보내기를 검토용으로 준비하여, 회계사가 바로 활용할 수 있도록 합니다.
일러스트레이션 예시03 · 통제
통제권은 고객께 있습니다
AI는 제안하고, 결정은 고객께서 하십니다. 원하시는 곳에만 적용됩니다.
사람이 승인합니다
무엇도 고객의 포트폴리오에 스스로 작동하지 않습니다. 모든 행위는 사람의 승인을 기다립니다.
고객의 동의 아래 적용
선택하신 워크플로에만 AI를 켜실 수 있습니다. 일부 가문은 꺼두시기를 선호하시며, 그 또한 온전히 지원됩니다.
비밀 보장 및 감사 가능
모든 단계가 기록되며, 고객의 데이터는 결코 공유 모델 학습에 사용되지 않습니다.
일러스트레이션 예시