เวิร์กโฟลว์อัจฉริยะด้วย AI สำหรับความมั่งคั่ง

AI ที่จัดการงานประจำวัน

นำข้อมูลที่กระทบยอดแล้วของท่านมาใช้ให้เกิดประโยชน์ Canopy ตอบคำถาม จัดเตรียมงานประจำ และแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญ โดยท่านกำกับดูแลอยู่เสมอ

รักษาความเป็นส่วนตัวอย่างสมบูรณ์ ไม่มีข้อผูกมัด

ภาพประกอบเพื่อการอธิบายเท่านั้น

01 · สอบถาม

สอบถาม และเข้าใจ

ตั้งคำถามด้วยภาษาธรรมดาแล้วรับคำตอบ พร้อมการวิเคราะห์ที่อยู่เบื้องหลัง ดึงมาจากสินทรัพย์ของท่านเอง

สอบถามเกี่ยวกับสถานะการลงทุน ผลการดำเนินงาน หรือเงินสด ในแบบเดียวกับที่ท่านถามเพื่อนร่วมงาน แล้วรับคำตอบที่ระบุแหล่งที่มา

ผลตอบแทน การจำแนกที่มาของผลตอบแทน และสถานะการลงทุน ตั้งแต่ยอดรวมของพอร์ตไปจนถึงการลงทุนรายการเดียว

การกระจุกตัว การเบี่ยงเบน และเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น แจ้งเตือนก่อนที่ท่านจะต้องค้นหา

ภาพประกอบเพื่อการอธิบายเท่านั้น

02 · เอเจนต์

เอเจนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะจัดเตรียมงานประจำที่เป็นหัวใจของสำนักงานบริหารความมั่งคั่ง พร้อมให้บุคคลอนุมัติ

เอกสารสรุปและชุดเอกสารสำหรับการทบทวน จัดทำจากพอร์ตล่าสุด พร้อมก่อนการประชุม

ทบทวนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในทุกบัญชี และนำเสนอสิ่งที่ดูผิดปกติ

ตรวจพบเงินสดที่ไม่ได้ใช้งาน จำลองทางเลือก และจัดเตรียมขั้นตอนถัดไปเพื่อขออนุมัติ

ปฏิทินการเรียกชำระเงินลงทุน การจ่ายคืน และการติดตาม NAV คงความเป็นปัจจุบันไว้ในที่เดียว

เฝ้าติดตามสถานะการลงทุนเทียบกับแมนเดทและกฎเกณฑ์ของโครงการส่งเสริมในท้องถิ่น เช่น Singapore 13O และ 13U

รายการบันทึกบัญชีและการส่งออกบัญชีแยกประเภททั่วไป จัดเตรียมไว้เพื่อการทบทวน พร้อมสำหรับนักบัญชีของท่าน

ภาพประกอบเพื่อการอธิบายเท่านั้น

03 · การควบคุม

AI เสนอ ท่านเป็นผู้ตัดสินใจ นำมาใช้เฉพาะในจุดที่ท่านต้องการเท่านั้น

ไม่มีสิ่งใดดำเนินการกับพอร์ตของท่านโดยลำพัง ทุกการดำเนินการรอให้บุคคลอนุมัติ

เปิดใช้ AI สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ท่านเลือก บางครอบครัวเลือกที่จะปิดไว้ ซึ่งเรารองรับอย่างเต็มที่

ทุกขั้นตอนถูกบันทึกไว้ และข้อมูลของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ฝึกฝนแบบจำลองที่ใช้ร่วมกัน

ภาพประกอบเพื่อการอธิบายเท่านั้น

Get started

ดูว่าเวิร์กโฟลว์ใดเหมาะกับสำนักงานของท่าน บนใบแจ้งยอดของท่านเอง