投資組合問答
像問同事一樣，問風險承擔、表現或現金的情況，即可得到註明出處的答案。
示意圖01 · Ask
提問，並理解
用日常語言提出問題，便能得到答案，連同背後的分析，全部取自您自己的持倉。
表現與風險
回報、歸因分析與風險承擔，由投資組合總額一直看到單一項投資。
主動浮現的洞察
集中度、偏離與即將發生的事件，在您動手尋找之前已先行提示。
示意圖02 · Agents
處理日常工作
專門打造的 AI 代理會預備財富辦公室賴以運作的恆常任務，交由人手審批。
會議準備
根據最新的投資組合編製簡報與檢視文件，會議之前已經備妥。
費用與成本核查
跨賬戶檢視各項費用與收費，並指出看來不合理之處。
現金智能
找出閒置現金，模擬各種選項，並預備好下一步交由審批。
私募市場
資本催繳日程、分派與資產淨值追蹤，集中一處並持續更新。
合規監察
對照委託授權與當地優惠計劃的規定監察持倉，例如新加坡的 13O 與 13U。
簿記與總賬
預備好日記賬分錄與總賬匯出檔供審閱，可直接交給您的會計師。
示意圖03 · Control
決定權始終在您
AI 負責建議，決定由您。它只會用在您希望它發揮作用的地方。
由人手審批
沒有任何操作會自行作用於您的投資組合。每一項行動都要等待人手審批。
在您同意下才啟用
您可為自選的工作流程開啟 AI。有些家族寧願保持關閉，我們同樣完全支援。
保密而且可審計
每一個步驟都有記錄，您的數據絕不會用於訓練共用模型。
示意圖