سير عمل ذكي بالوكالة لإدارة الثروات

ذكاء اصطناعي ينجز العمل اليومي.

سخّر بياناتك المطابَقة للعمل. تجيب Canopy عن الأسئلة، وتُعد المهام المتكررة، وتنبّه إلى ما يستحق الانتباه، مع بقاء القرار دائماً بيدك.

سرية تامة. دون أي التزام.

لأغراض التوضيح فقط

01 · اسأل

اسأل، وافهم

اطرح سؤالاً بلغة واضحة واحصل على إجابة، مع التحليل الذي يقف خلفها، مستمداً من حيازاتك الخاصة.

اسأل عن الانكشاف أو الأداء أو النقد كما تسأل زميلاً، واحصل على إجابة موثّقة المصدر.

العوائد والإسناد والانكشاف، من إجمالي المحفظة إلى استثمار واحد بعينه.

التركّز والانحراف والأحداث القادمة، منبَّه إليها قبل أن تبحث عنها.

لأغراض التوضيح فقط

02 · الوكلاء

وكلاء مصمَّمون لغرض محدد يُعدّون المهام المتكررة التي يقوم عليها مكتب إدارة الثروة، جاهزة ليعتمدها شخص.

ملخصات وحزم مراجعة مبنية على أحدث حالة للمحفظة، جاهزة قبل الاجتماع.

راجع الرسوم والأتعاب عبر الحسابات وأبرِز ما يبدو خارجاً عن المألوف.

رصد النقد الخامل، ونمذجة الخيارات، وتحضير الخطوة التالية للاعتماد.

تقويم طلبات ضخ رأس المال، والتوزيعات، وتتبع NAV، مُبقاة محدّثة في مكان واحد.

مراقبة المراكز مقابل التفويضات وقواعد برامج الحوافز المحلية، مثل "13O" و"13U" في Singapore.

قيود اليومية وتصدير دفتر الأستاذ العام مُعدّة للمراجعة، جاهزة لمحاسبك.

لأغراض التوضيح فقط

03 · التحكّم

يقترح الذكاء الاصطناعي؛ وأنت تقرّر. ولا يُطبَّق إلا حيث تريد.

لا شيء يتصرف في محفظتك من تلقاء نفسه. كل إجراء ينتظر أن يعتمده شخص.

فعّل الذكاء الاصطناعي في سير العمل الذي تختاره. تفضّل بعض العائلات إبقاءه معطّلاً، وهذا مدعوم بالكامل.

تُسجَّل كل خطوة، ولا تُستخدم بياناتك أبداً لتدريب نماذج مشتركة.

لأغراض التوضيح فقط

Get started

اطّلع على سير العمل الذي يناسب مكتبك، على كشوفك الخاصة.