Q&A de portfólio
Pergunte sobre exposição, desempenho ou caixa como perguntaria a um colega, e receba uma resposta com a fonte.
Fluxos de trabalho agênticos de AI para patrimônio
AI que executa o trabalho do dia a dia.
Coloque seus dados reconciliados para trabalhar. A Canopy responde a perguntas, prepara tarefas recorrentes e sinaliza o que importa, sempre com você no comando.
Discrição absoluta. Sem compromisso.
Apenas ilustrativo01 · Perguntar
Pergunte e compreenda
Formule uma pergunta em linguagem simples e receba uma resposta, com a análise que a fundamenta, extraída de suas próprias posições.
Desempenho e risco
Retornos, atribuição e exposição, do total do portfólio a um único investimento.
Insights antecipados
Concentração, desvio e eventos futuros, sinalizados antes que você vá procurar.
Apenas ilustrativo02 · Agentes
Execute o trabalho do dia a dia
Agentes desenvolvidos para fins específicos preparam as tarefas recorrentes que mantêm um escritório de patrimônio em funcionamento, prontas para a aprovação de uma pessoa.
Preparação de reuniões
Briefings e dossiês de análise elaborados a partir do portfólio mais recente, prontos antes da reunião.
Verificação de taxas e custos
Revise taxas e encargos entre as contas e evidencie o que parecer fora do padrão.
Inteligência de caixa
Identifique caixa ocioso, modele as opções e prepare o próximo passo para aprovação.
Mercados privados
Calendário de chamadas de capital, distribuições e acompanhamento de NAV, mantidos atualizados em um só lugar.
Monitoramento de compliance
Acompanhe posições em relação a mandatos e a regras locais de regimes de incentivo, como as normas 13O e 13U de Singapore.
Contabilidade e GL
Lançamentos contábeis e exportação para o razão geral preparados para revisão, prontos para o seu contador.
Apenas ilustrativo03 · Controle
Você permanece no comando
A AI propõe; você decide. Ela é aplicada apenas onde você quiser.
Uma pessoa aprova
Nada atua sobre seu portfólio por conta própria. Toda ação aguarda a aprovação de uma pessoa.
Aplicada com o seu consentimento
Ative a AI nos fluxos de trabalho que você escolher. Algumas famílias preferem mantê-la desativada, e isso é plenamente respeitado.
Privado e auditável
Cada etapa é registrada, e seus dados nunca são usados para treinar modelos compartilhados.
Apenas ilustrativoGet started
Coloque a AI para trabalhar sobre seus próprios dados
Veja quais fluxos de trabalho se ajustam ao seu escritório, sobre seus próprios extratos.