Q&A portofolio
Tanyakan eksposur, kinerja, atau kas sebagaimana Anda bertanya kepada seorang kolega, dan peroleh jawaban yang bersumber jelas.
Alur kerja AI agentik untuk kekayaan
AI yang mengerjakan pekerjaan sehari-hari.
Manfaatkan data terekonsiliasi Anda. Canopy menjawab pertanyaan, menyiapkan tugas berulang, dan menandai hal yang penting, dengan Anda senantiasa memegang kendali.
Kerahasiaan sepenuhnya. Tanpa kewajiban.
Hanya ilustrasi01 · Tanya
Tanya, dan pahami
Ajukan pertanyaan dalam bahasa sehari-hari dan peroleh jawaban, beserta analisis di baliknya, yang bersumber dari kepemilikan Anda sendiri.
Kinerja dan risiko
Imbal hasil, atribusi, dan eksposur, dari total portofolio hingga satu investasi tunggal.
Wawasan yang tersaji
Konsentrasi, penyimpangan, dan peristiwa mendatang, ditandai sebelum Anda mencarinya.
Hanya ilustrasi02 · Agen
Kerjakan pekerjaan sehari-hari
Agen yang dirancang khusus menyiapkan tugas berulang yang menjadi landasan kerja sebuah kantor kekayaan, siap untuk disetujui seseorang.
Persiapan rapat
Ringkasan pengarahan dan berkas tinjauan yang disusun dari portofolio terkini, siap sebelum rapat.
Pemeriksaan biaya dan ongkos
Meninjau biaya dan pungutan di seluruh rekening serta menyoroti hal yang tampak menyimpang.
Kecerdasan kas
Mengidentifikasi kas menganggur, memodelkan pilihan, dan menyiapkan langkah berikutnya untuk persetujuan.
Pasar swasta
Kalender panggilan modal, distribusi, dan pelacakan NAV, tetap mutakhir dalam satu tempat.
Pemantauan kepatuhan
Memantau posisi terhadap mandat dan ketentuan skema insentif setempat, seperti Singapore 13O dan 13U.
Pembukuan dan GL
Ayat jurnal dan ekspor buku besar disiapkan untuk ditinjau, siap bagi akuntan Anda.
Hanya ilustrasi03 · Kendali
Anda tetap memegang kendali
AI mengusulkan; Anda yang memutuskan. Ia diterapkan hanya di tempat yang Anda kehendaki.
Seorang manusia menyetujui
Tidak ada yang bertindak atas portofolio Anda dengan sendirinya. Setiap tindakan menanti persetujuan seseorang.
Diterapkan atas persetujuan Anda
Aktifkan AI untuk alur kerja yang Anda pilih. Sebagian keluarga lebih memilih menonaktifkannya, dan hal itu sepenuhnya didukung.
Privat dan dapat diaudit
Setiap langkah dicatat, dan data Anda tidak pernah digunakan untuk melatih model bersama.
Hanya ilustrasiGet started
Manfaatkan AI pada data Anda sendiri
Lihat alur kerja mana yang sesuai bagi kantor Anda, pada laporan Anda sendiri.