ポートフォリオQ&A
エクスポージャー、パフォーマンス、現金について、同僚に尋ねるように問いかけるだけで、出所の明確な回答が得られます。
資産運用のためのAIエージェント型ワークフロー
日々の業務をこなすAI。
照合済みのデータを活用します。Canopyは問いに答え、定型業務を準備し、重要な事項を提示します。最終的な判断は常にお客様が保ちます。
完全な守秘。義務は一切ございません。
イメージ画像です01 · 問う
問い、そして理解する
平易な言葉で問いを投げかければ、ご自身の保有資産に基づく回答と、その裏付けとなる分析が得られます。
パフォーマンスとリスク
リターン、要因分析、エクスポージャーを、ポートフォリオ全体から個別の投資一件に至るまで把握できます。
浮かび上がる洞察
集中、乖離、今後のイベントを、お客様が探し始める前に提示します。
イメージ画像です02 · エージェント
日々の業務をこなす
専用に構築されたエージェントが、ウェルスオフィスの根幹をなす定型業務を準備し、人による承認を待つ状態に整えます。
会議の準備
最新のポートフォリオから作成したブリーフィングとレビュー資料を、会議前に整えます。
手数料とコストの確認
口座を横断して手数料や費用を精査し、不合理と見られる点を提示します。
キャッシュ・インテリジェンス
遊休資金を検出し、選択肢を試算し、承認に向けた次の一手を準備します。
プライベート市場
キャピタルコールのカレンダー、分配、NAVの追跡を、一箇所で常に最新に保ちます。
コンプライアンス監視
ポジションを、マンデートやSingaporeの13O・13Uといった現地の優遇制度の規定に照らして監視します。
記帳とGL
仕訳と総勘定元帳(GL)のエクスポートをレビュー用に準備し、会計士へお渡しいただける状態に整えます。
イメージ画像です03 · 統制
統制を保つのはお客様
AIは提案し、決めるのはお客様です。AIはお客様が望む範囲にのみ適用されます。
承認するのは人
ポートフォリオに対して独断で作用するものは一切ございません。あらゆる操作は、人による承認を待ちます。
お客様の同意のもとで適用
AIは、お選びいただいたワークフローについて有効化できます。無効のままを望まれるご家族もおられ、その運用も十分に対応いたします。
機密性と監査可能性
すべての手順は記録され、お客様のデータが共有モデルの学習に用いられることは決してございません。
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