Hỏi đáp danh mục (Q&A)
Hỏi về mức độ tiếp xúc, hiệu suất hay tiền mặt như cách Quý vị hỏi một đồng sự, và nhận câu trả lời có nguồn gốc.
Quy trình tác vụ AI cho quản lý tài sản
AI đảm nhận công việc thường nhật.
Đưa dữ liệu đã đối soát của Quý vị vào vận hành. Canopy trả lời câu hỏi, chuẩn bị các tác vụ định kỳ và cảnh báo điều quan trọng, luôn có Quý vị kiểm soát.
Hoàn toàn kín đáo. Không ràng buộc.
Chỉ mang tính minh họa01 · Hỏi
Hỏi, và thấu hiểu
Đặt một câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận được câu trả lời, kèm theo phân tích đằng sau, được rút ra từ chính danh mục nắm giữ của Quý vị.
Hiệu suất và rủi ro
Lợi nhuận, phân bổ đóng góp và mức độ tiếp xúc, từ tổng danh mục cho đến một khoản đầu tư đơn lẻ.
Những nhận định được nêu bật
Sự tập trung, độ lệch và các sự kiện sắp tới, được cảnh báo trước khi Quý vị phải đi tìm.
Chỉ mang tính minh họa02 · Tác nhân
Đảm nhận công việc thường nhật
Các tác nhân được thiết kế chuyên biệt chuẩn bị những tác vụ định kỳ mà một văn phòng quản lý tài sản vận hành, sẵn sàng để một người phê duyệt.
Chuẩn bị cuộc họp
Bản tóm lược và tập tài liệu rà soát được dựng từ danh mục mới nhất, sẵn sàng trước cuộc họp.
Kiểm tra phí và chi phí
Rà soát phí và các khoản thu trên các tài khoản và nêu ra những gì có vẻ bất thường.
Trí tuệ tiền mặt
Phát hiện tiền mặt nhàn rỗi, mô phỏng các phương án và chuẩn bị bước tiếp theo để phê duyệt.
Thị trường tư nhân
Lịch gọi vốn, các khoản phân phối và theo dõi NAV, được cập nhật liên tục ở một nơi.
Giám sát tuân thủ
Theo dõi các vị thế đối chiếu với ủy thác và các quy tắc của chương trình ưu đãi địa phương, chẳng hạn như 13O và 13U của Singapore.
Kế toán và sổ cái (GL)
Các bút toán và bản xuất sổ cái tổng hợp được chuẩn bị để rà soát, sẵn sàng cho kế toán của Quý vị.
Chỉ mang tính minh họa03 · Kiểm soát
Quý vị luôn nắm quyền kiểm soát
AI đề xuất; Quý vị quyết định. Nó chỉ được áp dụng ở nơi Quý vị muốn.
Một con người phê duyệt
Không điều gì tự tác động đến danh mục của Quý vị. Mọi hành động đều chờ một người phê duyệt.
Áp dụng với sự đồng thuận của Quý vị
Bật AI cho những quy trình mà Quý vị chọn. Một số gia đình muốn giữ nó tắt, và điều đó hoàn toàn được hỗ trợ.
Kín đáo và có thể kiểm toán
Mọi bước đều được ghi nhật ký, và dữ liệu của Quý vị không bao giờ được dùng để huấn luyện các mô hình dùng chung.
Chỉ mang tính minh họaGet started
Đưa AI vào vận hành trên chính dữ liệu của Quý vị
Xem những quy trình nào phù hợp với văn phòng của Quý vị, trên chính các bản sao kê của Quý vị.