统一的数据底座
接入并对账每一家托管方，汇入唯一可信数据源，让其上的一切都基于同一套数字运行。
示意图成效
获得数倍于自身规模团队的覆盖能力
8 人的家族办公室，拥有 50 人中后台团队的覆盖能力——系统每天审阅每一位客户。
10×
有效管理资产覆盖
+20-50bps
业绩提升
每天
每位客户都被审阅
运作方式
我们如何与您协作
这是一条有人引路的路径，而不是丢下一套工具。三个阶段，按您的节奏推进。
01
诊断
我们评估您当前的状况：数据底座、业务流程，以及人工智能能够安全介入的环节。您得到的是一份关于就绪度的坦诚判断，而不是一套销售说辞。
02
建议与培训
围绕人员、流程与工具给出一份务实的路线图，并配以实操培训，让团队真正能把它跑起来，而不只是听个概念。
03
实施落地
我们把选定的工作流投入生产运行，与 Canopy 内部所用的完全相同，并一路陪同，直到它们在日常使用中稳定可靠。
您将获得
您获得的人工智能原生技术栈
一个统一的数据底座、一层编排中枢，以及运行其上的智能体工作流——这是家族办公室靠自己几乎不可能建成的基础设施。
一层编排中枢
内置家族办公室真正需要的业绩、风险与会计逻辑，让人工智能理解的是财富，而不只是文字。
运行其上的智能体工作流
我们自己在用的工作流，在您的数据上投入生产运行，有据可依，并可回溯引用至原始来源。
示意图实际运行中
您的家族办公室将要运行的工作流
最具价值的工作，在您自己已对账的数字上自动完成。
投资组合问答与会议准备
跨所有账户提出任何问题，得到有出处的答案。过去需要两天的准备，现在 30 秒即可完成。
费用审计与成本洞察
跨托管方核查每一笔费用与收费。带来实打实的节省，也是办公室里最清晰可见的投资回报。
现金洞察与资金管理
跨银行的现金全景视图，让闲置资金无所遁形，在被搁置之前就投入使用。
示意图为何选择 Canopy
我们自己就跑在人工智能之上
只有在自家业务上验证过的工作流，我们才会拿到您面前。
经过验证，而非纸上谈兵
我们带给您的每一个工作流，都是 Canopy 日常运营中已经在用的。
建立在您的数据之上
整个转型建立在已对账的数据底座之上，因此人工智能有据可依，而不是凭空猜测。
懂财富，而不只是懂人工智能
我们了解家族办公室的真实运作方式，因此推行方式贴合您的办公室、您的架构与您对保密的要求。
示意图