只看得到局部
客户在其他银行也持有资产，客户经理只能就其中一部分提供建议，其余部分始终在视野之外。
一个视图，服务每一位客户经理与每一位客户。
Canopy 把每一家托管机构（包括存放在其他银行的资产）整合进一个经过对账的视图，以贵行自有品牌呈现给客户经理与客户。
Complete discretion. Trusted in 20+ countries for nearly a decade.
示意图The problem you know
私人银行为什么需要我们
客户把部分资产放在其他银行，客户经理只能看到局部；而要把整合后的自有品牌体验规模化地交付给每个人，并不容易。
规模化交付很难
要为每一位客户经理、每一位客户提供整合后的自有品牌体验，背后是永无止境的数据工作，而这不该由银行自己来做。
信任取决于数字
只有数字对得上，客户才会持续投入；一个经不起推敲的数字，会不断侵蚀客户关系。
How Canopy helps
每一家托管机构，包括存放在其他银行的资产
自 2017 年起持续打磨的专用基础设施，银行无需自行搭建或维护。
示意图The outcomes
银行由此得到什么
更深的客户关系、看得见全局的客户经理，以及让银行脱颖而出的自有品牌体验。
更深的客户关系
看见存放在其他银行的资产，就看见了完整的客户关系，从而带来更高的钱包份额，也给了客户更多留下来的理由。
看得见全局的客户经理
客户经理面对的是客户的完整全景，而不是其中一部分，每个数字都能回溯至源头。
与众不同的体验
整合后的自有品牌视图，会成为客户期待的体验，也成为客户选择这家银行的理由。
$120B+
纳入报告的资产规模
250+
已接入的托管机构
Daily
对账并核查
9 yrs
生产环境运行
Inside the office
为每一个席位而建
家族办公室也是其中的每一个人。每个岗位，都有为其工作而打造的视图。
FAQ
私人银行常见问题解答
你们能把客户存放在其他银行的资产汇总到一个视图里吗？
可以。Canopy 会把客户使用的每一家托管机构（包括存放在其他银行的资产）整合进一个经过对账的视图。贵行的客户经理与客户看到的是完整的客户关系，而不只是贵行托管的那一部分，每个数字都能回溯至源头。
每一位客户经理和每一位客户，都能获得一个整合视图吗？
可以。每一位客户经理和每一位客户，都能看到横跨所有托管机构的完整全景，并汇总为每日对账的数字。同一个整合视图可以覆盖贵行的整个客户群，而无需扩充团队。
客户端应用与报告可以使用银行自己的品牌吗？
可以。客户端应用与人工智能起草的报告均为白标，支持多币种，作为贵行自己的体验交付。客户看到的是贵行的品牌，而不是我们的。
在这样的规模下，你们如何处理数据安全与客户保密？
每一位客户的数据都单独隔离并加密。Canopy 总部位于新加坡，已通过 ISO 27001:2022 认证，并与 MAS 的要求保持一致。家族办公室与机构客户极为注重私密，因此我们从不透露客户名称，并把完全保密视为底线。
Canopy 如何与我们现有的核心系统协同？
Canopy 与贵行现有的核心银行系统和投资组合系统并行运行，而不是取而代之。整合、对账后的数据会通过报告、导出文件和 API 回流给贵行，融入团队已经在用的工具。
使用 Canopy 一定要用人工智能吗？
不需要。人工智能由您主动选择开启。整合、对账后的数据层、各类视图与报告，没有它同样运转。在您希望使用的地方，人工智能可以标记对账差异、起草报告，并用日常语言回答问题，一切都由您做主。
你们接入哪些托管机构，如何接入？
Canopy 通过直连数据源、SWIFT 报文，以及能读取七种语言对账单的人工智能，接入 250 多家托管机构，也包括存放在其他银行的账户。这些连接无需贵行自行搭建或维护。
费用是多少？
价格取决于贵行客户群的规模以及所涉及的连接数量，因此我们不会给出一个统一的报价。欢迎预约一场私密演示，我们与您一起厘清范围。