财富散落各处
账户分散在不同银行、实体、货币与私募持仓之间，各有各的格式，家族究竟拥有什么，没有一张完整的图景。
整个家族办公室，共用唯一可信数据源。
一个家族的财富，分散在数十家托管机构、多个实体与多种货币之间。Canopy 的家族办公室软件把这一切对账整合，汇成一个私密的统一视图。
Complete discretion. In production since 2017. Trusted in 20+ countries.
示意图您熟悉的难题
家族办公室为什么需要我们
支撑一个可信视图的数据工作永无止境，而这不该是一支精干团队每天的主业。
电子表格撑不住
手工整合既慢又容易出错，只要一份对账单更新，数字立刻过时。
拿不出经得起追问的数字
家族问一个简单的问题，如实作答却要花上几天才能凑齐，而且底气不足。
Canopy 如何解决
一个私密视图，经过对账与核验
自 2017 年投入实际运行以来持续打磨的专用基础设施，家族办公室无需自行搭建和维护。
示意图成效
家族办公室得到什么
更少的手工作业、经得起追问的决策，以及能够顺畅传承给下一代的完整图景。
精干团队，办成更多事
重复的数据工作交给我们，一支小团队即可覆盖通常需要更多人手才能承担的范围。
经得起追问的决策
每一项数字都可回溯至源头对账单，家族与顾问依据的数字经得起推敲。
跨代际的延续
为每位家族成员配置基于角色的视图，完整图景既被理解，也能顺畅承接。
$120B+
纳入报告的资产规模
250+
已接入的托管机构
每日
每日对账与核验
自 2017 年起
生产环境运行
办公室内部
为桌边的每一个位置而建
家族办公室也由其中的人构成。每个人都有一个为其职责而建的视图。
常见问题
单一家族办公室常见问题解答
你们接入哪些托管机构，如何接入？
我们通过数据直连与 SWIFT 报文，接入全球 250 多家托管机构。若某家托管机构没有数据接口，我们的人工智能会直接读取对账单，覆盖七种语言，相关持仓照样进入您的整合视图。这些连接，家族办公室完全无需自行搭建或维护。
能否处理多实体、多币种以及私募或流动性较低的资产？
可以。Canopy 会整合家族持有的所有实体与各类基准货币，并把私募股权、房地产、收藏品等流动性较低的持仓与上市资产一并处理，汇总为同一张全景图。
这些数字的可信度如何？
每一笔持仓、交易与现金余额都按日对账与核验，出现差异会被标记出来交由团队复核。每一项数字都可回溯至源头对账单，家族与顾问依据的数字经得起推敲。
你们如何处理数据隐私与安全？
每一位客户都运行在各自独立、加密的数据库中，受新加坡司法管辖。Canopy 已通过 ISO 27001:2022 认证，并与新加坡 MAS 的监管期望保持一致；我们从不公开客户是谁。
我们必须使用人工智能吗？
不必。人工智能由您主动选择开启，平台在不启用它的情况下同样完整可用。从起草报告到回答问题，人工智能在哪些环节介入由您决定，您也可以让它始终保持关闭。
家族成员与下一代能否拥有各自的访问权限，包括在移动端？
可以。基于角色的视图会为每位家族成员呈现适合他们的图景，网页端以及原生 iOS 与 Android 应用皆可使用，让完整图景既被理解，也能顺畅承接。
它会取代我们现有的系统，还是与之并行？
它与您现有的系统并行。Canopy 通过报告、数据导出以及 API 交付整合并对账后的数据，为您已有的工具供数，而不是逼您把它们全部推倒重来。
定价是如何构成的？
定价取决于您投资组合的范围以及所需的功能。最直接的方式是安排一场私密演示，我们会结合您的具体情况，逐项说明其中涉及的内容。